Priorités de recherche des clients/fournisseurs
Paramétrages préalables
Créer les priorités de recherche des tiers
Back-Office > Paramètres > Clients (ou Fournisseurs) > Priorité de recherche
Cette commande permet de paramétrer les priorités de recherche applicables aux tiers.
Configurer le mode de recherche des tiers
Depuis la webapp Company Settings
Ouvrez la branche Gestion commerciale / Clients-Fournisseurs afin de paramétrer le mode de recherche souhaité pour les tiers.
Définir une priorité de recherche client par établissement
Back-Office > Données de base > Établissements > Établissements
Dans l’onglet Divers de la fiche établissement, l’option Priorité de recherche client permet de rattacher une recherche spécifique à l’établissement.
Fonctionnement des priorités de recherche des clients/fournisseurs
Back-Office > Données de base > Clients (ou Fournisseurs) > Clients (ou Fournisseurs)
L'écran multicritère propose le champ Recherche client ou Recherche fournisseur, dédié à cette succession de recherche. Lorsqu’un critère de recherche est satisfait par au moins un tiers, la recherche s’arrête et le résultat est affiché. A noter que les critères sont gérés de manière différente : tous les critères doivent être renseignés complètement, à l’exception des champs Nom et Second nom qui permettent une recherche partielle. Il est ainsi conseillé de mettre le nom en dernière priorité. En cas de recherche partielle à effectuer sur un critère, utilisez plutôt le champ dédié disponible dans le multicritère.
Par exemple, pour une recherche partielle sur un e-mail client, utilisez le champ E-mail disponible dans le multicritère (onglet Compléments), plutôt que le champ Recherche client.
Cas spécifique de la recherche sur un téléphone
Le téléphone peut être utilisé comme priorité de recherche. Néanmoins, un paramétrage préalable est nécessaire dans les Paramètres société > Gestion commerciale > Clients-Fournisseurs.
Dans le pavé Gestion des numéros de téléphone, cochez le paramètre Contrôler les numéros de téléphone, et renseignez les caractères spéciaux autorisés (espace, +, etc.).
L’option Corriger automatiquement en saisie permet, lors de la sortie de la zone, d’effectuer la correction des caractères non autorisés.
Ils sont remplacés par le premier caractère contenu dans la zone précédente (Caractères spéciaux autorisés).
A noter que si la zone Caractères spéciaux autorisés est vide les caractères non autorisés sont remplacés par 0. Une recherche exacte est effectuée sur les 3 téléphones du client. En cas de téléphone trouvé avec exactement la même syntaxe que la saisie, la fiche client est retournée (et plusieurs fiches clients en cas de doublon de numéro). Ce fonctionnement est le même pour les fournisseurs.