Refus d'un document omnicanal

Refus d'un document omnicanal

Il est possible de refuser un document omnicanal depuis le Back et/ou le Front-Office (demande de réservation client, demande de transfert dans le cadre d'une livraison client, et/ou commande client).

Cette option est disponible uniquement si la demande est vivante et si le statut de la commande est positionné à :

• "Demandée en boutique" pour les demandes de réservation,

• "En attente de marchandise" pour les demandes de transfert dans le cadre d’une livraison au client.

Refus depuis le menu Encaissement (Front-Office)

Front-Office > Encaissement > Ventes > Saisie d'un ticket

Attention !

L'option Alerte sur les demandes Web doit avoir été préalablement activée dans l'onglet Services des paramètres de caisse.

Procédure de refus

1. A l'ouverture de caisse, la fenêtre Demandes de marchandises e-commerce s'ouvre automatiquement, et affiche les documents en attente (demandes de réservation, demandes de transfert, et commandes clients).

2. Pour refuser un document, il suffit de se positionner sur la ligne concernée, de la sélectionner à l'aide de la barre d’espace et de cliquer sur le bouton [Refuser la demande].

3. Si vous avez activé la gestion des motifs de mouvement, une fenêtre s'affiche afin de le renseigner (cf. Paramétrage de l'omnicanal, chapitre Créer les motifs de mouvement).

4. Une fois le refus enregistré, le document n’est plus présent dans la liste.

5. Dans le suivi de la commande, le suivi est dorénavant positionné à Demande de marchandise refusée, et le document est soldé.

Refus depuis le menu Suivi des commandes (Back et ou Front-Office)

Back-Office > Ventes > Ventes omnicanal > Suivi des commandes

Front-Office > Clients > Ventes omnicanal > Suivi des commandes

Attention !

En Front-Office, seuls sont présents les documents liés aux demandes de réservation ou aux commandes clients.

Pour refuser une demande de transfert, utilisez le menu Encaissement du Front-Office, ou bien le menu Suivi des commandes du Back-Office.

Procédure de refus

1. Ouvrez un document pour afficher la fenêtre Suivi des commandes,

2. Pour refuser la commande client ou la demande de réservation, il suffit de se positionner sur la ligne concernée, de la sélectionner à l'aide de la barre d’espace et de cliquer sur le bouton [Refuser la demande].

3. Si vous avez activé la gestion des motifs de mouvement, une fenêtre s'affiche afin de le renseigner (cf. Paramétrage de l'omnicanal, chapitre Créer les motifs de mouvement).

4. Dans le suivi de la commande, le suivi est dorénavant positionné à Demande de marchandise refusée, et le document est soldé.