Paramétrage des listes d’appels

Paramétrer l’en-tête de la liste d’appels

Back-Office > Données de base > Clients > Listes d'appels > Paramétrage

Front-Office > Clients > Listes d'appels > Paramétrage

Appuyez sur le bouton [Nouveau] pour afficher la fenêtre Liste d’appels, puis renseignez les informations suivantes :

Champs	Description
Libellé	Nom de la liste sur 70 caractères.
Affectation du vendeur	Il s’agit du vendeur qui sera affecté à l’action sur l’appel : Vendeur principal du client : le vendeur associé à la fiche client sera automatiquement affecté à l’appel du client concerné. Non renseigné : aucun vendeur en particulier ne sera affecté aux appels. Vendeur nommé : le vendeur de l’appel sera à renseigner manuellement pour chaque appel.
Établissement	Cette information permet de spécifier l’établissement qui devra appeler le client : soit l’établissement de rattachement du client, soit celui de sa création.
Dates de validité	Saisissez les dates de validité de la liste.
Bloc-notes	Zone de saisie libre.

Validez la création de l’en-tête de la liste. L’étape suivante consiste à affecter des clients à la liste d'appels qui vient d’être créée.

Affecter plusieurs clients à une liste d’appels depuis le Back ou le Front-Office

Back-Office > Données de base > Clients > Tableau de bord

Front-Office > Clients > Gestion des clients > Tableau de bord

Cette étape s’effectue depuis le Front-Office pour la boutique courante, et depuis le Back-Office si plusieurs boutiques sont concernées. Elle permet d’affecter les clients de votre choix à la liste d’appels créée à l’étape précédente. Cette affectation s’effectue depuis le tableau de bord des clients, sur la base de nombreux critères (date de naissance, ville de résidence, etc.).

Une fois les clients de votre choix affichés à l’écran, cliquez sur le bouton [Générer une liste d’appels]. La fenêtre Affectation à une liste d’appels s’affiche.
Sélectionnez la liste de votre choix, puis le vendeur. Le vendeur associé à l’appel dépend du choix fait lors de la création de l’en-tête de la liste :

si le choix était "Non renseigné" ou "Vendeur principal du client", la zone est ici grisée.
si le choix était "Vendeur nommé", une sélection du vendeur est alors possible.

Sélectionnez ensuite la date souhaitée de l’appel, qui est par défaut la date de début de la période de validité de l’en-tête de la liste. Cette date peut être modifiée, mais doit cependant être incluse dans cette même période de validité.
Validez l’affectation de la liste d’appels aux clients sélectionnés. Cette validation a pour effet de créer un appel par client utilisable depuis le :

Back-Office > Données de base > Clients > Listes d’appels/Utilisation
Front-Office > Clients > Listes d’appels > Utilisation

Lors de la validation, et dans le cas où au moins un des clients est affecté à un établissement non présent dans la liste d’appels, un message s’affiche. Vous pouvez au choix :

Supprimer les clients de la sélection : les clients non liés à l’établissement seront ignorés.
Rattacher tous ces clients à un établissement : en choisissant cette option, la liste des établissements de la liste d’appels s’affiche vous permettant ainsi de rattacher les clients aux établissements de votre choix.
Compléter la liste d’établissements : cette option permet d’ajouter l’établissement à la liste d‘appels. Notez que cette option est soumise au concept Compléter automatiquement les établissements d’une liste d’appels. Ce concept est par défaut positionné à "non autorisé". En l’activant, vous permettez à l’utilisateur de compléter la liste d’appels d’un nouvel établissement.

Après une première affectation de clients à une liste d’appels, il est possible de compléter cette liste avec de nouveaux clients. Seuls les nouveaux clients seront insérés dans la liste d’appels.

Affecter un client à une liste d’appels depuis le Front-Office

Front-Office > depuis la fiche client, via le bouton [Données complémentaires / Listes d'appels]

Front-Office > depuis l'écran d'encaissement, via le bouton [Actions diverses / Listes d'appels]

Si un client le souhaite il est possible de lui saisir une demande d’appel directement depuis le Front-Office, lors de son passage en caisse (Exemple : si le client souhaite être averti des ventes privées, s’il souhaite recevoir une invitation, etc.).

Depuis l’écran d’encaissement, sélectionnez le client, puis appuyez sur le bouton [Actions diverses / Liste d’appels]. Ou bien, ouvrez la fiche client, et appuyez sur le bouton [Données complémentaires / Liste d’appels]. La fenêtre Affectation à une liste d’appels s’affiche.
Complétez les zones demandées et validez. Le client est désormais sur la liste d’appel sélectionnée.