Onglet Préférences

Champs

Description

Saisie en-tête de ticket

Le fait de cocher cette option permet, dans l’en-tête de l’écran d'encaissement, d'afficher le vendeur / caissier sélectionné pour la vente. Notez que ce paramètre est grisé si l’authentification des vendeurs est activée dans l'onglet Divers de la fiche Établissement. En revanche, le paramètre Reprise du vendeur est accessible, sauf si le niveau d'authentification des vendeurs est l'un des suivants :

• Identification sécurisée en entrée,

• Identification sécurisée en en-tête de document,

• Identification sécurisée systématique.

Reprise du vendeur

Sélectionnez la méthode selon laquelle le vendeur / caissier sera repris sur le ticket :

• Pas de reprise : aucun vendeur / caissier n’est indiqué. C’est à l’utilisateur de le définir à chaque nouveau ticket.

• De la caisse : vendeur / caissier alloué à la caisse. Il s’agit du collaborateur défini dans le champ Vendeur par défaut.

• Du client : reprise du vendeur associé à la fiche client (onglet Compléments).

• Du ticket précédent : le vendeur / caissier qui a effectué la vente précédente est conservé pour la vente suivante.

• Code utilisateur : vendeur / caissier qui s’est authentifié sur le logiciel. L’utilisateur qui s’est authentifié doit avoir un profil de vendeur (défini dans la fiche Commercial).

Saisie ligne de ticket

Possibilité d’affecter un vendeur / caissier pour chaque ligne d’article :

Reprise 1ère ligne : concerne le vendeur / caissier de la première ligne de la grille.

• De la caisse : vendeur / caissier alloué à la caisse. Le vendeur / caissier de la caisse est celui défini dans le champ Vendeur par défaut.

• Du client : commercial alloué au client. Un commercial peut être affecté dans la fiche client dans l’onglet Général et dans la partie Communication.

• De l’en tête de la pièce : vendeur / caissier alloué au ticket.

• Du ticket précédent : vendeur / caissier qui a été affecté au ticket précédent.

• Code utilisateur : vendeur / caissier qui s’est authentifié sur le logiciel. L’identifiant qui s’est authentifié doit avoir un profil de vendeur. Le vendeur doit avoir un compte affilié : pour cela, il faut aller dans les Paramètres > Caisses > Vendeurs dans le champ Utilisateur. La manœuvre peut aussi se faire dans le Back Office en allant dans les Données de base > Commerciaux > Commerciaux.

Reprise du suivant : concerne le vendeur / caissier des lignes suivantes.

• De l’en-tête de la pièce : vendeur / caissier alloué au ticket.

• De la 1ère ligne : vendeur / caissier affecté à la première ligne.

• De la ligne précédente : vendeur / caissier affecté à la ligne précédente.

• Règle du 1er vendeur : vendeur / caissier qui a effectué la première vente de la journée.

Uniquement les vendeurs ayant pointé sur le pavé tactile

En encaissement, lors de l’affichage du pavé dynamique des vendeurs, il est possible de limiter les vendeurs affichés aux seuls vendeurs présents dans la boutique. En cochant cette option, le pavé tactile des vendeurs n'affichera que les vendeurs ayant effectivement pointé.

Saisie obligatoire

Indique que la saisie du vendeur / caissier est obligatoire dans la saisie de ticket.

Vendeur par défaut

Sélection du vendeur / caissier automatiquement attitré pour chaque saisie de ticket.

Champs

Description

Modes de paiement autorisés

Modes de paiement acceptés en encaissement. Les modes de paiement peuvent être créés et modifiés dans le Back-Office depuis les Paramètres > Gestion > Modes de règlement.

Rendu monnaie

Mode de paiement utilisé pour le rendu monnaie après un encaissement.

Écart de change

Permet de renseigner le mode de paiement utilisé pour gérer l’écart de change. Utilisé pour les écritures comptables, afin de gérer les différences liées aux fluctuations des taux de change.

Retour de tickets

Permet de renseigner le mode de paiement utilisé pour gérer les retours articles. Il s’agit généralement d’un avoir.

Liaison des règlements

Pour les modes de règlement qui nécessitent une traçabilité (reprise d’avoir, encaissement d’arrhes, etc.), le logiciel recherchera le document d’origine lié et le client associé.

Champs

Description

Devises affichées

Sélectionnez ici les devises dans lesquelles vous souhaitez pouvoir consulter les prix lors de l’encaissement. Ces prix en devise pourront ensuite être consultés lors de la saisie de ticket, depuis le bouton [Actions complémentaires, option Prix en devise].

