Paramétrage de la fidélité

Activation

Back-Office > Administration > Société > Sérialisation > Activation des modules

L’activation de la fidélité s’effectue en cochant Loyalty dans le cadre Customer Relationship Management.

Paramètres société

Depuis la webapp Company Settings

Ouvrez la branche Gestion commerciale > CRM, et gérez les paramètres décrits ici.

Paramètres de caisse

Back-Office > Paramètres > Front-Office > Caisse

Front-Office > Paramètres > Caisses > Caisse

Gestion du pavé tactile

Le pavé tactile peut s’enrichir des boutons relatifs à la fidélité : ouvrez la fiche de la caisse à modifier, puis appuyez sur le bouton [Configurer l’écran tactile et le clavier].

Dans le champ Type de bouton, sélectionnez Fonction pour afficher l'écran ci-dessous :

Sélection des bénéfices de fidélité : pour obtenir les bénéfices de la fidélité sans effectuer d’achat, vous actionnez ce bouton sur le pavé tactile après l’identification du client.
Liste des bénéfices de fidélité : vous affichez la liste des bénéfices disponibles.
Demande de carte en mode autonome : en mode autonome, vous saisissez le numéro de la carte de fidélité.
Détail de la fidélité acquise : affichage du cumul acquis réparti par période.
Voir la fidélité du client : permet d’ouvrir la fenêtre des informations sur la carte de fidélité du client.
Créer une carte de fidélité : permet de créer une carte à la demande, si les paramètres de création de la carte s’y prêtent.
Détail de la fidélité du ticket : affichage de la fidélité acquise du document.

Pour en savoir plus sur le paramétrage des boutons de caisse, cliquez ici.

Gestion des retours

Dans le cadre de la gestion de la fidélité, et afin d'associer le retour article au client, il est conseillé de cocher l'option Reprise du client du retour dans les paramètres de caisse (onglet Gestion).

Ticket de fidélité

Des modèles de ticket standard sont livrés : le récapitulatif de fidélité, le récapitulatif de fidélité – étroit, le récapitulatif détaillé de fidélité et son modèle étroit. Le modèle utilisé est sélectionnable dans les paramètres de caisse, onglet ticket (suite). Si un modèle est sélectionné, le ticket récapitulatif de fidélité sera automatiquement édité à la suite du ticket de vente, si celui-ci a donné lieu à de la fidélité.

Informations du bandeau client

Les informations relatives à la fidélité sont disponibles sur les bandeaux d’information du haut et du milieu de l’écran d’encaissement :

Entête : Cumul de fidélité / Fin de validité de la carte de fidélité / Statut de la fidélité,
Vente : Cumul de fidélité / Fin de validité de la carte de fidélité / Statut de la fidélité / numéro de la carte de fidélité,
Règlement : Cumul de fidélité / numéro de la carte de fidélité.

Import

Lors de l’utilisation d’un outil externe pour la fidélité, l’import permet d’intégrer des cartes de fidélité et d’effectuer des mises à jour. L’import s’effectue :

Pour les cartes de fidélité : création, mise à jour des informations, fermeture, changement de programme, mise à jour des dates de la carte, etc.
Pour les lignes de fidélité : l’import est possible mais doit respecter des règles précises et s’apprécie en fonction des cas.

Import des lignes de ticket

Dans l’import des lignes de ticket, le champ $$_MAJFIDELITE prend en compte la fidélité V2 et permet d’appliquer les règles d’acquisition du programme.

En import de ticket, le calcul de fidélité (soumis au champ $$_MAJFIDELITE) s’effectue de manière basique. Toutes les remises octroyées par le logiciel tiers sont regroupées en une seule et unique remise ligne, il n’est donc pas possible de garantir que le nombre de points acquis lors de l’import sera identique à celui d’un ticket saisi dans Y2.

Ce ne sera même que rarement le cas compte tenu des fonctions disponibles dans le moteur de fidélité (remises ligne, pied, en fonction des motifs, de la création de la carte, de l’anniversaire, etc.).

La meilleure solution est de ne pas tenter de recalculer le nombre de points avec Y2, mais de transmettre le nombre de points calculés par le logiciel tiers.

Notez que la remise en question étant une remise ligne, elle suit les principes des remises lignes, avec la prise en compte du pourcentage de remise et du motif.