Saisie documents

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Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès

Front-Office > Paramètres > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès

Changement commercial

Les vendeurs/commerciaux étant parfois commissionnés sur les documents enregistrés, il peut être utile de bloquer la possibilité de changer les commerciaux sur les documents.

Objectif : Autoriser ou interdire le changement du commercial enregistré sur le document.
Accès	Champ Commercial disponible en saisie de documents.
	Si le droit est octroyé, le champ Commercial peut être modifié.
	Si le droit est refusé, le champ Commercial n’est pas accessible en modification.

Afficher n° complet carte bancaire

Pour des raisons de sécurité, il peut être judicieux de cacher le numéro des cartes bancaires de vos clients.

Objectif : Autoriser ou interdire la consultation du numéro de la carte bancaire utilisée lors d’un règlement.
Accès	Ce bouton permet d’accéder à la fenêtre Numéro de carte. Il est disponible depuis toute consultation de document, après avoir appuyé sur le bouton [Échéances], puis sur le bouton [Détail de la ligne].
	Si l’utilisateur y est autorisé, le bouton [Numéro de carte] lui permet de consulter le numéro de la carte bancaire utilisée pour le règlement.
	Si le droit est refusé, le bouton [Numéro de carte] est tout simplement invisible ne permettant pas à l’utilisateur de consulter cette information.

Afficher n° complet carte cadeau

Objectif : Autoriser ou interdire la consultation du numéro de la carte cadeau utilisée lors d’un règlement.
Prérequis	Savoir créer des formules pour personnaliser les listes et états qui permettent de restituer l’information.
Accès	Liste des règlements en attente : liste à personnaliser avec la formule @DECRYPTENOGIFTCARD États ou tickets : à personnaliser avec la formule @FODECRYPTENOGIFTCARD
	Si l’utilisateur y est autorisé, les formules lui permettent de consulter le numéro de la carte cadeau utilisée pour le règlement.
	Si le droit lui est refusé, l’utilisateur n’a pas accès à cette information.

Valider le modèle en fin de document

En fin de saisie de document, ce dernier est systématiquement édité selon le modèle d’impression défini dans les natures de document. Néanmoins, le choix peut également être donné à l’utilisateur de sélectionner un autre modèle d’impression au moment de la validation du document.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de choisir le modèle d’impression en fin de document.
Prérequis	Si vous souhaitez donner le choix à l’utilisateur de sélectionner son modèle d’impression, pour chaque nature de document, cochez l’option Choix du modèle en fin de document. Cette option doit être activée depuis le Back-Office > Paramètres > Documents > Documents > Natures > onglet Mise en forme.
Accès	Depuis toute saisie de document pour lequel l’option a été activée.
	Si le droit lui est octroyé, en fin de saisie de document l’utilisateur verra s’afficher une fenêtre lui permettant de choisir le modèle d’impression du document.
	Si le droit est refusé, l’édition du document sera faite selon le modèle d’impression défini par défaut dans la nature de document.

Outrepasser le blocage sur la marge

Pour chaque article il est possible d’indiquer un minimum de marge à respecter. Une fois cette information enregistrée, un contrôle est alors effectué en saisie de document, qui permet de bloquer la saisie de la pièce si ce paramétrage n’est pas respecté.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de passer outre ce blocage.
Prérequis	Définir un minimum de marge depuis la fiche article, onglet Tarification – contrôle de la marge article.
Accès	Saisie de documents.
	Si le droit lui est octroyé, l’utilisateur peut saisir un document sans pour autant respecter le minimum de marge indiqué dans les fiches articles.
	Si le droit lui est refusé, dès lors que l’utilisateur saisira un document dans lequel le minimum de marge indiqué pour l’article n’est pas respecté, le message suivant s’affichera "La marge de l’article est inférieure au minimum requis", obligeant l’utilisateur à abandonner sa saisie.

Modifier les tarifs de vente

En fonction du paramétrage que vous aurez effectué, certains champs peuvent être affichés en saisie de pièce. Il est notamment possible de faire apparaître les champs liés aux tarifs de vente dans certains documents permettant par exemple de modifier ce tarif de vente lors de la réception.

