Paramétrage de la fiche client
Définir les paramètres société
Depuis la webapp Company Settings
-
Branche Gestion commerciale / Clients – Fournisseurs : cliquez ici pour sélectionner les paramètres qui seront utilisés par défaut.
-
Branche Gestion commerciale / Formatage des zones clients : cliquez ici pour formater les zones clients. Les options présentes ici permettent d’homogénéiser le format des fiches clients, par exemple en passant automatiquement en majuscules le nom du client lors de la saisie de sa fiche ou en supprimant des espaces dans les numéros de téléphone.
Paramétrer les champs de la fiche client
Back-Office > Paramètres > Clients > Paramétrage des champs
Cette fonctionnalité permet de définir les champs à afficher dans la fiche client. Cliquez ici pour en savoir plus.
L’attribution du code d’un nouveau client se fait en fonction des paramètres de la fiche établissement, puis, à défaut, selon les paramètres société, comme rappelé ci-après.
Dans les paramètres société
Back-Office > Administration > Société > Paramètres société
Pour rappel, la procédure par défaut d’attribution automatique du code client doit être définie dans les paramètres société. Veuillez vous référer aux paramètres société, et plus spécifiquement au pavé Attribution du code client.
Dans la fiche Établissement
Back-Office > Données de base > Établissements > Établissements
-
Ouvrez la fiche Établissement de votre choix, onglet Coordonnées.
-
L’option Attribution automatique du code client détermine l’attribution automatique ou manuelle du code suivant les établissements.
-
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'assistant de création des compteurs par établissement. -
Dans l'assistant, l'étape 3 permet de définir les paramètres d'attribution du code client.
Notez que l’attribution manuelle d’un code à une fiche est également possible. Néanmoins, il est conseillé d’opter pour une attribution automatique pour des raisons de facilité d’usage.
Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès
Activez les droits d’accès suivants pour les groupes utilisateurs de votre choix.
-
Menu Concepts (26) - Gestion commerciale / Clients : ce menu permet d’autoriser la création et/ou la modification des fiches clients par les groupes d’utilisateurs concernés ; il permet également de forcer ou non l’état du risque client, d’accéder à la gestion des mailings, et d’en autoriser la création et/ou modification.
-
Menu Paramètres (105) - Clients : ce menu permet d’autoriser l’accès, pour les groupes d’utilisateurs concernés, aux diverses tables de paramètres (pays, langue, code postal, tables libres, etc.) utilisées pour renseigner le contenu des fiches, ainsi qu’au Paramétrage des champs, aux Classifications et aux Champs utilisateurs.
-
Menu Administration (106) - Journal des événements : ce menu permet d’autoriser le suivi personnalisé des clients, ainsi que son épuration.
-
Menu Clients (109) : l’accès dans le Front-Office à l’ensemble des commandes relatives aux clients est paramétrable par ce menu, suivant les groupes utilisateurs. Ce menu permet aussi de gérer les accès aux commandes clients, réservations clients ainsi qu’aux devis et commandes spéciales ou encore au SAV en cas d’acquisition de ces modules complémentaires.
-
Menu Données de base (110) - Clients : ce menu permet d’autoriser dans le Back-Office, en fonction des groupes utilisateurs, l’accès aux fiches clients elles-mêmes, ainsi qu’aux diverses actions de modification, suppression, ou fermeture. Par ailleurs, il gère les accès aux traitements et éditions relatives aux clients. Enfin, il permet d’avoir accès aux paramètres de fidélité en cas d’acquisition de ce module complémentaire.