Paramétrages généraux

Paramétrage des commandes et réservations clients

Paramétrer la caisse

Back-Office > Paramètres > Front-Office > Caisse > Fiche Caisse > onglet Services

Front-Office > Paramètres > Caisses > Caisse > Fiche Caisse > onglet Services

Les paramètres nécessaires au fonctionnement des commandes et réservations clients sont détaillés dans l'onglet Services des paramètres de caisse.

Il vous faudra principalement renseigner les paramètres détaillés ci-après.

Pour les commandes clients

Activez le paramètre Gestion des commandes clients. Cette action permet d'afficher en caisse le bouton [Services clients / Commandes clients].
Renseignez le pavé Versement d'arrhes/Acompte si vous souhaitez les gérer, sinon ignorez cette étape.

Pour les réservations clients

Activez le paramètre Gestion des réservations clients. Cette action permet d'afficher en caisse le bouton [Services clients / Réservations clients].
Renseignez le pavé Versement d'arrhes/Acompte si vous souhaitez les gérer, sinon ignorez cette étape.
Renseignez le champ Nb de jours autorisés afin de limiter la durée de la réservation en proposant une date d’expiration lors de la réservation.
Lorsque cette date arrive à échéance, les ouvertures et fermetures de journée signalent le nombre de réservations arrivées à expiration qui peuvent alors être soldées (cf. Solder/Désolder une réservation).
Notez qu'une alerte peut être déclenchée pour lister les réservations arrivées à expiration (cf. Alertes interactives).

Paramétrer un bouton dans l'écran d'encaissement

Back-Office > Paramètres > Front-Office > Caisse > Fiche Caisse > bouton [Configurer l’écran tactile et le clavier]

Front-Office > Paramètres > Caisses > Caisse > Fiche Caisse > bouton [Configurer l’écran tactile et le clavier]

Un bouton spécifique, dédié aux commandes et aux réservations clients peut également être paramétré sur le pavé tactile (cf. Configurer l'écran tactile et le clavier).

Il peut s’agir d’un bouton de type :

Fonction > Services client : permet de paramétrer un bouton sur le pavé tactile qui correspond aux fonctions relatives aux commandes et/ou réservations clients, ainsi qu'au disponible client.
Lignes de menus > Consultation du disponible client par document ou Consultation du disponible client par ligne : permet de configurer un bouton sur le pavé tactile qui ouvre automatiquement le menu de consultation paramétré.
Afin de respecter les paramétrages éventuellement effectués lors des précédentes versions, 4 lignes de menus ont été conservées (2x2) mais elles donnent accès aux mêmes menus.

Paramétrer la gestion des reliquats

Depuis le Back-Office ou le Front-Office > Paramètres > Documents > Documents > Natures

Pour les commandes clients

En cas de livraison partielle au client (2 articles reçus sur les 3 commandés par le client), il est possible de déterminer si la commande sera soldée ou non.

Dans l'onglet Stock, pour les natures de documents Commande client (CC) et Commande disponible (CDI), l'option Gestion des reliquats permet de gérer ce cas de figure :

Option cochée : lors de la génération de la commande disponible, la commande client restera toujours en cours pour permettre la réception future de la quantité restant à recevoir.
Option non cochée : lors de la génération de la commande disponible, la commande client sera automatiquement soldée, et le client ne recevra que la quantité effectivement reçue. Cependant, si besoin, il sera toujours possible de saisir une nouvelle commande client.

Le paramétrage sera pris en compte à la prochaine connexion.

Pour les réservations clients

En cas de livraison partielle au client (2 articles livrés sur les 3 réservés par exemple), il est possible de déterminer si la réservation sera soldée ou non.

Dans l'onglet Stock, pour la nature de document RDI, l'option Gestion des reliquats permet de gérer ce cas de figure :

Option cochée : en caisse, au moment où le client vient récupérer sa réservation, un message demandera au vendeur s’il souhaite conserver le reliquat de réservation. S'il répond OUI, la réservation de l’article manquant restera disponible pour un achat ultérieur. S'il répond NON, la réservation de l’article manquant est soldée.
Option non cochée : le jour où le client vient récupérer sa réservation, la réservation de l’article manquant sera soldée automatiquement.

