Utilisation des listes d’appels

Description de la fiche Suivi de l’appel

Back-Office > Données de base > Clients > Listes d'appels / Utilisation

Front-Office > Clients > Listes d'appels > Utilisation

Une liste d’appels peut être affectée à plusieurs établissements ; en revanche chaque appel n’est affecté qu’à un seul établissement. Les boutiques ne voient ainsi que leurs appels à effectuer. Les appels créés comprennent les informations suivantes :

Champs	Description
Liste d'appels	Liste d’appels à laquelle le client est affecté. Notez que le bouton [Visualiser] permet de visualiser en détail l’en-tête de la liste d’appels.
Vendeur de l'appel	Par défaut, il s’agit du vendeur défini dans l’en-tête de la liste d’appels. La modification de cette zone est soumise au concept Autoriser l’affectation des tâches à une autre personne. Par défaut, ce concept est positionné à "autorisé". Si le concept est positionné à "non autorisé", cette zone sera rendue inaccessible, même si elle est non renseignée.
Client concerné	Nom, prénom, téléphones, e-mail renseignés dans la fiche client. Notez que le bouton [Visualiser] permet de visualiser en détail la fiche client.
Commentaire	Zone de saisie libre.

Rappel du tableau de bord

Rappel des champs de la présentation du tableau de bord.

Liste des actions

Rappel de la dernière action effectuée.

Saisie d’une nouvelle action

Cette zone permet au vendeur qui réalise l’action de saisir manuellement des informations concernant l’appel en cours :

Champs	Description
Date de l'action	Date de l’appel en cours.
Vendeur de l'action	Par défaut, il s’agit du vendeur défini dans l’en-tête de la liste d’appels. La modification de cette zone est soumise au concept Autoriser l’affectation des tâches à une autre personne. Ce concept est positionné par défaut à "autorisé". Si le concept est positionné à "non autorisé", cette zone sera accessible uniquement si le vendeur de l’en-tête est non renseigné. Sinon le vendeur de l’en-tête sera repris et non modifiable.
Statut	Cette zone est disponible uniquement si des valeurs libres ont été définies dans la tablette correspondante (cf. Paramétrer le statut des actions).
Libellé	Zone de saisie libre.
État de l'appel	Il est initialisé à "Non démarré". L’état passe à "En cours" à la saisie de la première action. Tant que l’état reste à "En cours", cet écran peut être complété et enregistré.

Modification en série des listes d’appels

Back-Office > Données de base > Clients > Listes d’appels > Mise à jour en série

Cette commande permet, sur la ou les lignes sélectionnées, d’effectuer une modification en série des informations suivantes :

Le vendeur de l’appel,
La date souhaitée,
Le commentaire de l’appel.

Cette fonctionnalité est soumise au droit d’accès Autoriser l’affectation des tâches à une autre personne. Si le concept est positionné à "non autorisé", le vendeur de l’action est initialisé avec le vendeur de l’entête, et n’est pas modifiable.

Suppression d'une liste d’appels

Back-Office > Données de base > Clients > Listes d'appels > Paramétrage

Front-Office > Clients > Listes d'appels > Paramétrage

Ce bouton permet de supprimer une liste d’appels, sous réserve de réunir les conditions suivantes :

la liste d’appels est fermée,
la date de suppression n’est pas incluse dans la date de validité de la liste.

La liste sera supprimée, ainsi que tous les appels qui y étaient associés.

Importation des listes d’appels

Back-Office > Échanges de données > Reprise de données > Importation de données

Il est possible d’intégrer des listes d’appels à partir de leur code, selon le fonctionnement suivant :

Le code n’existe pas, c’est une création.
Le code existe, c’est une mise à jour de listes d’appels.