Objectif : Autoriser ou interdire la modification des champs liés aux tarifs de vente, en saisie de document.
Prérequis	Définir les documents pour lesquels vous souhaitez afficher les tarifs de vente. Ce paramétrage s’effectue depuis le Back-Office > Paramètres > Documents > Documents - Listes de saisie. Les champs qui concernent les tarifs de vente et qui seront affichés en saisie de pièce sont : Tarif HT/TTC et Montant HT/TTC.
Accès	Depuis la saisie de documents pour lesquels le paramétrage ci-dessus a été effectué.
	Si le droit est octroyé, les champs liés aux tarifs de vente seront affichés en saisie de document et pourront être modifiés.
	Si le droit est refusé, les champs liés aux tarifs de vente seront affichés en saisie de document sans modification possible.

Consulter les commandes clients en validation d'annonces

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de consulter la liste des commandes clients, suite à la validation d'une annonce de livraison (ou annonce de transfert), et si des articles de ces commandes client sont reçus.
Prérequis	Activer la génération des commandes disponibles en validation de réception depuis les paramètres société > Gestion commerciale > Documents-Traitement.
Accès	Depuis le Back-Office : Achats > Génération > Réception. Stock > Génération > Validation des annonces de transfert. Depuis le Front-Office : Gestion > Transfert > Validation des annonces de transfert. Gestion > Réceptions > Réception.
	Si l'utilisateur y est autorisé, lors de la validation de la réception d’un article passé en commande client, un message s'affiche permettant de consulter la liste des commandes clients.
	Si le droit est refusé, pas de message et pas de fenêtre de consultation.

Autoriser les pré-réceptions en validation d'annonces

Il arrive qu’en boutique, les réceptions ne puissent être enregistrées immédiatement par manque de temps pour compter ou vérifier les articles reçus. Dans ce cas, il est possible de pré-réceptionner la marchandise pour valider la réception ultérieurement.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de passer un document du statut "En attente" au statut "Pré-réceptionné" et inversement.
Accès	Le bouton [Pré-réception] est disponible sur l’écran Pré-réception et réception des annonces, accessible depuis le Back et le Front-Office.
	Si le droit est octroyé, le bouton ci-dessus est disponible pour changer le document de statut.
	Si le droit est refusé, le bouton est rendu invisible ne permettant pas la modification du statut.

Générer les commandes disponibles en validation d'annonces

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de générer la commande disponible à partir de la commande client, suite à la validation d'une annonce de livraison (ou annonce de transfert), et si des articles de ces commandes clients sont reçus.
Prérequis	Activer la génération des commandes disponibles en validation de réception depuis les paramètres société > Gestion commerciale > Documents-Traitement.
Accès	Depuis le Back-Office : Achats > Génération > Réception. Stock > Génération > Validation des annonces de transfert. Depuis le Front-Office : Gestion > Transfert > Validation des annonces de transfert Gestion > Réceptions > Réception.
	Si l'utilisateur y est autorisé, lors de la validation de la réception d’un article passé en commande client, affichage d’un message permettant de générer la commande disponible associée.
	Si le droit est refusé en génération et en consultation, pas de message et pas de fenêtre de génération.

Autoriser l'affectation automatique des quantités

Une aide à la saisie permet, lors de la réception d’une commande par exemple, d’affecter de manière automatique les quantités initialement prévues. Cela évite ainsi tout risque d’erreur lors de la ressaisie des quantités.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisation en saisie de document, des boutons qui alimentent la zone Quantité de manière automatique.
Accès	L’affectation automatique des quantités est possible dans la saisie des pièces, à l’aide des boutons suivants : Affecte les quantités automatiquement pour la ligne, Affecte les quantités automatiquement pour le document.
	Si le droit est octroyé, les boutons d’affectation automatique sont disponibles en saisie de document.
	Si le droit est refusé, les boutons sont tout simplement invisibles, obligeant l’utilisateur à saisir les quantités traitées dans son document.

