Natures de documents - Onglet Stock
Back et Front-Office > Paramètres > Documents > Documents > Natures
Champs |
Description |
Stock à décrémenter/à incrémenter |
Ces zones précisent les différents stocks que mouvemente un document. Elles permettent de visualiser les conséquences de l’emploi d’une nature de document par rapport aux stocks. |
Calcul ruptures de stock |
Permet d’activer le calcul de la rupture sur le stock Disponible ou Physique. En activant cette option, dès la saisie d’un article en rupture de stock un message d’alerte s’affichera. |
Suppression de la ligne si rupture |
Permettre la suppression de la ligne si la quantité livrable est nulle. |
Outrepasser la rupture |
Permet à l’utilisateur de choisir s’il souhaite ou non outrepasser la rupture lors de la saisie de document. Si la case n’est pas cochée, la quantité saisie est forcée à la quantité disponible. |
Déstockage prioritaire |
Cette option, disponible uniquement pour les documents de vente, permet de déterminer l’ordre dans lequel seront déstockés les dépôts d’un établissement, notamment en fonction du stock et de la nature de ceux-ci. Notez que ce paramètre est accessible uniquement si le champ Calcul ruptures de stock est géré, c’est-à-dire positionné sur Physique ou sur Disponible (cf. Déstockage prioritaire). |
Qualif mouvement stock |
Le qualifiant permet de typer les mouvements de stocks afin d’analyser la consultation de ces mouvements. La table des qualifiants est figée. |
Gestion des reliquats (sur doc. précédents) |
Ce paramètre permet d’activer la gestion des reliquats. En génération de document, si ce paramètre est activé, les quantités non transformées sont indiquées sur le document précédent. Par exemple, lors d’une réception partielle, si la gestion des reliquats est activée sur la réception, les quantités qu’il reste à livrer sont alors indiquées sur l’annonce de livraison. |
Génération d'un seul document suivant |
Ce paramètre ne concerne que l’annonce de livraison (ALF). Il permet de n’autoriser la génération que d’un seul document suivant. En cas de reliquats, l’ALF n’est pas transformée une seconde fois : c’est alors le document suivant déjà généré qui est modifié. Par exemple, une annonce de livraison comporte 10 articles. Dans un premier temps, seuls 7 articles sont réceptionnés : une première réception est donc créée. Dans un second temps, les 3 articles manquants sont livrés :
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Supprime lignes à 0 à la validation d’un doc. transformé |
Ce paramètre permet de générer des documents avec seulement les lignes différentes de zéro. Les avantages de cette option sont un gain de place dans la base puisque l’on ne conserve pas tout le document d’origine, ainsi qu’un gain de temps car le document créé est plus petit et donc plus facile à recalculer et à enregistrer. La contrainte est qu’en modification, il n’est pas possible de changer de référence, la nouvelle n’étant pas liée au document précédent. Remarque : En cas d’article avec dimension, toutes les dimensions sont conservées afin de permettre les corrections de dimensions |
Sens mouvement |
Permet de définir le sens de cette nature de document par rapport au stock (entrée de stock, sortie de stock, ou les deux). |
cf. Gestion des lots. Cette option permet de définir le comportement de la saisie des références du lot :
Pour les natures de documents mouvementant le stock physique, l’option de gestion des lots est positionnée sur "Obligatoire" et n’est pas modifiable. Notez que le choix du mode de saisie des lots, dans la nature de document, entraîne des comportements différents en saisie. Les natures de document liées au module Fabrication ne sont pas gérées dans les lots mêmes si elles mouvementent le stock physique :
La gestion des lots du document est initialisée à Non et non accessible. |
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Ce paramètre permet d’activer la gestion des numéros de série sur les documents (cf. Numéros de série).
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Référencement des numéros de série |
Ce paramètre est disponible uniquement si le paramètre société Référencement des numéros de série, disponible dans la branche Gestion commerciale > Articles, est activé (cf. Référencement des articles avec n° de série). Sur les natures de document ayant un sens de mouvement Entrée de stock, les options suivantes sont proposées :
Cette option est déclinable dans les compléments par établissement, sous réserve que l’établissement gère les numéros de série, et en fonction des exceptions article. |
Gestion des motifs de solde |
Ce paramètre, disponible en environnement Achat & Sourcing, permet de gérer les motifs pour lesquels on solde une commande fournisseur (nature CF). Il offre les avantages suivants :
Les motifs de solde doivent avoir été préalablement créés dans le Back-Office > Paramètres > Documents > Motifs de mouvements (choix Solde documents). Le motif de solde peut être désactivé, facultatif ou obligatoire. Il peut également être renseigné dans le complément par établissement. La valeur Défaut a été ajoutée afin d’utiliser la valeur sélectionnée dans la nature de document. |
Gestion des motifs de mouvements |
Permet d’activer l’utilisation des motifs de mouvements. Ces derniers se paramètrent depuis les Paramètres > Documents > Motifs de mouvements (cf. Paramétrage des motifs de mouvements). |
Autoriser saisie sur dépôts non gérés sur site |
Pour les tickets seulement (FFO), permet de proposer les dépôts non gérés sur site liés à l’établissement. Dans le Front-Office, le dépôt non géré sur site sera affecté automatiquement au ticket après avoir paramétré au préalable la fonction Vente à livrer. Dans le Back Office, les dépôts non gérés sur site seront également accessibles. Attention ! Ce paramètre n'est visible que dans le cadre d'un dossier multidépôt. |
Génération de document
Champs |
Description |
Pré-affectation des quantités |
Lorsque ce paramètre est coché, en génération manuelle de document, les quantités sont reprises du document précédent et saisies dans les lignes. |
Pré-saisie du total des quantités affectées |
L’activation de ce paramètre permet de renseigner, en génération manuelle de document, la quantité globale du document avant de commencer la saisie. La quantité renseignée est ensuite rapprochée de la somme des quantités saisies dans le document. En cas d’écart, il y a un message bloquant. |
Contrôle interactif en saisie code-barres |
En saisie par code-barres lors d’une génération, si l’article saisi n’est pas présent dans le document précédent, un bip retentit et un message d’information s’affiche. Par exemple, en cas de livraison client, si un article n’est pas prévu sur la commande client, un bip retentit et un message s’affiche pour avertir l’utilisateur que l’article qui vient d’être bippé n’est pas présent dans la commande d’origine. |
Ce paramètre permet, en génération manuelle de document, de valider les codes-barres en aveugle : en activant cette option, la saisie via l’écran de saisie des codes-barres sera obligatoire et il ne sera pas possible de visualiser les informations du document précédent. Il est néanmoins possible de forcer ce paramétrage pour certains groupes utilisateurs via la gestion des droits d’accès, en activant le concept Outrepasser la saisie des CAB en aveugle en génération manuelle depuis le Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits accès > Concepts > Gestion commerciale > Saisie documents. |
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Ce paramètre permet de préciser depuis quelle nature de document les numéros de série doivent être repris en génération. Lorsqu’aucune nature n’est renseignée, les numéros de série sont à ressaisir lors de la génération. Lors de la génération des documents, il est possible de renseigner et de contrôler les numéros de série en utilisant la fenêtre de saisie par code-barres. On distinguera 2 cas :
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