Onglet Gestion

Champs

Description

Compteur

Permet de sélectionner le compteur à utiliser pour la numérotation des documents.

Cette zone est utilisée uniquement si les chronos par établissement ne sont pas utilisés.

Ce compteur alimente la zone "souche" des documents (par exemple, GFO pour les tickets) et détermine le numéro du prochain document. Il est conseillé d’avoir un compteur différent par nature de document. Les compteurs se créent dans les Paramètres > Documents > Compteurs.

Remarque concernant les transferts reçus (nature TRE) :

Le paramètre société Gestion des reliquats de transfert, présent dans la branche Gestion commerciale > Stock, permet de gérer des reliquats sur les transferts. La mise en place de cette option définitive entraîne la création d’un nouveau compteur de document qui sera utilisé pour les documents de type TRE : les transferts reçus n’auront plus le même numéro que les transferts émis et les annonces de transfert.

Chrono par établissement

En mode compteur par établissement (établissement CWAS), la souche du document est alors alimentée par le code de l'établissement (par défaut) et le compteur utilisé est alors le compteur par établissement. Il est conseillé d’avoir un compteur différent par nature de document. Cependant, il est possible d’utiliser le même chrono pour plusieurs natures de document.

Natures duplication

Ce paramètre indique les documents qui pourront être créés à partir de cette nature en duplication.

Action de fermeture

Permet de définir l’action (enregistrement, visa, impression, etc.) qui fera passer un document de l’état de vivant à non vivant (champ GP_VIVANT). Pour rappel, un document vivant est un document dont le traitement est en cours : il peut être modifié et transformé.

Exemple :

Une commande est close dès qu’elle a été transformée en BL. Si la livraison est partielle, la commande initiale est close, mais le reliquat de commande reste vivant.

Document non modifiable après /

Document non duplicable après

Ces paramètres listent les actions qui peuvent rendre un document non modifiable (champ GP_NONMODIFIABLE), et/ou non duplicable (champ GP_NONDUPLICABLE).

Ils n'ont pas d’impact sur le champ GP_VIVANT.

Ouverture fenêtre des échéances

Pour indiquer le type de gestion des échéances au moment de la validation du document :

• Ouverture automatique : la fenêtre de saisie des échéances s’ouvre systématiquement à la validation du document.

• Ouverture sur demande : la fenêtre de saisie des échéances s’ouvre sous l’action du bouton [Échéances] disponible en saisie de document.

• Pas d’échéances : absence du bouton [Échéances] sur la barre d’outils.

Document soumis à taxe

Permet d’indiquer si les documents sont soumis ou non à taxe (TVA). Si le document n’est pas soumis à taxe : HT=TTC.

Gestion acompte

L’activation de ce paramètre permet l’utilisation en saisie de document du bouton [Acompte / Règlement], qui ouvre une fenêtre de saisie de règlement total ou partiel (acompte). Le montant saisi est reporté sur le document suivant généré.

Report des reliquats sur document d’origine

En cas de documents liés, la validation partielle d’un document généré doit permettre de reporter le reliquat sur le document précédent.

Exemple : Commande fournisseur, annonce de livraison, livraison fournisseur.

Lors de la livraison fournisseur, effectuée d’après l’annonce de livraison, l’utilisateur doit avoir le choix de reporter ou non le reliquat sur la commande fournisseur.

Cette option est intégrée dans tous les canaux (achat, ventes détail, ventes négoce), et est disponible uniquement pour les natures de documents suivantes : commande fournisseur (CF), demande de transfert (DTR), Préparation de transfert (BTR), et Commande Client (CC).

Pré-renseigner l’établ. récepteur

Lors de la saisie d’une demande de transfert (nature DTR), l’établissement récepteur est toujours renseigné avec l’établissement par défaut de l’utilisateur.

Les établissements et dépôts émetteurs ne sont pas renseignés.