Autoriser le solde des documents

Lorsque la quantité d’un document n’est pas totalement honorée, il est parfois nécessaire de clore le document en soldant le reliquat.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de solder un document.
Accès	Le bouton [Actions complémentaires – Solder/Activer reliquat] est disponible en saisie de document.
	Si l’utilisateur y est autorisé, il peut utiliser ce bouton pour solder le document.
	Si le droit est refusé, l’option Solder/Activer reliquat est rendue invisible ne permettant pas de solder le document.

Autoriser le visa en validation de document

La gestion des visas permet de soumettre à validation tout document dont le montant est supérieur ou inférieur à une fourchette prédéfinie. Pour en savoir plus sur le paramétrage de cette fonctionnalité, veuillez consulter la rubrique traitant de la Gestion des visas.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de viser directement un document lors de sa validation.
Prérequis	Pour chaque nature de document nécessitant un visa, vous devez activer l’option Visa, et définir les montants qui déclencheront la demande de visa. Ce paramétrage s’effectue depuis le Back-Office > Paramètres > Documents > Documents - Natures > onglet Généralités.
Accès	Depuis toute saisie de document pour lequel le visa a été activé.
	Si le droit est octroyé, en validation de document l’utilisateur se voit proposer la possibilité de viser son document immédiatement ou ultérieurement.
	Si le droit est refusé, l’utilisateur peut valider son document, mais un message l’avertit qu’il devra le faire viser. Le document est alors édité avec la mention "En attente de visa".

Autoriser la création d'un document pour les clients à risque

Il est possible de bloquer la saisie de documents pour les clients dont le risque de non-paiement est élevé.

Objectif : Autoriser ou interdire la saisie de documents pour les clients dont le risque est élevé (niveau rouge).
Prérequis	Pour prendre en compte le risque client en saisie de document : Natures de documents > onglet Tiers : cochez Prise en compte du risque client. Fiche client > onglet Règlements : indiquez les montants nécessaires au calcul du risque. Paramètres société > Clients et Fournisseurs : cochez Gestion étendue du risque client.
Accès	En saisie de document.
	Si le droit est octroyé, lors de la saisie d’un document pour un client dont le risque est élevé, un message non bloquant avertit l’utilisateur de la situation.
	Si le droit est refusé, lors de la saisie d’un document pour un client dont le risque est élevé, un message avertit l’utilisateur que seul un utilisateur autorisé peut continuer la saisie de la pièce.

Modifier la date d'un document d'achat en création

Lors de la saisie d’un document, la date indiquée lors de la connexion à l'application est reprise dans l’en-tête du document, et est susceptible d’être modifiée par l’utilisateur.

Objectif : Autoriser ou interdire la modification de cette date lors de la création d’un document d’achat.
Accès	Les documents d’achat.
	Si le droit est octroyé, la zone permettant la saisie de la date est accessible et peut donc être modifiée si besoin.
	Si le droit est refusé, la zone permettant la saisie de la date est tout simplement grisée, obligeant ainsi l’utilisateur à conserver la date indiquée par défaut.

Modifier la date d'un document d'achat en modification

Lors de la modification d’un document, la date indiquée lors de la création du document est reprise dans l’en-tête du document, et est susceptible d’être modifiée par l’utilisateur.

Objectif : Autoriser ou interdire la modification de cette date lors de la modification d’un document d’achat.
Accès	Les documents d’achat.
	Si le droit est octroyé, la zone permettant la modification de la date est accessible et peut donc être changée si besoin.
	Si le droit est refusé, la zone permettant la modification de la date est tout simplement grisée, obligeant ainsi l’utilisateur à conserver la date indiquée par défaut.

Modifier la date d'un document de stock en création

Lors de la saisie d’un document, la date indiquée lors de la connexion à l'application est reprise dans l’en-tête du document, et est susceptible d’être modifiée par l’utilisateur.

