Paramétrage des litiges

Paramétrage des litiges

Définir les paramètres société

Depuis la webapp Company Settings

Options de fonctionnement

Pour paramétrer le mode de fonctionnement des litiges, ouvrez la branche Gestion commerciale > Documents - Saisie, et renseignez les paramètres décrits ici pour la zone Contrôle factures fournisseurs.

Comptabilisation des documents en litige

Le paramétrage permettant la comptabilisation des documents en litiges doit être effectué ainsi :

• Bloquer la comptabilisation des documents en litige : ouvrez la branche Gestion commerciale > Passation comptable, et cochez le paramètre société Comptabilisation des litiges.

• Paramétrer les comptes (cf. paragraphe ci-après "Motifs de résolution").

Le traitement de clôture comptable des stocks inclut une phase pour les dossiers gérant les litiges. Les documents en litiges antérieurs à la clôture sont modifiés :

• La date de document prend la date de clôture + 1 jour

• La date de référence externe prend l’ancienne date du document

Définir les documents gérant les litiges

Back-Office > Paramètres > Documents > Documents > Natures

Ouvrez l'onglet Généralités et renseignez les paramètres décrits dans la rubrique Natures de documents/Gestion des litiges.

Définir les motifs de résolution

Back-Office > Paramètres > Documents > Motifs de résolution des litiges

Il s’agit ici de créer les différents motifs pour lesquels un litige est résolu. Ce paramétrage est indispensable car ces motifs devront être renseignés lors de la résolution du litige.

A titre d’exemple, les motifs de résolution peuvent être l’erreur du fournisseur, ou l’erreur dans la commande.

Le paramétrage des comptes des motifs de résolution des litiges permet de comptabiliser l’écart dans les comptes comptables ainsi paramétrés.

Paramétrer les litiges en import de données

Back-Office > Données de base > Fournisseurs > Fournisseurs

Définir un pourcentage de tolérance

En cas d’écart de prix, un pourcentage de tolérance peut être spécifié. Pour cela, ouvrez l’onglet Complément de la fiche fournisseur et indiquez le pourcentage toléré dans la zone prévue à cet effet.

Paramétrer l’envoi du compte-rendu d’import

La gestion des litiges permet d’envoyer aux fournisseurs un mail de compte-rendu des documents créés par import de données.

Cette information permet d’indiquer au fournisseur s’il doit livrer ou non la marchandise.

1. Pour cela, indiquez l’e-mail du fournisseur dans l’onglet Général de la fiche fournisseur.

2. Ouvrez ensuite l’onglet Complément et cochez l’option Envoi d’un mail de compte-rendu.

3. Saisissez également le texte à afficher dans l’en-tête du fichier de compte-rendu.

4. Un fichier CptMail.txt est créé dans le répertoire d’entrée de la provenance de données. Ce fichier est supprimé après l’envoi du mail.

Gérer les droits d’accès

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès

Les droits d’accès permettant d’autoriser certaines actions ou menus aux groupes d’utilisateurs concernés sont les suivants :

Menu	Branche	Sous-branche	Droit d'accès/Concept
26 - Concepts	Gestion commerciale	Saisie documents	Autoriser la création et la modification des litiges
101 - Achats	Consultation		Liste des litiges
	Traitements	Litiges	Traitement des litiges Rapprochement de factures Génération des demandes d’avoir
102 - Ventes	Ventes négoce	Consultation	Liste des litiges
		Modification	Traitement des litiges
103 - Stocks	Consultation	Consultation	Liste des litiges de transferts
	Traitements		Traitement des litiges de transferts
105 - Paramètres	Documents		Motifs de résolution des litiges
108 - Gestion	Transferts	Litiges	Consultation des litiges sur transfert Traitement des litiges sur transfert
	Réceptions		Traitement des litiges