Onglet Tiers

Champs

Description

Natures des tiers autorisées

Permet de définir à quels types de tiers le document peut faire appel (clients pour les documents de vente, fournisseur pour les documents d’achat).

Pour les documents de stock ou d’inventaire, cette zone n’est pas à renseigner.

Les tiers utilisés dans les documents de stock et d’inventaire doivent être définis dans les Paramètres société > Gestion commerciale > Paramètres par défaut.

Document d’achat mono-fournisseur

Pour les documents d’achat uniquement, permet de spécifier s’il est possible ou non d’avoir plusieurs fournisseurs sur le même document. Cette option n’a pas d’effet sur les documents de vente ou de stock.

Notez que si le paramètre société Un fournisseur unique par article (disponible dans la branche Gestion commerciale > Articles) est désactivé, ce champ n’est plus paramétrable dans la nature de document. Il est alors possible de saisir des articles de différents fournisseurs dans un même document d’achat.

Mise à jour du tiers à la validation

Cette case à cocher permet de mettre à jour les colonnes Date dernier document, Numéro dernier document et Total HT dernier document (disponibles dans le multicritère des clients). Si cette option est cochée sur une nature de document, ces trois zones sont mises à jour dès lors qu’un document de cette nature est créé. Notez les restrictions suivantes :

• mise à jour non répercutée dans le pavé Dernière pièce (disponible dans l'encours de la fiche client).

• fonctionnalité non disponible en import de document, même si l’option est cochée.

Reprendre le bloc-notes tiers

Permet de reprendre dans les documents le bloc-notes saisi dans la fiche client.

Transformation prospect en client

Cette option, visible uniquement si les prospects (PRO) sont sélectionnés dans le champ Natures des tiers autorisées, permet de transformer un prospect en client au moment de la validation d’un document portant sur ce prospect (par exemple, lors de la transformation d’un prospect en client au moment de la saisie d’une vente). Notez que cette fonctionnalité est active en Front-Office, Back-Office, Import de document et Mode autonome, pour les documents de vente uniquement.

Prise en compte dans l’encours

Permet de prendre en compte le document pour calculer l’encours du client. L’encours est disponible dans la fiche client via le bouton [Menu Zoom].

Prise en compte du risque client

Case à cocher permettant de définir si le document de vente prend en compte les paramètres indiqués dans la gestion du risque client. Cela permet d’interdire la saisie d’un document avec un client mauvais payeur (risque client rouge) ou d’alerter l’utilisateur (risque client orange).

=> Voir aussi la procédure n° 408 (Comment bloquer un client dans l'encaissement)

Gestion des adresses

Ce paramètre permet de conserver les adresses de livraison du tiers (table PIECEADRESSE). S’il est décoché, l’adresse définie dans la fiche du tiers n’est pas reportée dans les compléments d’entête du document.

Lors d'une vente à livrer, pour faire apparaître l'adresse du tiers sur le ticket (nature FFO), vous devez cocher ce paramètre, et vérifier le paramètre caisse Enreg. adresse si vente à livrer.

Adresse de livraison/taxation

Ce paramètre a pour objectif de gérer le cas des clients qui, par exemple, achètent dans une boutique anglaise, et effectuent une commande aux USA.

La taxation de la boutique anglaise est appliquée sur le ticket. Par contre, sur la commande, il faut appliquer une autre taxation, comme celle correspondant au lieu de résidence principal du client. Cette option est également disponible dans le complément par établissement.

Notez que cette zone apparaît en fonction de la nature de document. Présente pour la chaîne de documents NEGOCE (CC/FAC…).

Déclencheur fournisseur

Permet d’utiliser un fournisseur sur une nature de document uniquement si le fournisseur appartient au déclencheur préalablement paramétré dans le Back-Office > Paramètres > Généralités > Déclencheur fournisseur.