Objectif : Autoriser ou interdire la modification de cette date lors de la création d’un document de stock.
Accès	Les documents de stock.
	Si le droit est octroyé, la zone permettant la saisie de la date est accessible et peut donc être modifiée si besoin.
	Si le droit est refusé, la zone permettant la saisie de la date est tout simplement grisée, obligeant ainsi l’utilisateur à conserver la date indiquée par défaut.

Modifier la date d'un document de stock en modification

Lors de la modification d’un document, la date indiquée lors de la création de la pièce est reprise dans l’en-tête du document, et est susceptible d’être modifiée par l’utilisateur.

Objectif : Autoriser ou interdire la modification de cette date lors de la modification d’un document de stock.
Accès	Les documents de stock.
	Si le droit est octroyé, la zone permettant la modification de la date est accessible et peut donc être changée si besoin.
	Si le droit est refusé, la zone permettant la modification de la date est tout simplement grisée, obligeant ainsi l’utilisateur à conserver la date indiquée par défaut.

Suppression des tickets saisis en mode autonome

Le mode autonome permet à la caisse de remplir des fonctions minimales alors que le réseau est coupé. Une fois la connexion rétablie, les tickets saisis pendant la coupure sont alors réintégrés de manière interactive ou automatique (cf. Mode autonome).

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de supprimer les tickets saisis en mode autonome avant leur intégration.
Accès	Front-Office > Encaissement > Journées > Intégration des ventes > bouton [Supprimer].
	Si le droit lui est donné, l’utilisateur peut utiliser ce bouton pour supprimer les tickets.
	Si le droit est refusé, le bouton est grisé ne permettant aucune suppression.

Afficher les tarifs de vente en création, consultation, modification, génération de document

En fonction du paramétrage que vous aurez effectué, certains champs peuvent être affichés en création, consultation, modification et/ou génération de document. Il est notamment possible de faire apparaître les champs liés aux tarifs de vente dans certains documents.

Pour afficher ces tarifs de vente, vous devez au préalable définir les documents concernés par cet affichage. Ce paramétrage s’effectue depuis le Back-Office > Paramètres > Documents > Documents - Listes de saisie. Les champs qui concernent les tarifs de vente et qui seront affichés en saisie de document sont : Tarif HT/TTC et Montant HT/TTC.

Objectif : Autoriser ou interdire la visualisation des tarifs de vente en création, consultation, modification, génération de document.
Accès	Depuis la création, consultation, modification et/ou génération des documents pour lesquels le paramétrage a été effectué.
	Si le droit est octroyé, les champs liés aux tarifs de vente seront affichés et pourront être modifiés.
	Si le droit est refusé, les champs liés aux tarifs de vente seront rendus invisibles.

Bouton direct d’accès aux tables libres en saisie de cde/résa du FO

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de modifier des tables libres des commandes clients et réservations depuis le FO.
Prérequis	Gérer des tables libres sur les natures de document CC et/ou RDI et/ou CDI (cf. Natures de document / onglet Tables libres).
Accès	Depuis le Front-Office > Clients > Disponible client > Saisie, Consultation ou Modification. Le champ Nature permet de sélectionner le type de document (commande ou réservation).
	Si le droit est octroyé, le bouton de saisie des tables libres présent dans la barre d'outils est disponible.
	Si le droit est refusé, le bouton n'est pas visible.

Autoriser la modification du statut prix fermes sur valorisation doc.

Lorsqu’un document est transformé (génération d’une commande en livraison par exemple), les prix de la commande peuvent être, soit repris à l’identique dans la livraison, soit revalorisés (cf. Gestion en prix fermes).

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de changer le statut du document.
Prérequis	Dans les natures de document, onglet Valorisation : le paramètre Prix fermes signifie que les prix seront conservés lors de la transformation de ce document.
Accès	Sur le document, cliquez sur ce bouton, puis ouvrez l’onglet Compléments pour accéder au champ Prix fermes sur valorisation doc.
	Si le droit est donné, le champ Prix fermes sur valorisation doc. est accessible en modification.
	Si le droit est refusé, le champ Prix fermes sur valorisation doc. est grisé rendant impossible toute modification.

