Paramétrages généraux

Paramétrages généraux du SAV

Définir les paramètres société

Depuis la webapp Company Settings

Ouvrez la branche Gestion commerciale > Service après-vente.

Les options décrites dans cette rubrique permettent d’activer le fonctionnement du service après-vente et de définir les paramètres par défaut.

Paramétrer les sites

Fiche Établissement

Back-Office > Données de base > Établissements > Établissements

Ouvrez la fiche établissement de votre choix, et dans l’onglet Coordonnées cochez l’option Gestion du SAV et renseignez les paramètres associés (décrits ici).

Fiche Dépôt

Back-Office > Données de base > Dépôts > Dépôts

Il est possible de créer un dépôt de type Dépôt SAV. Ce type est conditionné par l’utilisation du module SAV. Ce type de dépôt permet de déclencher des traitements spécifiques liés au module SAV et de différencier les stocks lors des inventaires si cela est nécessaire.

L'option Géré dans un WMS disponible dans le bas de la fiche Dépôt doit faciliter les échanges entre Cegid Retail Y2 et un système externe de logistique ou de SAV. Cette option conditionnera le type de document lors de la génération de document à partir de la fiche SAV (brouillon ou pas). Ces types de documents générés sont définis dans les paramètres société du SAV.

Notez que lorsqu’on lie un dépôt à un établissement :

Si l’établissement ne gère pas le SAV et que le dépôt est un dépôt de type SAV, on empêche la liaison.
Si l’établissement est lié à un dépôt de type SAV, on ne peut pas décocher gestion du SAV dans l’établissement.

Paramétrer les fournisseurs

Back-Office > Données de base > Fournisseurs > Fournisseurs

Ouvrez la fiche fournisseur de votre choix, et dans l’onglet Complément renseignez les informations détaillées ici, puis validez.

Notez que l’onglet Standards de l’écran multicritère propose le critère SAV, permettant d’afficher la liste des fournisseurs intervenant dans le module SAV.

Cette liste référence aussi bien les ateliers internes que les ateliers externes (sous-traitance). Ces fournisseurs (ou ateliers) sont repris ensuite pour le paramétrage des prestations et pour le paramétrage du rattachement des ateliers.

Paramétrer les prestations

Back-Office > Données de base > Articles > Prestations

Les prestations saisies doivent être typées pour pouvoir être utilisées lors des opérations de SAV. Pour cela, dans la fiche Prestation, cochez l’option Retouche / SAV.

Cela a pour effet de créer un nouvel onglet appelé Compléments, dans lequel vous indiquerez le fournisseur et le % d’arrhes ou d’acompte.

Dans l’onglet Caractéristiques, sélectionnez le type de prestation afin de faire varier le comportement de la prestation lors de la réponse du client :

Frais de gestion : ce type de ligne sera facturé au client s’il refuse le devis,
Frais de transport : ce type de ligne sera facturé au client dans tous les cas,
Prestation : ce type de ligne sera facturé au client s’il accepte le devis.

Gérer les droits d’accès pour le SAV

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès

Activez les droits d’accès suivants pour les groupes utilisateurs de votre choix.

Menu	Branche/Sous branche	Description
Menu Échanges de données (1)	Export de données/Export des fiches SAV	Autoriser ou non l’export des fiches SAV.
Menu Concepts (26)	Gestion commerciale/Gestion du SAV	Plusieurs autorisations liées à la gestion du SAV peuvent être octroyées ou non (création, gestion des devis, clôture, etc.).
Menu Ventes (102)	SAV client et SAV atelier interne	Permet de donner des autorisations concernant l’utilisation de ces deux menus.
Menu Paramètres (105)	SAV	Autoriser ou non l’utilisation des fonctionnalités de paramétrage du SAV dans le Back-Office.
Menu Clients (109)	SAV	Autoriser ou non l’utilisation des fonctionnalités du SAV dans le Front-Office.