Mettre en évidence les taux saisis depuis le

Ce paramètre permet de mettre en évidence les taux de devise saisis depuis plus de X jours (X étant compris entre 0 et 9999 jours). La conversion s’effectue en prenant en compte le taux de devise d’encaissement, défini de la manière suivante :

• Place boursière de l’établissement.

• Type de taux par défaut pour les règlements (défini dans les paramètres société).

Champs

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Mono-session

Ce paramètre oblige à n'avoir qu'un seul Front-Office ouvert sur le poste, sécurisant ainsi les opérations de caisse et empêchant les erreurs éventuelles provoquées par l’affichage de deux fenêtres. En effet, dans le cas où le paramètre est coché, un contrôle bloquant est activé sur toutes les fonctions qui permettent de créer des tickets afin d'en interdire l’accès depuis des sessions dites secondaires (par session secondaire on entend tout nouveau FO ouvert alors qu'une première session est déjà en cours).

Exemple de fonctionnement avec le paramètre coché :

Un premier FO est lancé (en mode connecté ou autonome) ; un second FO est alors lancé sur le même poste :

• Si le second FO est lancé en mode autonome un message bloquant est affiché : "L’application FOS5 est déjà en cours d’exécution", et le FO est automatiquement fermé.

• Si le second FO est lancé en mode connecté, et si l’utilisateur essaie d’accéder à une fonction créant des tickets (ex : Saisie de ticket, Ouverture ou Fermeture de journée, Intégration des ventes), un message bloquant s’affiche : "Fonction non disponible depuis une session secondaire", et le menu est automatiquement fermé.

Gestion liée à l’encaissement

En cochant cette option, les opérations dites de gestion (saisie d’un transfert, d’un mouvement de stock par exemple), ne seront possibles que si la caisse est déjà ouverte. Tant que la caisse est fermée, aucune opération de gestion ne pourra être effectuée.

Champs

Description

Ticket en attente

Cette option offre la possibilité de mettre un ticket en attente afin de faire d’autres opérations, et ce, jusqu’à la fin de la journée de caisse. Un client peut interrompre ses achats alors que le ticket est en cours de saisie. Ce dernier pourra être complété et finalisé plus tard.

Plusieurs options sont possibles :

• Mise en attente automatique : le ticket est transmis en attente à une autre caisse qui n’a pas cette option cochée. Ainsi, on peut dédier une caisse à la saisie de ticket et une autre caisse à l’encaissement.

• Impression du ticket en attente : permet l’impression d’un ticket temporaire. Il pourra servir à identifier le ticket pour la phase d’encaissement.

• Recherche avec l’identifiant : offre la possibilité de rechercher un ticket en attente grâce à son numéro. Le numéro est affiché sur le ticket imprimé.

• Mise en attente sans confirmation : dès lors qu’un caissier abandonne un ticket, celui-ci est automatiquement mis en attente sans en informer le caissier.

• Proposer les tickets du client : une fois le client identifié pour une vente, si des tickets en attente existent pour ce client, un message s’affiche permettant au caissier d’intégrer ces tickets en attente au ticket en cours.

• Nombre de jours d'historisation : la clôture de caisse rend les tickets en attente non utilisables. Cependant, ce nombre de jours permet d’indiquer pendant combien de temps ces tickets en attente sont conservés. Une valeur de 365 jours permet de les conserver dans la base pendant 1 an, ce qui permet de suivre les tickets en attente jamais repris, ou d’échanger avec les logiciels tiers qui envoient des tickets en attente à Y2. Une valeur de 0 n’historise pas les tickets en attente (valeur par défaut).

Champs

Description

Client obligatoire

Un client autre que celui par défaut doit être précisé.

Enreg. adresse si vente à livrer 

Permet de mémoriser l’adresse du tiers dans le cadre d'une vente à livrer. Le fonctionnement de ce paramètre dépend du paramétrage de la nature de document FFO > onglet Tiers > champ Gestion des adresses. Si ce paramètre document est coché pour la nature FFO, et que le paramètre Enreg. adresse si vente à livrer est :

• Coché : l’adresse du client est enregistrée si le ticket est une vente à livrer (une vente à livrer ne peut pas être effectuée avec un tiers fictif).

• Décoché : l’adresse est enregistrée si le ticket est rattaché à un tiers non fictif ou si le caissier a saisi une adresse pour le ticket. Sinon, aucune adresse n’est enregistrée.

Champs

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Lecteur de carte d’embarquement

Permet de préciser si la caisse est équipée d’un lecteur de carte d’embarquement.

Client oblig si pas de carte embarq.

En cochant cette case, si la carte d’embarquement n’est pas scannée, l’identification du client devient obligatoire en saisie de ticket.