Autoriser la revalorisation de document

Si des changements de prix sont intervenus après la saisie d'un document, il peut parfois être nécessaire de revaloriser ces documents afin de les mettre à jour.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de revaloriser les documents.
Accès	Le bouton [Actions complémentaires – Revalorisation] est disponible en saisie et/ou modification de document.
	Si le droit lui est octroyé, l’utilisateur peut utiliser le bouton ci-dessus pour revaloriser le document.
	Si le droit est refusé, l’option Revalorisation est rendue invisible ne permettant pas l’utilisateur de mettre à jour le document.

Sauvegarde des paramètres de l'assistant des suggestions de réappro

Les suggestions de réapprovisionnement du stock sont générées en fonction de critères que vous aurez choisis, puis enregistrés (cf. Suggestions de réapprovisionnement sur commandes clients).

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur d’écraser ce paramétrage.
Accès	Depuis le Back-Office > Achats > Génération > Réappro. des commandes clients > Suggestion de réappro. > bouton [Assistant].
	Si l’utilisateur y est autorisé, lors de la sélection des options de réapprovisionnement, le bouton [Sauvegarder] lui permet d’enregistrer son paramétrage.
	Si le droit est refusé, le bouton [Sauvegarder] est invisible. L’utilisateur peut utiliser le paramétrage des options, le modifier temporairement, mais en aucun cas l’écraser.

Modification / Duplication d'un document non modifiable/non duplicable

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de modifier/dupliquer un document non modifiable/non duplicable
Accès	En modification/duplication de document.
	Pour autoriser certains groupes d’utilisateurs à modifier/dupliquer un document non modifiable/non duplicable, ce concept doit être positionné à vert.
	Pour interdire la modification / duplication d’un document non modifiable/non duplicable, ce concept doit être positionné à rouge.

Suppression de documents

Objectif : Autoriser ou interdire la suppression des documents commerciaux.
Accès	Lors de la modification d’une pièce, le bouton [Supprimer] permet de supprimer le document.
	Si le droit est octroyé, le bouton [Supprimer] est disponible pour supprimer le document.
	Si le droit est refusé, le bouton permettant la suppression du document est tout simplement grisé, interdisant l’utilisation de cette fonction.

Outrepasser les contrôles sur la gestion des confiés

Un document d’achat peut avoir un statut soit ferme, soit confié. Il est néanmoins possible de saisir à la fois des articles fermes et des articles confiés dans un même document d'achat. C’est ce que permet ce concept.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de saisir des articles fermes et des articles confiés dans un même document d'achat.
Prérequis	Ce module doit être sérialisé et n’est utilisable que pour une gestion en multidépôt (cf. Gestion des articles confiés).
Accès	En saisie de documents d’achat.
	Si le droit lui est octroyé, l’utilisateur peut saisir à la fois des articles fermes et des articles confiés dans un même document d'achat.
	Si le droit est refusé, un document confié ne pourra contenir que des articles confiés, et un document non confié ne pourra contenir que des articles fermes.

Génération de document par référence de suivi

Objectif : Autoriser ou non la génération des documents de réception par dévidage TPI
Accès	Depuis le Back-Office : Achats > Génération > Réception. Stock > Génération > Validation des annonces de transfert. Achats > Génération > Pré-réception et réception. Depuis le Front-Office : Gestion > Transfert > Validation des annonces de transfert. Gestion > Réceptions > Réception. Gestion > Réceptions > Pré-réception et réception.
	Bouton de dévidage TPI accessible dans les fonctions de réception avec accès à la fenêtre de dévidage TPI.
	Bouton de dévidage masqué.

Autoriser le report des modifications dans les transferts

Objectif : Autoriser ou non le report des modifications d’un transfert Émis sur l’annonce de transfert associée.
Accès	Stock > Saisie > Modification / Transferts.
	En modification d’un transfert émis, une question est posée en fin de validation du document pour reporter les modifications sur l’annonce de transfert associée.
	La modification sur le transfert émis est enregistrée, sans question utilisateur et sans report sur l’annonce de transfert associée.

