Paramétrage des devis et commandes spéciales
Définir les paramètres société
Depuis la webapp Company Settings > Gestion commerciale > Réservations et commandes clients
Ouvrez la branche Réservations et commandes clients, puis renseignez les paramètres détaillés ici.
Paramétrer la fiche Fournisseur
Back-Office > Données de base > Fournisseur > Fournisseur
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Gestion des devis : l’onglet Complément de la fiche Fournisseur permet de saisir certaines informations relatives à la gestion des devis.
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Gestion des adresses complémentaires : les adresses complémentaires peuvent être saisies à l’aide du bouton [Données complémentaires / Adresses].
Back-Office > Paramètres > Devis et commandes spéciales > Paramétrage des champs
Le paramétrage des champs permet de masquer des zones, ou de les rendre obligatoires en saisie.
Paramétrer les tables des motifs
Ces tables permettent de renseigner les raisons pour lesquelles un client accepte ou refuse un devis, et le moyen par lequel le client est informé du devis. Ces informations seront demandées en Front-Office au moment de l’étape Enregistrer la réponse du client.
Type d’accord client
Back-Office > Paramètres > Devis et commandes spéciales > Type d’accord client
Cette table permet de renseigner les différents moyens utilisés par le client pour donner son accord : mail, courrier, signature du devis en boutique, téléphone, etc. Sur le Front-Office, les éléments de cette table seront présentés dans le champ Devis accepté et confirmé par.
Type de refus
Back-Office > Paramètres > Devis et commandes spéciales > Type de refus
Cette table permet de renseigner les différentes raisons pour lesquelles le client refuse le devis : prix, changement d’avis, délai de livraison trop long, etc. Sur le Front-Office, les éléments de cette table seront présentés dans le champ Devis refusé pour le motif.
Moyen d’information
Back-Office > Paramètres > Devis et commandes spéciales > Moyen d’information
Cette table permet de renseigner les différents moyens utilisés pour communiquer le devis au client : par mail, en boutique, par téléphone, etc. Sur le Front-Office, les éléments de cette table seront présentés dans le champ Client informé par le moyen d’information suivant.
Paramétrer les tickets et les états
Back-Office > Paramètres > Devis et commandes spéciales > Tickets et/ou États
Cette commande permet de paramétrer les modèles d’états et de tickets utilisés pour les devis et commandes spéciales.
Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès
Les droits d’accès suivants doivent être gérés pour les différents groupes d’utilisateurs.
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Menu |
Sous-menu |
Droit d'accès |
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Menu 26 - Concepts |
Gestion commerciale / Devis et commandes spéciales |
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Menu 102 - Ventes / Ventes détail |
Devis et commandes spéciales |
Les lignes de ce menu permettent d’autoriser les groupes d’utilisateurs concernés à effectuer les actions suivantes dans le Back-Office :
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Menu 105 - Paramètres |
Devis et commandes spéciales |
Les lignes de ce menu permettent d’autoriser les groupes d’utilisateurs concernés à paramétrer les actions suivantes dans le Back-Office :
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Menu 109 – Clients |
Devis et commandes spéciales |
Les lignes de ce menu permettent d’autoriser les groupes d’utilisateurs concernés à effectuer les actions suivantes dans le Front Office :
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