Saisie et encaissement des ventes
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Vente simple
Sans rendu monnaie
Le vendeur s’identifie en appuyant sur le bouton qui porte son nom, ou bien en sélectionnant son code dans la zone Vendeur. Après être scannés, les articles s’affichent à l’écran. Si pour une raison quelconque, l’article ne possède pas de code-barres, cliquez sur le bouton [...] de la zone Référence pour obtenir la liste des articles et effectuer la recherche manuellement.
Notez que cette même méthode pourra être utilisée pour rechercher les articles de type Prestation (retouches par exemple) ou de type Financier (encaissement d’acompte par exemple).
Une fois les articles saisis, pour passer à l’étape Encaissement, appuyez sur le bouton correspondant au mode de paiement utilisé par le client. L’écran passe alors en saisie des règlements. Après validation, le ticket de vente s’imprime.
Notez que la touche Echap du clavier et le bouton [Annuler] du pavé numérique permettent d’abandonner une vente en cours de saisie, ou de revenir en saisie d’articles.
Avec rendu monnaie
Après avoir saisi les articles, appuyez sur le bouton correspondant au mode de règlement choisi par le client, généralement un mode de règlement de type espèces. Le curseur se positionne sur le montant dû. Sur le pavé numérique, saisissez le montant du règlement versé par le client, puis appuyez sur le bouton de validation. Le montant du rendu monnaie s’affiche à l’écran et le ticket de caisse s’imprime.
Avec plusieurs modes de règlement
Après avoir saisi les articles, appuyez sur le bouton correspondant au premier mode de règlement. Le mode de règlement s’affiche et le curseur se positionne sur le montant dû. Sur le pavé numérique, saisissez le montant versé par le client pour ce premier mode de règlement, puis appuyez sur le bouton [=]. Le montant saisi s’affiche, et le curseur se positionne automatiquement sur la ligne suivante en attente d’un second mode de règlement.
Appuyez sur le bouton correspondant au deuxième mode de règlement. Le reste dû par le client s’affiche à l’écran, et le curseur se positionne sur ce nouveau montant. Sur le pavé numérique, saisissez le montant versé par le client pour ce second mode de règlement, puis appuyez sur le bouton [=]. Le montant saisi s’affiche. À la saisie du dernier mode de règlement, appuyez sur le bouton de validation pour terminer la vente. Le ticket de caisse s’imprime.
Avec un chèque différé
Après avoir saisi les articles, appuyez sur le bouton [Chèque différé]. Dans la zone Date d’échéance, saisissez la date du jour où le chèque sera encaissé.
Attention !
La date d’échéance doit être supérieure à la date de la vente.
Notez que si aucun client n’est renseigné, la vente est effectuée sur le client par défaut paramétré pour la caisse, généralement le client de passage.
En phase de saisie des articles
Si le client existe dans la base, dans l’écran de saisie des articles, appuyez sur le bouton [Clients] disponible sur le pavé tactile, ou utilisez le bouton […] affiché en fin du champ Client. Dans la fenêtre qui s’ouvre, recherchez et sélectionnez le client souhaité, puis validez la sélection. Continuez la vente et l’encaissement de façon classique.
Si le client est un nouveau client :
Si le bouton [Nouveau client] est présent sur le pavé tactile, appuyez dessus et renseignez les données du client. Validez la fiche client ainsi créée, puis continuez ensuite l’encaissement de façon classique.
Si le bouton [Nouveau client] n’existe pas sur le pavé tactile, alors utilisez le bouton […] disponible en fin du champ Client. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton [Nouveau]. Renseignez les données du client, puis validez la fiche client ainsi créée. Continuez l’encaissement de façon classique.
En phase de saisie des règlements
Notez que le client ne peut être renseigné qu'en saisie des articles. La phase de saisie du règlement ne permet pas de saisir le client, ni de changer de client si celui-ci a été sélectionné dans la phase de saisie des articles.
Il est possible que sur l'écran de saisie des règlements, un bouton ait été paramétré sur le pavé tactile permettant de changer de client, ou d'en créer un nouveau. Si ce bouton est utilisé, le message suivant sera affiché : "Cette option n'est pas disponible sur l'écran des échéances".
De même, ce message sera également affiché si pour un mode de paiement donné le client a été rendu obligatoire, et qu'il n'a pas été préalablement renseigné lors de la saisie des articles. Il faudra alors retourner dans l'écran de saisie des articles pour renseigner le client ou en changer.
Vente d'un bon d’achat
Dans l’écran de saisie des articles, appuyez sur le bouton [Acquisition d’un bon d’achat]. Saisissez le montant correspondant au bon d’achat, puis procédez à l’encaissement comme s’il s’agissait d’une simple vente. Un ticket de caisse et un bon s’éditent reprenant le détail de la transaction.
Notez qu’il est tout à fait possible de saisir dans un même ticket un article de type Bon d’achat et un article de type Marchandise.
Émission d'un avoir
Cette opération est le plus souvent effectuée suite à un retour article. Saisissez le numéro ou le nom du client dans la zone adéquate.
Dans l’écran de saisie des
articles, saisissez ou scannez les articles à retourner, puis appuyez
sur le bouton [Actions sur les lignes / Ligne de retour sans contrôle].
La ligne article est affichée avec un signe négatif signifiant le retour.
Dans l’écran d’encaissement, choisissez le mode de règlement Avoir et
validez. Un ticket de caisse s’édite reprenant le détail de la transaction.
Émission d'un bon d’arrhes
Cette opération peut être réalisée lors de la saisie d’une commande client par exemple. Saisissez le numéro ou le nom du client dans la zone adéquate.
Dans l’écran de saisie des articles, appuyez sur le bouton [Versement d’arrhes] et indiquez un montant. Procédez à l’encaissement comme s’il s’agissait d’une simple vente. Un ticket de caisse et un bon s’éditent reprenant le détail de la transaction.
Vente avec utilisation d’un bon d’achat, d’avoir ou d’arrhes
Pour encaisser ces modes de règlement pour un client, celui-ci doit avoir au préalable procédé à l’acquisition d’un bon d’achat, ou posséder un avoir (correspondant par exemple à un retour article), ou un bon d’arrhes (correspondant par exemple aux arrhes versées lors d’une commande).
Après avoir saisi les articles, au moment du règlement, appuyez sur le bouton de votre choix : Bon d’achat, Avoir, Arrhes déjà versées.
Selon le bon choisi, la fenêtre Liaison des règlements s’affiche, permettant de sélectionner le bon d’origine du client. Une fois celui-ci sélectionné, procédez à l’encaissement comme s’il s’agissait d’une simple vente. Un ticket de caisse s’édite reprenant le détail de la transaction.
Notez que la liaison des règlements s’effectuera en fonction des paramètres de la caisse. Elle permet de tracer le bon du client, et de le considérer comme déjà utilisé.
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