Autoriser l'adaptation à l'international

Objectif : Autoriser ou non la possibilité d'utiliser le modèle d'adaptation internationale disponible dans la fiche Pays.
Accès	Depuis le Back-Office : Paramètres > Généralités > Pays. Données de base > Établissement > Établissement.
	Modèle d’adaptation internationale accessible et modifiable dans la fiche des pays. Ce modèle est repris dans la fiche établissement (onglet Coordonnées), non modifiable.
	Le modèle d’adaptation internationale n’est pas modifiable dans la fiche pays.

Autoriser la diminution des compteurs des références fiscales

cf. Références fiscales

Objectif : Autoriser ou non une remise à zéro ou la diminution des compteurs de référence fiscale.
Accès	Back-Office > Paramètres > Documents > Références fiscales > Liste des compteurs. Front-Office > Encaissement > Saisie de ticket > bouton [Action sur la taxation] > option Références fiscales / Modifier les compteurs.
	Le bouton de remise à zéro est visible et accessible. Il est aussi possible de diminuer manuellement le compteur par saisie d’une nouvelle valeur inférieure au compteur courant.
	Si le droit est refusé, le bouton de remise à zéro est masqué. Et si l'utilisateur tente une modification manuelle du compteur, un message bloquant l'empêche de saisir une valeur inférieure au compteur courant.

Modification du libellé article

Lors de la saisie d’articles dans un document, il est possible de modifier le libellé de ces articles, dans la zone Désignation.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de modifier le libellé des articles saisis dans le document.
Accès	Zone Désignation en saisie de document.
	Si le droit est octroyé, la zone Désignation est accessible, permettant ainsi de modifier le libellé des articles.
	Si le droit lui est refusé, l’utilisateur n’a pas accès à la zone Désignation, et doit donc conserver le libellé article indiqué par défaut.

Autoriser la création et la modification des litiges

La gestion des litiges permet lors des achats fournisseurs, d’affecter un statut à une ligne dès lors qu’une anomalie est constatée (quantité reçue différente de la livraison prévue, prix différent de celui prévu à l’origine, etc.).

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de créer et modifier des litiges.
Prérequis	Le module de Contrôle factures et gestion des litiges est sérialisable. De plus, la gestion des litiges doit être activée depuis les Paramètres société > Gestion commerciale > Documents, ainsi que pour chaque nature de documents (onglet Généralités). cf. Gestion des litiges.
Accès	En saisie de document, le bouton [Actions complémentaires] permet d’accéder à la saisie des litiges.
	Si le droit lui est octroyé, l’utilisateur peut créer ou modifier des litiges à l’aide du bouton [Actions complémentaires].
	Si le droit est refusé, dès lors qu’il sera tenté de créer ou modifier un litige, un message s’affichera indiquant à l’utilisateur qu’il n’est pas autorisé à utiliser cette fonction.

Outrepasser le blocage des documents

Objectif : Autoriser ou interdire un utilisateur d'ouvrir et modifier un document qui serait déjà en cours d’utilisation par un autre utilisateur.
Prérequis	Le paramètre société Gestion des accès concurrentiels dans les documents présent dans la branche Gestion commerciale > Documents - Saisie doit être coché.
Accès	Dans toute fonction de modification des documents (commandes clients, fournisseurs, transferts, etc.), que ce soit en Front ou Back-Office.
	En ouverture d’un document déjà ouvert par un autre utilisateur, l’utilisateur est averti par un message que le document est déjà en cours d’utilisation et peut soit l’ouvrir en consultation seule, soit l’ouvrir en modification.
	Seule la consultation du document est autorisée.

Libérer les documents bloqués

Objectif : Autoriser ou interdire un utilisateur de supprimer des blocages sur des documents.
Accès	Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Documents bloqués.
	Le bouton de déblocage est actif, et un message demande la confirmation du déblocage des documents avant traitement.
	Le bouton de déblocage reste actif mais un message empêche le traitement.

