Paramétrages généraux des listes d’appels
Activer la gestion des listes d'appels
Back-Office > Administration > Société > Paramètres société
L’utilisation des listes d’appels doit avoir été préalablement activée depuis les paramètres société. Pour cela, ouvrez la branche Gestion commerciale > CRM et cochez le paramètre Gestion des listes d’appels.
Créer une alerte sur le suivi des appels
Alerte en caisse
Back-Office > Paramètres > Front-Office > Caisses
Il est possible de définir pour chaque caisse une alerte sur les listes d'appels. Pour activer cette possibilité, ouvrez la fiche Caisse de votre choix et sélectionnez l’onglet Journées. Cochez l’option Alerte sur listes d'appels et validez. Ce paramètre permettra l’affichage en ouverture de journée d’une alerte sur les appels à effectuer.
Alerte Cegid
Back-Office > Administration > Indicateurs et alertes > Paramétrage
Une alerte de type "Cegid" permet d'effectuer un suivi des listes d'appels selon plusieurs critères à définir. Par exemple : tous les appels du jour (date souhaitée = jour courant) ou en retard (date souhaitée dépassée).
Dans le champ Indicateur, saisissez "CEG-APPEL DU JOUR%",
puis appuyez sur le bouton [Appliquer critères].Effectuez un double clic sur la ligne CEG-APPEL DU JOUR. La fenêtre Indicateur s’affiche.
Le bouton [Impression instantanée] permet d’éditer la liste des appels
à effectuer.
Paramétrer le statut des actions
Back-Office > Paramètres > Clients > Statut des actions
Lors de l’utilisation des listes d’appels, il peut être nécessaire d’indiquer le statut de l’action (ex : le client ne souhaite pas être recontacté, le client souhaite recevoir une invitation, etc.).
Ce statut est disponible uniquement si des valeurs libres ont été définies dans la tablette correspondante.
Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès
Front-Office > Paramètres > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès
Les droits d’accès et concepts suivants conditionnent également l’utilisation des listes d’appels.
Menu Concepts (26) - Gestion commerciale - Gestion des listes d’appels
Ce menu permet d’autoriser ou interdire l’accès aux fonctions suivantes :
Compléter automatiquement les établissements d’une liste d’appels
Paramétrer des listes d’appels
Autoriser l’affectation des tâches à une autre personne
Menu Clients (109) - Listes d’appels
Ce menu permet d’autoriser ou interdire l’accès aux commandes suivantes du Front-Office :
Clients > Listes d’appels > Paramétrage
Clients > Listes d’appels > Utilisation
Menu Données de base (110) - Clients - Listes d’appels
Ce menu permet d’autoriser ou interdire l’accès aux commandes suivantes du Back-Office :
Données de base > Clients > Listes d’appels > Paramétrage
Données de base > Clients > Listes d’appels > Utilisation
Données de base > Clients > Listes d’appels > Mise à jour en série