Liste des principaux tableaux de bord et droits d'accès
Cette rubrique liste les principaux tableaux de bord disponibles dans l'application, ainsi que la gestion des droits d'accès relative à ces tableaux de bord.
Back-Office > Achats > Analyses > Tableau de bord
Ce tableau de bord permet de visualiser et d'organiser les données relatives aux achats. Il est disponible en deux versions, détaillé par article et/ou par dimension.
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Par article : de multiples critères de sélection permettent d’obtenir des informations concernant les achats.
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Par dimension : reprend les données précédentes, en permettant en plus l'utilisation des dimensions des articles.
Les droits d'accès sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès, et plus particulièrement dans le menu Achats (101) > Analyses > Tableau de bord.
Back-Office > Ventes > Analyses > Tableau de bord
Front-Office > Encaissement > Statistiques > Tableau de bord
Ce tableau de bord permet de visualiser et d'organiser les données relatives aux ventes. Il est également disponible en deux versions, détaillé par article et/ou par dimension.
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Par article : de multiples critères de sélection permettent d’obtenir des informations concernant les ventes.
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Par dimension : reprend les données précédentes, en permettant en plus l'utilisation des dimensions des articles.
Les droits d'accès sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès :
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Pour autoriser l'accès dans le Back-Office, ouvrez le menu Ventes (102) > Analyses > Tableau de bord.
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Pour autoriser l'accès dans le Front-Office, ouvrez le menu Encaissement (107) > Statistiques > Tableau de bord.
Back-Office > Ventes > Analyses > Tableau de bord
Ce tableau de bord permet d’obtenir des informations relatives aux remises effectuées lors des ventes détail.
Les droits d'accès pour ce tableau de bord sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès, et plus particulièrement dans le menu Ventes (102) > Analyses > Tableau de bord / Remises.
Tableau de bord des conditions commerciales
Back-Office > Ventes > Conditions commerciales > Simulation > Tableau de bord
(cf. Conditions commerciales).
Deux restitutions sont proposées pour ce tableau de bord :
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Document : permet une comparaison document par document des différentes simulations effectuées.
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Article : permet de comparer les différentes simulations pour un document, article par article.
Les droits d'accès sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès, et plus particulièrement dans le menu Ventes (102) > Conditions commerciales > Simulation > Tableau de bord.
Back-Office > Ventes > Prêts > Tableau de bord
(cf. Gestion des prêts).
Ce tableau de bord affiche le statut de chaque ligne de prêt permettant de sortir des statistiques sur le nombre de prêts en cours, le ratio des prêts retournés, et la durée moyenne des prêts.
Les droits d'accès sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès, et plus particulièrement dans le menu Ventes (102) > Prêts > Tableau de bord.
Back-Office > Ventes > SAV client > Tableau de bord
Front-Office > Clients > SAV > Tableau de bord
(cf. SAV).
Deux restitutions sont proposées :
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Fiches SAV : restitue des informations sur les entêtes de fiches SAV.
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Prestations SAV : restitue les informations des entêtes et des lignes.
Les droits d'accès sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès :
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Pour autoriser l'accès dans le Back-Office, ouvrez le menu Ventes (102) > SAV client > Tableau de bord.
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Pour autoriser l'accès dans le Front-Office, ouvrez le menu Clients (109) > SAV > Tableau de bord.
Back-Office > Stocks > Consultation > Tableau de bord
Front-Office > Gestion > Stocks
Plusieurs tableaux de bord sont proposés :
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Par article / Par dimension : le tableau de bord standard des stocks travaille sur la table DISPO et permet de récupérer des informations complémentaires sur les achats, les ventes, les mouvements de stocks et sur les images de stocks. La requête principale s’appuie toujours sur le stock actuel, ou sur un stock à date (suite à un arrêté de stock complet ou optimisé). Il n’est par exemple pas possible de faire apparaître un article vendu sur une période donnée si celui-ci n’est pas présent dans le stock actuel. Ce tableau de bord est disponible en deux versions, détaillé par article et/ou par dimension.
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Mouvements internes : permet de visualiser et d'organiser les données relatives aux transferts, ainsi qu'aux entrées et sorties exceptionnelles.
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Avancé : permet de consolider des informations sur le stock courant, jusqu’à deux images de stocks et jusqu’à deux périodes de ventes, d’achats et de mouvements exceptionnels (cf. Tableau de bord avancé des stocks).
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Age du stock : ce tableau de bord est disponible uniquement dans le Back-Office > Stocks > Consultation > Age du stock.
Les droits d'accès sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès.
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Pour autoriser l'accès dans le Back-Office : ouvrez le menu Stocks (103) > Consultation > Tableau de bord (et Age du stock).
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Pour autoriser l'accès dans le Front-Office : ouvrez le menu Encaissement (108) > Gestion.
Tableaux de bord relatifs à la modification des éditions
Back-Office > Paramètres > Gestion > Modification des éditions
Les tableaux de bord disponibles dans cette commande permettent de modifier les masques d’éditions relatifs aux différents tableaux de bord proposés dans Cegid Retail Y2 (achats, ventes, clients, mouvements, remises, stocks, etc.).
Les droits d'accès pour ces tableaux de bord sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès, et plus particulièrement dans le menu Paramètres (105) > Gestion > Modification des éditions.
Back-Office > Données de base > Clients > Tableau de bord
Front-Office > Clients > Gestion des clients > Tableau de bord
Permet de visualiser et d'organiser les données relatives aux clients sur la base de multiples critères portant sur la fidélité, les opérations commerciales, ou les articles vendus. De nombreuses actions sont également offertes, telles que générer une liste d’appels, éditer les étiquettes clients, ou effectuer une modification en série des fiches clients (cf. Analyses clients).
Pour votre information, il existe un autre tableau de bord dans le menu Clients (disponible dans la commande Éditions), que nous vous recommandons de ne pas utiliser car moins récent et moins complet.
Les droits d'accès pour ces tableaux de bord sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès.
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Pour autoriser l'accès dans le Back-Office : ouvrez le menu Données de base (110) > Clients > Tableau de bord.
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Pour autoriser l'accès dans le Front-Office : ouvrez le menu Clients (109) > Gestion des clients > Tableau de bord.
Masquer les fonctions Imprimer et Exporter les listes
Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Restrictions utilisateurs/Profils d’actions
Dans ce tableau de bord il est possible de masquer les boutons [Imprimer] et [Exporter les listes] pour certains utilisateurs. Pour cela, vous devez créer un profil d’actions clients :
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Appuyez sur le bouton [Nouveau] pour créer une fiche Profil. -
Décochez les cases Impression autorisée et Export de listes autorisé, puis validez.
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Ouvrez la fiche Utilisateur pour laquelle vous souhaitez masquer ces fonctions, puis dans l’onglet Restrictions sélectionnez le profil que vous venez de créer : Les boutons [Imprimer] et [Exporter les listes] ne sont plus visibles dans les tableaux de bord pour ces utilisateurs.
Back-Office > Objectifs > Objectifs > Restitution
(cf. Restitution des objectifs).
Permet de suivre et d’ajuster les objectifs, ainsi que d’établir des états de suivi des ventes réelles par rapport aux objectifs prévus et / ou à l’historique.
Les droits d'accès sont gérés depuis Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès, et plus particulièrement dans le menu Objectifs (216) > Objectifs > Éditions.