Autoriser la modification du dépôt d'émission d'un prêt

Lors de la saisie d’un prêt, le dépôt d’émission indiqué par défaut est celui déclaré dans la fiche Établissement.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de modifier ce dépôt.
Prérequis	Pour fonctionner, la gestion des prêts doit avoir été activée et paramétrée (cf. Gestion des prêts).
Accès	La saisie d’un prêt peut être effectuée depuis le Front-Office : Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket > bouton [Services clients – Prêts clients]. Clients > Prêts > Saisie d’un prêt.
	Si le droit est octroyé, la zone Dépôt est accessible, permettant ainsi de modifier le dépôt indiqué par défaut.
	Si le droit lui est refusé, l’utilisateur n’a pas accès à la zone Dépôt, et doit donc conserver le dépôt indiqué par défaut.

Autoriser la modification du nombre de jours de prêt

Lors de la saisie d’un prêt, le nombre de jours de prêt est automatiquement calculé, et la date de retour prévue est affichée.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de modifier cette date de retour.
Prérequis	Pour fonctionner, la gestion des prêts doit avoir été activée et paramétrée (cf. Gestion des prêts).
Accès	La saisie d’un prêt peut être effectuée depuis le Front-Office : Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket > bouton [Services clients – Prêts clients]. Clients > Prêts > Saisie d’un prêt.
	Si le droit est octroyé, la zone Date retour est accessible, permettant ainsi de modifier la date calculée par défaut.
	Si le droit est refusé, la zone Date retour est grisée, rendant impossible sa modification.

Autoriser la perte d'un prêt

Les articles confiés en prêt sont parfois perdus par le client. Ils doivent néanmoins être gérés et comptabilisés.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de saisir la perte d’un article prêté.
Prérequis	Pour fonctionner, la gestion des prêts doit avoir été activée et paramétrée (cf. Gestion des prêts).
Accès	La saisie d’un prêt peut être effectuée depuis le Front-Office : Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket > bouton [Services clients – Prêts clients]. Clients > Prêts > Saisie d’un prêt.
	Si le droit est octroyé, la commande Perte est disponible, permettant ainsi de saisir la perte de l’article prêté.
	Si le droit est refusé, la commande Perte est tout simplement rendue invisible, obligeant l’utilisateur à faire appel à son manager pour saisir la perte de l’article prêté.

Autoriser la modification du dépôt de retour de prêt

Lors de la saisie du retour d’un prêt, le dépôt de retour indiqué par défaut est celui déclaré dans la fiche Établissement.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de saisir la perte d’un article prêté.
Prérequis	Pour fonctionner, la gestion des prêts doit avoir été activée et paramétrée (cf. Gestion des prêts).
Accès	La saisie d’un prêt peut être effectuée depuis le Front-Office : Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket > bouton [Services clients – Prêts clients]. Clients > Prêts > Saisie d’un prêt.
	Si le droit est octroyé, la zone Dépôt est accessible, permettant ainsi de modifier le dépôt indiqué par défaut.
	Si le droit est refusé, la zone Dépôt est rendue invisible, interdisant toute modification de cette information.

Outrepasser la saisie des CAB en aveugle en génération manuelle

Objectif : Passer outre le paramétrage défini dans les natures de document concernant la possibilité, en génération manuelle de document, de saisir un article uniquement par son code-barres, sans pouvoir visualiser le document précédent.
Prérequis	Activer le paramètre document Saisie des codes-barres en aveugle disponible dans les natures de document, onglet Stock.
Accès	Back-Office > Achats ou Ventes > Génération > puis sélection de la commande.
	Si l'utilisateur y est autorisé, il peut opter pour la saisie de son choix (classique ou par codes-barres), tout en ayant accès aux éléments du document précédent.
	Si le droit est refusé, la saisie via l’écran de saisie des codes-barres est obligatoire et les informations du document précédent ne peuvent pas être visualisées. Toutefois, si le code-barres d’un article n’est pas utilisable (étiquette effacée ou déchirée), ce bouton, disponible sur la ligne de saisie (zone Code-barres), reste accessible pour sélectionner l’article à partir d’un écran multicritère.

