Paramétrage et présentation de la fiche établissement/dépôt

Il est important de différencier les notions d’établissement et de dépôt.

Gestion mono-dépôt : Par défaut, un dossier Cegid Retail Y2 est mono-dépôt. Dans ce cas, à un établissement correspond un et un seul dépôt. Les notions d'établissement et de dépôt se confondent alors, et seule la notion d’établissement est utilisée dans l’ensemble du dossier.
Gestion multidépôt : Il est possible d’opter pour une gestion de dossier multidépôt, dans les paramètres société > branche Gestion commerciale > Établissements & dépôts. Dans ce mode de gestion, il est alors permis d’associer plusieurs dépôts de stockage (réels ou virtuels) à un seul et même établissement. Dans l’ensemble du dossier, la mention de dépôt se rajoute alors à celle de l’établissement, aussi bien lors de la saisie des documents que dans les analyses, ceci afin de permettre la sélection d’un dépôt au sein d’un établissement.

Attention !

Le passage d’un dossier de mono à multidépôt est irréversible ! C’est pourquoi, il est indispensable d’être certain du besoin avant de lancer ce traitement.

Paramétrage de la fiche Établissement

Paramètres société

Depuis la webapp Company Settings

Ouvrez la branche Gestion commerciale > Établissements et dépôts, et renseignez les paramètres indiqués ici.
Ouvrez la branche Gestion commerciale > Stock, et renseignez les paramètres indiqués ici, notamment les paramètres concernant les transferts inter-dépôts.

Champs de la fiche Établissement

Back-Office > Paramètres > Établissement > Paramétrage des champs

Cette fonctionnalité permet de définir les champs à afficher dans la fiche Établissement. Cliquez ici pour en savoir plus.

Présentation de la fiche Établissement/Dépôt

Back-Office > Données de base > Établissements > Établissements

Back-Office > Données de base > Établissements > Dépôts

La liste des établissements/dépôts

Cette commande permet d’afficher la liste des sites existants, suivant les critères de tri indiqués.

Le bouton [Agrandir la liste] permet de supprimer l’affichage des critères de sélection en haut d’écran, pour laisser toute la place disponible à l’affichage de la liste des établissements.

Le bouton [Rechercher dans la liste] permet de lancer une recherche affinée sur le libellé des fiches.

Le bouton [Paramétrer la présentation] permet d’accéder au paramétrage des colonnes de la liste, afin de personnaliser les informations affichées pour chaque fiche.

Le bouton [Exporter la liste] permet de créer un fichier contenant les fiches de la liste et de le récupérer à l’aide d’un outil bureautique, par exemple Excel ou Word.

Il est possible de créer une nouvelle fiche à l’aide du bouton [Nouveau].

Le bouton [Dupliquer] permet de créer une nouvelle fiche en recopiant les informations contenues dans la fiche en cours, autorisant ainsi une création plus rapide.

Le bouton [Imprimer] permet d’éditer la liste restituée.

Le bouton [Ouvrir] permet d’accéder à la fiche courante ; un double clic sur une ligne ouvre également la fiche concernée.

Barre d'outils de la fiche établissement/dépôt

Boutons communs aux deux fiches

Il est possible de créer une nouvelle fiche à l’aide du bouton [Nouveau].

Le bouton [Contact] permet d’accéder à la liste des contacts rattachés à la fiche.

Le bouton [Mémos] permet d’accéder aux diverses photos ou fichiers rattachés à la fiche.

Le bouton [Dupliquer] permet de créer aussi une nouvelle fiche en recopiant les informations de la fiche en cours, ce qui autorise une création plus rapide.

Boutons spécifiques à la fiche Établissement

Le bouton [Assistant de création des chronos] permet d’initialiser avec un préfixe propre à l’établissement tous ses compteurs (documents, règlements, articles, fidélité, clients, etc.), et ce, afin d’éviter tout doublon avec un autre établissement, ainsi que pour le passage en mode autonome des caisses associées à l’établissement.

Le bouton [Compléments] permet d’accéder aux sous-menus suivants :

Exception à la gestion des numéros de série : permet de définir qu’un article gérant habituellement les numéros de série (cf. fiche article) ne les gèrera pas sur cet établissement.
Exception à la gestion des modèles d’étiquettes : si un modèle d’étiquettes est défini sur la fiche article, ce sous-menu de la fiche établissement permet de définir quel autre modèle sera utilisé pour les éditions de cet article pour cet établissement.
Exception du fournisseur principal pour le réassort : cette option est liée au réassort. Elle permet de mettre en place les exceptions du fournisseur principal pour l’établissement. Pour créer une nouvelle exception, utilisez le bouton [Nouveau].
Exception à la gestion des lots : cette option n’est disponible que si vous avez activé la gestion des lots (cf. Gestion des lots).

Le bouton [Informations complémentaires] permet d’accéder aux sous-menus suivants :

Adaptations internationales permet d’accéder à des paramétrages complémentaires concernant la localisation (numéros fiscaux, prix de cession, références fiscales, etc.)
Numéros de série en stock permet de visualiser le stock des articles gérés en numéros de série dans cet établissement
Paramétrage du Terminal Portable d’Inventaire permet d’accéder à un paramétrage du dévidage du TPI spécifique à l’établissement.

Boutons spécifiques à la fiche Dépôt

Le bouton [Établissements utilisant ce dépôt] permet de visualiser, sans modifier, la liste des établissements liés.

Ce bouton permet d'envoyer un mail à l'adresse indiquée dans le champ e-mail (onglet Coordonnées).