Paramétrages généraux

Cegid Retail Documentation Fonctionnelle FR - Version 24

Paramétrage des opérations commerciales et de la collecte d'informations

Paramètres société

Depuis la webapp Company Settings

Ouvrez la branche Gestion commerciale > CRM et renseignez les options décrites ici.

Restriction des droits d'accès par famille

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Restrictions utilisateurs > Option Familles de restrictions

Cette fonction permet de créer des restrictions utilisateurs spécifiques aux opérations commerciales. L’option Opérations commerciales doit être cochée dans la zone Portée d’utilisation.

Les restrictions sont facultatives. Elles pourront ensuite être rattachées aux utilisateurs concernés dans la fiche utilisateur présente en Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Utilisateurs.

Les restrictions sont communes aux opérations commerciales et aux collectes d’informations.

Tables et montants libres

Back-Office > Paramètres > Clients > Opérations commerciales

Le paramétrage de tables libres et montants libres permet de classer les opérations dans différentes catégories (Exemples : Ventes privées, vernissages, ventes perdues, publicité magazine, etc.).

Ces informations seront disponibles au niveau des multicritères de consultation dans un but de ciblage.

Paramètres de caisse

Les opérations commerciales et les collectes d’information sont saisissables dans l’écran d’encaissement :

  • via le bouton [Actions diverses] de la barre d’outils,

  • via des boutons paramétrables du pavé tactile.

Droits d'accès

Back-office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d’accès

Les menus et droits d’accès suivants doivent être gérés pour les différents groupes d’utilisateurs.

Menu 26 – Concepts

Gestion commerciale / Gestion des opérations commerciales et des collectes d’informations :

  • Suppression d’une opération commerciale ou d’une collecte d’infos

  • Recherche client en contrôle des invitations

Menu 105 – Paramètres

Clients / Opérations commerciales :

  • Table libre 1

  • Table libre 2

  • Table libre 3

  • Titre table libre

  • Titre montant libre

Menu 109 - Clients 

Gestion des clients :

  • Contrôle des invitations

  • Suivi des opérations commerciales

  • Vision 360

Menu 110 - Données de base

Clients / Opérations commerciales :

  • Gestion des opérations commerciales

  • Suivi des opérations commerciales

  • Suppression des opérations commerciales

Clients / Collecte d’informations :

  • Gestion des collectes d’informations

  • Suivi des collectes d’informations