Saisie et clôture d'un prêt

Saisie d'un prêt

Back-Office > Ventes > Prêts > Saisie

Front-Office > Clients > Prêts > Saisie

L’écran de saisie s’affiche permettant de saisir le prêt. Le client est obligatoire et doit être saisi en en-tête de cet écran. Les clients fictifs ne sont pas acceptés. La colonne Date de retour est affichée pour chaque ligne de prêt et est renseignée par défaut, mais reste néanmoins modifiable.

Lors de la validation, un document de nature Prêt est créé pour le client. Un transfert émis (TEM) est généré vers le dépôt de prêt, et le transfert reçu (TRE) correspondant est également créé. La création du TEM et du TRE est transparente pour l’utilisateur.

Une fois enregistré, le prêt n’est pas modifiable : l’article doit faire l’objet d’un retour pour pouvoir être prêté à nouveau.

Notez que cette opération est également accessible sur le Front-Office, depuis l’écran Saisie d’un ticket, à partir :

du bouton [Services clients - Saisie de prêts], disponible dans la barre d’outils,
du pavé tactile, si le bouton correspondant y est paramétré.

Clôture d'un prêt

Le prêt est clôturé lorsqu’il est déclaré rendu, vendu ou perdu.

Retour du prêt

Back-Office > Ventes > Prêts > Retour

Front-Office > Clients > Prêts > Retour

Ce cas intervient généralement quand le client revient et rend l’article prêté. L’écran affiche la liste des prêts en cours. La colonne Quantité restante permet de voir les lignes pour lesquels un retour est attendu.

A l’aide de la barre d’espace, sélectionnez le prêt pour lequel vous effectuez un retour, puis appuyez sur le bouton [Génération des retours].

Si vous souhaitez sélectionner d’un seul clic l’ensemble des lignes présentées à l’écran, utilisez le bouton [Tout sélectionner].

La fenêtre Retour de prêts s’affiche : renseignez le vendeur, le motif du retour, la quantité (notez que celle-ci peut être différente de celle d’origine), ainsi qu’un commentaire si besoin.

A la validation de cet écran, un message vous invite à imprimer le bon de retour. Si le retour effectué est total, la colonne Quantité restante affiche dorénavant 0.

Notez que cette opération est également accessible sur le Front-Office, depuis l’écran Saisie d’un ticket, à partir :

du bouton [Services clients], disponible sur la barre d’outils. Pour utiliser la commande Retour de prêts, il est conseillé de saisir d’abord le nom du client.
du pavé tactile, si le bouton correspondant y est paramétré.

De plus, si vous avez opté pour le paramètre de caisse Alerter sur prêts échus, dès lors que le client est identifié en caisse, un message s’affiche pour signaler la liste de ses prêts en cours.

Vente du prêt

Front-Office > Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket

Le client peut être amené à acheter l’article qui lui a été prêté. Dans ce cas, le dépôt déstocké est le dépôt de prêt.

Attention !

Dans le cadre d'une vente d'un prêt, l'option Prise en compte dans le stock de ma boutique (disponible dans l'onglet Coordonnées de la fiche Dépôt) doit être activée afin de déstocker le dépôt de prêt.

Dans l'écran d'encaissement, saisissez le nom du client puis appuyez sur ce bouton.

Sélectionnez l’option Prêts clients – Vente de prêts, afin d’insérer les prêts d’un client sur le ticket en cours.

Les articles sont tarifés au prix en vigueur au moment du prêt. Il reste possible de modifier ce montant dans l’écran d’encaissement, si le vendeur en possède les droits.

Perte du prêt

Back-Office > Ventes > Prêts > Perte

Front-Office > Clients > Prêts > Perte

Dans le cas où l’article est perdu, et que le client ne doit pas être facturé, une opération permet de sélectionner les prêts avec pour objectif de les déstocker du dépôt de prêt. L’écran affiche la liste des prêts en cours.

A l’aide de la barre d’espace, sélectionnez le prêt pour lequel vous déclarez la perte, puis appuyez sur le bouton [Génération des retours].

Si vous souhaitez sélectionner d’un seul clic l’ensemble des lignes présentées à l’écran, utilisez le bouton [Tout sélectionner].

La fenêtre Retour de prêts s’affiche : renseignez le vendeur, le motif de perte, la quantité, ainsi qu’un commentaire explicatif.

Les articles sont sortis du dépôt de prêt par un document de nature Sortie exceptionnelle (SEX). Notez que cette opération est également accessible sur le Front-Office, depuis l’écran Saisie d’un ticket, à partir :

du bouton [Services clients], disponible sur la barre d’outils. Pour utiliser la commande Perte de prêts, il est conseillé de saisir d’abord le nom du client,
du pavé tactile, si le bouton correspondant y est paramétré.