Restrictions sur les données clients

=> Voir aussi la procédure n° 340 (Contrôler les exports du fichier clients)

Les restrictions sur les données clients imposent de créer des groupes de restrictions, ainsi qu'un profil d’actions, comme détaillé ci-après.

Créer les groupes de restrictions

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Restrictions utilisateurs > Restrictions des établissements

Cette commande permet de créer les groupes de restrictions sur lesquels les restrictions se baseront.

Veuillez vous reporter à la procédure décrite ici.

Créer les profils d'actions

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Restrictions utilisateurs > Profils d’actions clients

Outre les groupes de restrictions, les restrictions clients se basent également sur un profil d'action. Ces profils de restrictions permettent de limiter les actions autorisées sur le fichier clients (excepté sur les fonctionnalités de type Éditions). Après avoir créé les groupes de restrictions, créez les profils d'actions comme expliqué ci-après.

Appuyez sur le bouton [Nouveau], puis indiquez un code et un libellé. Renseignez ensuite les informations suivantes :

Onglet Caractéristiques

Champs	Description
Clients	Impression autorisée : Permet d'afficher ou masquer les boutons d'impression dans les écrans multicritères et les tableaux de bord contenant des données clients. Export de listes autorisé : Permet d'afficher ou masquer les boutons d'export des écrans multicritères et des tableaux de bord contenant des données clients.
Module d'export	Permet de limiter les formats et les répertoires utilisables. Notez que les profils d’actions peuvent également être créés ou modifiés directement dans l’onglet Restrictions de la fiche utilisateur, via le bouton [Paramétrage de la tablette].
Historique des ventes	Impression des ventes autorisée : Permet d'afficher ou masquer les boutons d’impression dans les écrans multicritères et les tableaux de bord contenant des données clients. Export des ventes autorisé : Permet d'afficher ou masquer les boutons d'export dans les écrans multicritères et les tableaux de bord contenant des données clients. Attention ! Si cette dernière option est cochée, vous devez également cocher l'option Export de listes autorisé, disponible ci-dessus dans la partie Clients (cf. 1ère ligne du tableau), car les ventes comportent également des informations relatives aux clients.

Appliquer les restrictions clients à l’utilisateur

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Utilisateurs > onglet Restrictions

Le pavé Données clients permet d’appliquer les restrictions paramétrées préalablement. Ainsi, il est possible de paramétrer ce que l’utilisateur pourra consulter.

Fichier clients : Si l’on reprend l’exemple n°2 de ce tableau, en sélectionnant le libellé [Ma boutique + Siège], l’utilisateur pourra visualiser uniquement les clients de sa boutique et du siège.
Profil d’actions : Si vous souhaitez limiter les actions autorisées sur le fichier clients, sélectionnez le profil d’actions préalablement créé. Notez que le profil d’actions est accessible dans les mises à jour en série des utilisateurs.