Le paramétrage sera pris en compte à la prochaine connexion.

Paramétrer le mode de recherche des commandes et réservations disponibles

Depuis la webapp Company Settings > Gestion commerciale > Front-Office

Il est possible de paramétrer le mode de recherche des commandes et des réservations disponibles.

Dans le pavé Commandes/ Réservations disponibles, activez l'option Recherche par référence. Cliquez ici pour en savoir plus.

Paramétrer des frais de port pour les commandes clients

Si vous souhaitez encaisser un montant correspondant à des frais de port, ceux-ci doivent être paramétrés comme indiqué ci-dessous.

Définir des frais de port

Back-Office > Paramètres > Gestion > Port et frais

Appuyez sur le bouton [Nouveau] pour créer une nouvelle fiche de Port.
Renseignez les différentes zones permettant de calculer les frais à appliquer aux articles.

Activer les frais de port en commande client

Back-Office > Paramètres > Documents > Documents > Natures

Sélectionnez la nature Commande Client (CC), puis ouvrez l’onglet Divers.
Cochez la case Ouverture ports en fin de saisie, puis validez.
Lors de la saisie d’une commande client, la fenêtre Port et Frais s’affichera vous permettant de sélectionner le montant équivalent aux frais de port à encaisser.

Paramétrer l'établissement du transfert pour les commandes clients

Back-Office > Données de base > Établissements > Établissements

Il doit exister au moins un établissement typé Siège, qui servira d’établissement émetteur du transfert d’articles (entre le Front et le Back-Office).

Ouvrez la fiche Établissement qui servira d’établissement émetteur du transfert d’articles.
Dans l’onglet Coordonnées, dans la zone Type, sélectionnez Siège.
Vérifiez que ce paramétrage a bien été pris en compte en ouvrant dans le Back-Office la commande Génération des commandes clients, depuis le module Ventes > Ventes détail > Disponible client.
L’onglet Paramétrage affiche l’établissement du transfert que vous venez de définir.

Conserver le prix de vente détail TTC de l’article lors de la commande client

Les paramétrages suivants permettent d’obtenir le prix de vente détail TTC de l’article en saisie de commande client.

Dans la fiche client

Back-Office > Données de base > Clients > Clients

Les clients du Front-Office doivent être paramétrés en tant que Clients particuliers (onglet Général), et le champ Facturation HT doit être décoché (onglet Conditions).

Dans les natures de documents

Back-Office > Paramètres > Documents > Documents > Nature

Dans l’onglet Commercial le type de commercial doit être positionné sur la valeur "Tous".
Dans l’onglet Valorisation :

- Le paramètre Type de Facturation doit être positionné sur la valeur Facturé Client.
- Le paramètre Prix proposé doit être positionné sur la valeur Prix de vente.
- Si des tarifs détail sont utilisés, le paramètre Utilisation du tarif en appel prix doit être coché.

Dans les paramètres société

Depuis la webapp Company Settings > Gestion Commerciale > Paramètres par défaut

Rappel : lorsque l’option Tiers facturé HT par défaut est cochée, les clients créés sont par défaut créés en Facturation HT.

Conserver le vendeur durant toute la commande client

Back-Office > Paramètres > Documents > Documents > Nature

Il est possible que le vendeur qui a créé la commande ne soit pas présent en boutique pour remettre sa commande au client.

Il existe alors un paramétrage qui permet de conserver le vendeur d’origine dans la ligne de vente lors de la remise du produit au client.

Pour les natures de documents Commande disponible (CDI) et Ticket (FFO), cochez la case Conserver le vendeur du document précédent, disponible dans l’onglet Commercial.

De même des exceptions par établissement peuvent être faites à l’aide du bouton [Compléments – par établissement – onglet Général].