Menu Concepts (26) - Gestion commerciale / Gestion des opérations commerciales et collectes d'informations
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Les concepts ci-dessous sont en lien avec les modules Gestion des opérations commerciales et Collectes d’informations.
Suppression d'une opération commerciale ou d'une collecte d'infos
La gestion des opérations commerciales est un module basé sur le même principe que la gestion des mailings, mais qui prend en compte davantage d’événements. Une fois créées les opérations commerciales et les collectes d’informations peuvent être supprimées si besoin.
Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de supprimer une opération commerciale ou une collecte d’informations. |
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Prérequis |
Pour être utilisé, le module Gestion des opérations commerciales doit être activé depuis les paramètres société > branche Gestion commerciale > CRM. Le module Opérations commerciales quant à lui est un module optionnel qui doit préalablement être sérialisé. |
Accès |
Les opérations commerciales et les collectes d’informations peuvent être supprimées depuis le Back-Office > Données de base > Clients > Opérations commerciales et/Collecte d’informations > bouton [Supprimer]. Les opérations commerciales peuvent également être supprimées depuis le Back-Office > Données de base > Clients > Opérations commerciales > Suppression. |
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Si le droit lui est octroyé, l’utilisateur peut supprimer les opérations commerciales et les collectes d’informations de son choix. |
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Si le droit est refusé, la commande Suppression des opérations commerciales est rendue invisible, ainsi que le bouton [Supprimer] dans les fiches Opération commerciale et Collecte d’informations. |
Recherche client en contrôle des invitations
Les invitations permettent de convier des clients à une manifestation (ouverture de magasin, ventes privées, etc.). Lors de la venue des clients, les invitations sont contrôlées selon les options paramétrées, et il est également possible de contrôler les invitations à l’aide de la recherche client.
Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur d’utiliser la recherche client pour contrôler les invitations. |
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Accès |
Le contrôle des invitations est disponible depuis le Front-Office :
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Si le droit lui est octroyé, l’utilisateur peut utiliser le bouton [Recherche client] pour contrôler les invitations. Il n’est pas tenu de scanner l'invitation. |
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Si le droit est refusé, le bouton [Recherche client] est rendu invisible, obligeant l’utilisateur à contrôler les invitations sans passer par cette fonction. |