Suivi client - Vision 360
La vision 360 permet de visualiser toutes les actions effectuées par et autour d’un client :
Liste des opérations commerciales affectées aux clients,
Ventes et autres documents,
Listes d’appels des clients (call-back lists).
Paramétrage du suivi client
Back-Office > Données de base > Clients > Suivi client > Paramétrage
Cette commande permet de définir les informations à collecter pour le client concerné, et de spécifier les actions qui seront recherchées, puis affichées. L’objectif de ce paramétrage est de limiter les informations à afficher, pour conserver une optimisation du chargement.
Le bouton [Générer l'historique] permet de basculer les informations sélectionnées
dans une table temporaire, exploitée ensuite dans la vision 360.
Notez que seules les informations cochées seront stockées dans cette table temporaire. D’autre part, un historique de 0 mois signifie que l’historique entier doit être repris.
Fonctionnement de la vision 360
Back-Office > Données de base > Clients > Suivi client > Vision 360
Front-Office > Clients > Gestion des clients > Vision 360
L’écran multicritère affiche les informations présentes dans la table temporaire préalablement alimentée par le paramétrage précédent. Il est possible de consulter le détail des lignes en effectuant un double-clic : consultation du document, de la réservation, du prêt, de l’opération commerciale, de la fiche SAV, etc.
Attention !
Le multicritère ne peut afficher que les informations de la table temporaire. Par exemple, dans le cas où le paramétrage prévoit l’affichage d’un historique de 6 mois de vente, il ne sera pas possible d’afficher plus que ces 6 mois de vente.
A l’aide de ce bouton, les colonnes suivantes peuvent être affichées :
Colonnes |
Description |
Statut du document (MVB_STATUT360) |
Permet de connaître la situation de l’information :
|
Code article (GA_CODEARTICLE) |
Pour afficher le code article. |
Commercial (MVB_REPRESENTANT) |
Code et nom du vendeur. Pour les tickets, il s’agit du vendeur d’en-tête. |
Quantité (MVB_QTE) |
Il s'agit de la quantité principale. |
Montant (MVB_MONTANT) |
Montants HT et TTC. |
Autres accès possibles pour consulter la vision 360
Notez que la vision 360 d’un client est également disponible à partir des commandes suivantes :
Fiche client :
Fiche client du Back-Office : via le
bouton [Données complémentaires / Vision 360].
Fiche client
simplifiée du Front-Office : via le bouton [Zoom / Vision 360].Écran d’encaissement : Il est possible de paramétrer un bouton dédié sur le pavé tactile de l’écran d’encaissement (cf. Paramètres de caisse). Dans ce cas, le client du ticket ne doit pas être un client fictif ; il doit obligatoirement exister.