Outrepasser le paramétrage de modification des tables libres

Objectif : Passer outre le paramétrage relatif à la modification des tables libres, défini dans les natures de document.
Prérequis	Avoir paramétré l’utilisation des tables libres documents pour la nature de document FFO (onglet Tables libres), avec certaines tables libres modifiables et d’autres non.
Accès	Back-Office > Ventes > Ventes détail > Modification tickets. Front-Office > Encaissement > Ventes > Modification des tables libres.
	Si l'utilisateur y est autorisé, ce bouton lui permet de modifier toutes les tables libres, indépendamment du paramétrage Modifiable hors ticket défini dans la nature de document (FFO).
	Si le droit est refusé, l'utilisateur ne peut modifier que les tables libres définies comme modifiables dans la nature de documents.

Saisie de la ventilation analytique par document

Objectif : Autoriser ou interdire la saisie de la ventilation analytique par document.
Prérequis	Le paramètre société Gestion de l'analytique par document, présent dans la branche Gestion commerciale / Passation comptable doit être coché. Le paramètre de document Analytique document doit être activé pour au moins une nature de document (onglet Comptabilité).
Accès	Toutes fonctions de saisie ou modification de documents.
	Le bouton [Ventilations analytiques] est visible dans le document et donne accès à la fiche de ventilation analytique du document, sous réserve que la nature de document ait été paramétrée comme indiqué ci-dessus.
	Le bouton [Ventilations analytiques] ne propose pas l'option Document.

Saisie de la ventilation analytique par ligne

Objectif : Autoriser ou interdire la saisie de la ventilation analytique par document.
Prérequis	Le paramètre société Gestion de l'analytique par document, présent dans la branche Gestion commerciale / Passation comptable doit être coché. Le paramètre de document Analytique ligne doit être activé pour au moins une nature de document (onglet Comptabilité).
Accès	Toutes fonctions de saisie ou modification de documents.
	Le bouton [Ventilations analytiques] est visible dans le document et donne accès à la fiche de ventilation analytique à la ligne, sous réserve que la nature de document ait été paramétrée comme indiqué ci-dessus.
	Le bouton [Ventilations analytiques] ne propose pas l'option Ligne.

Autoriser la saisie de doc. à une date antérieure /postérieure à la date système

Lors de la saisie d’un document, la date système est indiquée par défaut mais reste généralement modifiable.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de remplacer cette date par une date antérieure / postérieure à la date système.
Accès	Toute saisie de documents en Back et Front-Office. Sauf dans les menus de saisie en masse type gestion des pré-réceptions et réceptions des annonces.
	Si le droit est octroyé, la zone Date est accessible, permettant ainsi de modifier la date système par une date antérieure/postérieure.
	Si le droit lui est refusé, lorsque l’utilisateur tentera de modifier la date système par une date antérieure/postérieure, un message l’avertira qu’il ne peut pas effectuer cette opération. Il devra conserver la date système indiquée par défaut. Même un utilisateur autorisé ne pourra effectuer cette modification sur le document en cours.

Autoriser la modification du statut de prix fermes sur prix de cession

Objectif : Autoriser ou non la modification de la coche "Prix fermes sur prix de cession" dans le complément d’en-tête des documents.
Prérequis	Le paramètre société Gestion des prix de cession, présent dans la branche Gestion commerciale / Établissements et dépôts doit être coché, et l'établissement doit gérer les prix de cession (onglet Coordonnées).
Accès	Toute fonction de modification des documents.
	En saisie ou modification de documents, la zone Prix fermes sur prix de cession du complément d’en-tête est accessible.
	En saisie ou modification de documents, la zone Prix fermes sur prix de cession du complément d’en-tête est grisée.

Autoriser les pré-réceptions / réceptions multicolis en validation d'annonce

(cf. rubrique Pré-réceptions et réceptions d’ALF et de CF)

Ces droits d'accès permettent d’autoriser les utilisateurs à effectuer des pré-réceptions ou des réceptions multicolis (fonction disponible dans le Back-Office > Achats > Génération > Pré-réception et réception des annonces).