Opérations SAV
SAV à envoyer
Front-Office > Clients > SAV > SAV à envoyer
Back-Office > Ventes > SAV client > SAV à envoyer
Cette commande permet d’afficher la liste des SAV non encore transmis aux ateliers.
Sélectionnez le SAV à envoyer à l’aide de la barre d’espace, puis cliquez
sur le bouton [Lancer le traitement].
Il est également possible
de biper ou sélectionner le SAV à envoyer à l’aide de ce bouton.
Sur l'écran SAV à envoyer qui s'affiche, le champ Info envoi atelier peut, par exemple, servir à renseigner un numéro de bordereau de transporteur. A la validation, un bordereau d’envoi est édité.
Front-Office > Clients > SAV
Back-Office > Ventes > SAV client
Dans le cas d’une demande de devis (cf. onglet Qualification/Prestations de la fiche de saisie d’un SAV), les étapes ci-après sont ajoutées.
Devis valorisation
Lorsque la boutique est informée du montant d’une réparation faisant l’objet d’un devis, il lui suffit de retourner dans la liste des devis en cours de valorisation. La sélection du SAV permet de revenir sur la fiche SAV pour la compléter. Deux boutons sont disponibles pour passer à l’étape suivante :
Le devis est valorisé,
La réparation est impossible.
Si le prix de vente est à zéro, la valorisation se fait à partir du prix d’achat et application des coefficients du fournisseur de la prestation (cf. Fournisseurs).
L’étape suivante est d’informer le client, le bouton [Appeler le client] permettant de passer directement à l’écran Devis réponse client.
Notez qu’à cette étape, le prix de vente n’est pas modifiable car il a déjà été communiqué au client.
Devis réponse client
Plusieurs étapes sont possibles pour obtenir l’accord du client :
Devis accepté : le client accepte la réparation. Le champ Confirmé par permet d’indiquer par quel moyen le client a donné son accord.
Client informé : le client est prévenu du montant de la réparation, et souhaite réfléchir. Le champ Moyen d’information permet d’indiquer par quel moyen le client a été informé.
Devis refusé : le client refuse le devis. Le champ Motif de refus permet d’indiquer le motif invoqué par le client.
Ces trois étapes sont rassemblées sur un seul et même écran, et peuvent être réalisées en une seule opération, selon le mode de fonctionnement de la société.
Après avoir indiqué par quel moyen le client a été informé, il est possible d’imprimer ou d’envoyer par mail le devis.
Le bouton [Envoyer feu vert] affiche directement l’étape suivante : l’écran Devis feu vert atelier s’ouvre pour continuer la transaction.
Le bouton [Envoi du feu vert atelier] permet d’envoyer automatiquement un courriel contenant un fichier .pdf au fournisseur de la prestation.
Devis feu vert
Cet écran permet de pointer tous les devis pour informer l’atelier qu’il peut procéder aux réparations, ou retourner les articles. Le bouton [Envoyer les feux verts] permet d’envoyer automatiquement un courriel contenant un fichier .pdf au fournisseur de la prestation. Le fichier .pdf est stocké par défaut dans le répertoire : C:\Users\userX\AppData\Local\Temp.
Front-Office > Clients > SAV > Retour atelier
Back-Office > Ventes > SAV client > Retour atelier
Lorsque les articles reviennent de l’atelier, ils doivent être pointés un par un pour contrôler que la réparation est conforme. Trois choix sont disponibles :
La réparation est effectuée,
La réparation est impossible,
L’article doit repartir à l’atelier (réparation non conforme, erreur, etc.).
Il est aussi possible de contester le prix facturé par le prestataire en apposant un litige sur chaque ligne de prestation. Dans ce cas, le SAV est porteur d’un litige qui informera la comptabilité que le règlement de l’atelier ne doit pas être automatique.
La saisie par code à barres
est possible à l’aide du bouton [Saisie par code à barres] disponible
dans l’écran multicritère.
Front-Office > Clients > SAV > Rendu client
Back-Office > Ventes > SAV client > Rendu client
Cet écran affiche la liste des opérations de SAV à rendre aux clients.
Si l’article est sous garantie, ou non réparable, cette opération permet de clôturer le SAV.
Dans le cas où des prestations sont à régler, elles sont intégrées dans l’écran d’encaissement, le client procède alors au règlement.
Les références du SAV sont rappelées sur une ligne de commentaire, dans l’écran d’encaissement. Il est possible d’imprimer un ticket de rendu client.
Attention !
Dans le Front-Office, seuls les SAV réalisés dans l'établissement sont utilisables. Dans le cas contraire, un message s'affiche vous informant qu'il est interdit de rendre un SAV saisi dans un autre établissement.
Suivi, solde et clôture d'un SAV
Front-Office > Clients > SAV
Back-Office > Ventes > SAV client
Suivre un SAV
Cet écran, disponible en Front-Office, permet de consulter toutes les opérations de SAV :
Les onglets de description de l’article, de son état et des prestations à réaliser,
Un onglet de suivi qui signale à quelle étape en est l’opération de SAV,
Un onglet qui indique l’étape de comptabilisation des prestations.
Solder/désolder un SAV
En cas de perte, de vol ou de changement d’avis du client, une opération de solde de SAV peut être effectuée, afin de pouvoir ne plus le présenter dans les listes.
Clôturer une fiche SAV
Lors du retour d’un SAV, il est possible que la qualité de la réparation de convienne pas au client. Dans ce cas, la fiche SAV initiale peut être clôturée et une nouvelle fiche SAV est créée. Une nouvelle option sur la fiche permet de mettre en place ce fonctionnement en dupliquant une fiche SAV existante. Lors de la duplication, la clôture de la fiche initiale est proposée.