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Champs

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Saisie référence interne

Pour afficher dans vos documents, un champ permettant de saisir une référence interne, propre à votre structure.

Contrôle unicité référence

Permet d’activer le contrôle d’unicité sur les références. Les trois valeurs possibles sont : Pas de contrôle, Contrôle et message, Contrôle et message bloquant. Notez que le contrôle d’unicité est fait sur la nature de document + la souche + le tiers + la référence (avec exclusion des documents supprimés).

Attribution automatique

Ce paramètre, décoché par défaut, permet d’attribuer automatiquement une référence interne lorsqu’elle est absente en création de documents, que ce soit en saisie manuelle ou en import (champ inaccessible pour les natures FFO, FFE et FFA). Tant que le paramètre est décoché, les champs suivants sont grisés et inaccessibles :

• Longueur (obligatoire) : valeur par défaut 13, permettant de gérer éventuellement un code-barres sur cette référence pour bippage. Limité à 40.

• Préfixe (facultatif) : dans le cas d’une gestion de chronos par établissement, ce préfixe sera complété du code établissement lors de l’attribution du n° (comme pour la référence de suivi).

• Dernier chrono utilisé : au final, la référence générée sera de la forme suivante : XXXYYYZZZ, avec :

• XXX : Préfixe paramétré dans la nature de document (optionnel).

• YYY : Code établissement si gestion des chronos par établissement, nul sinon.

• ZZZ : Compteur, complété à gauche par des 0 jusqu’à obtention de la longueur paramétrée dans le paramétrage de document (il est commun à tous les établissements).

Spécificité Omnicanal concernant la référence interne

Seule la création d’une commande omnicanale peut bénéficier de cette affectation automatique de référence interne. Tous les documents suivants (PRE / BLC pour les commandes avec Livraison client, DTR/TEM/TRV/TRE/CDI pour les commandes avec Réservation, DDI/RDI pour les commandes avec Retrait boutique, ANR) continuent d’hériter de la référence interne de la commande client d’origine, en accolant éventuellement "_1" pour une ANR, "_1_1" pour la nouvelle commande d’échange si l’ANR est de type échange.

L’attribution automatique particulière de la référence interne d’une commande omnicanale saisie depuis l’encaissement (WEBxxxyyy) est conservée, xxx étant le code établissement, yyy le numéro de la commande.

En importation, les documents omnicanaux suivant la commande doivent être accompagnés de leur référence interne saisie manuellement et respectant les règles usuelles de la chaîne omnicanale (référence de la commande client avec éventuellement _1 ou _1_1 etc.), car sa saisie est obligatoire.

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Saisie référence externe

Pour afficher, dans vos documents, un champ permettant de saisir une référence externe, ainsi qu’une date.

Contrôle unicité référence

Permet d’activer le contrôle d’unicité sur les références. Les trois valeurs possibles sont : Pas de contrôle, Contrôle et message, Contrôle et message bloquant. Notez que le contrôle d’unicité est fait sur la nature de document + la souche + le tiers + la référence (avec exclusion des documents supprimés).

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Saisie référence de suivi

Pour afficher, dans vos documents, un champ permettant de saisir une référence de suivi.

Paramétrages complémentaires possibles :

• Renommer le libellé Référence de suivi : il est possible de renommer ce libellé par le libellé de votre choix. Pour cela, dans les Paramètres société > Gestion commerciale > Préférences, indiquez le nouveau libellé dans la zone Intitulé référence de suivi.

• Paramétrer un lien Internet : dans le champ URL de suivi par Internet, disponible dans les Paramètres société > Gestion commerciale > Préférences, indiquez le lien Internet sur lequel se connecter. Il suffira ensuite à l’utilisateur d’effectuer un double clic dans le champ Référence de suivi sur le document concerné.

Contrôle unicité référence

Permet d’activer le contrôle d’unicité sur les références. Les trois valeurs possibles sont : Pas de contrôle, Contrôle et message, Contrôle et message bloquant. Notez que le contrôle d’unicité est fait sur la nature de document + la souche + le tiers + la référence (avec exclusion des documents supprimés).

Attribution automatique

Pour les natures de document SEX, BSX, BFA, BRF, TEM, BTR, TRV, DTR, il est possible d'attribuer la référence en automatique. Pour toutes les autres natures, ces informations sont grisées et non accessibles.

Il vous faut ensuite paramétrer la longueur de la référence, ainsi que son préfixe, et définir le dernier chrono.

Notez que lors de l’attribution automatique, le code de l’établissement est concaténé au préfixe lorsque l’établissement gère les chronos.

Le compteur utilisé pour l’attribution de la référence de suivi n’est plus stocké dans la table PARPIECE mais géré via une séquence CBP pour chaque nature de document.

Règles de gestion :

• Le dernier chrono est accessible uniquement si l'option Attribution automatique est cochée.

• Affichage du dernier chrono :

• Lecture de la valeur de la séquence CBR_GPP_REFSUIVI pour la nature de document sélectionnée.

• Si l'option Attribution automatique est non cochée.

• La séquence est automatiquement créée à la validation de la fiche si non encore existante. Le compteur est initialisé à 0 par défaut.

• Décocher l’attribution automatique ne réinitialise pas le compteur (conservation du préfixe et de la dernière valeur attribuée au compteur).

• Le changement de valeur du compteur provoque la suppression de la séquence et la recrée ensuite avec la nouvelle valeur.

• Pour rappel, ceci n’est valable que pour les natures de document gérant l’attribution automatique de la référence de suivi :

• SEX : Sortie exceptionnelle

• BSX : Brouillon de sortie exceptionnelle

• BFA : Retour fournisseur

• BRF : Brouillon de retour fournisseur

• BTR : Préparation de transfert

• TEM : Transfert émis

• DTR : Demande de transfert

• TRV : Annonce de transfert

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Ouverture ports en fin de saisie

Permet d’ouvrir automatiquement la saisie des ports et frais au moment de la validation du document.

Action ports regroupement documents

En cas de regroupement de documents, par exemple lors de regroupement de BL sur une Facture, le calcul du port peut être effectué selon les choix suivants :

• Cumuler : si sur plusieurs BL, le même type de port a été utilisé, ce port sera globalisé sur une seule ligne sur la facture.

• Fusionner : si sur plusieurs BL, le même type de port a été utilisé, il y aura sur la facture autant de lignes de ports que de BL.

• Réinitialiser : les divers ports ne sont pas repris des documents précédents. Un port par défaut est enregistré sur le document final.