Gestion de la fidélité client en mode autonome
Les fonctionnalités de la fidélité ne sont pas disponibles en mode autonome (calcul des acquisitions, proposition des bénéfices, renouvellement de carte ou changement de programme).
Les points acquis sur les tickets saisis en mode autonome sont calculés au moment de l’intégration du ticket.
Gestion des cartes de fidélité en mode autonome
Création d'une carte de fidélité
En mode autonome, aucune création de carte n’est proposée. C’est lors de la réintégration du ticket que la carte de fidélité est créée en fonction des options du programme.
Renouvellement d'une carte de fidélité
Le renouvellement d’une carte de fidélité intervient soit à la fin de validité officielle de la carte de fidélité (c’est-à-dire lorsque la date de fin de validité de la carte est dépassée), soit lors de l’achat d’une nouvelle carte de fidélité (cette nouvelle carte remplace l’ancienne et les dates de validité sont mises à jour à partir de ce nouvel achat).
Réservation d'un numéro de carte de fidélité
Back-Office > Paramètres > Front-Office > Caisse
Front-Office > Paramètres > Caisses > Caisse
En mode autonome, il est possible de réserver un numéro de carte pour l’attribution d’une nouvelle carte de fidélité (en création ou en renouvellement).
Aucun paramétrage n'est nécessaire, mais pour une meilleure ergonomie il est possible de paramétrer un bouton [Demande de carte en mode autonome] sur le pavé de caisse. Pour créer ce bouton, suivez les instructions données dans la rubrique Configurer l'écran tactile et le clavier, sachant que dans le champ Type de bouton, vous sélectionnerez Fonction, puis dans le champ Fonction, vous choisirez Demande de carte en mode autonome.
En encaissement, sur une action manuelle du vendeur, une fenêtre s’affiche permettant alors de renseigner le numéro de la carte de fidélité. Ce numéro sera sauvegardé dans le ticket saisi afin d’être utilisé par les traitements de fidélité lors de la réintégration. A l’intégration, les règles de la fidélité sont déroulées selon plusieurs cas de figure possibles :
Ce numéro sera pris en compte si la création ou le renouvellement doivent être effectués. Le vendeur n’a plus besoin de le saisir : le numéro réservé sera utilisé.
Si le numéro a été réservé par erreur : ce numéro n’a pas d’incidence sur le traitement d’intégration du ticket, et la carte associée reste disponible pour un autre client. Une information est intégrée dans le journal des événements pour pister ces erreurs, et avertir les utilisateurs. Cette information est indépendante de la trace de réintégration des tickets.
Si aucun numéro n’a été réservé, les fonctionnements actuels de création et de renouvellement s’appliqueront : la saisie d’un numéro sera demandée.
S’il existe déjà une carte de fidélité avec le numéro saisi en mode autonome, un message est affiché, une trace est ajoutée dans le journal des événements et le traitement affiche à nouveau un message pour la création de carte, ainsi que pour la saisie du numéro.
Attention !
Aucun paramétrage de fidélité n’est exporté en mode autonome, cette création de carte ou ce renouvellement reste sans contrôle.
Principe des tarifs fidélité en mode autonome
Cegid Retail Y2 propose l’application du tarif de fidélité pour les clients possesseurs d’une carte de fidélité. Ce paramétrage se définit dans la fiche établissement.
Le calcul des agrégats de tarifs intègre le calcul des tarifs de fidélité et les rend disponibles pour le mode autonome (cf. Gestion des articles en mode autonome).
Dans l’export des clients, la priorité de recherche basée sur le numéro de la carte de fidélité revêt ici une importance essentielle pour déterminer si le client est fidèle.
Sur une caisse, les cas suivants peuvent se produire en mode autonome.
Avec export des clients et priorités de recherche client incluant la carte de fidélité : les tarifs de fidélité sont automatiquement proposés pour les clients fidèles.
Sans export des clients ou sans priorités de recherche incluant la carte de fidélité : pour les établissements disposant d’un tarif de fidélité, Cegid Retail Y2 demande au vendeur si le client est fidèle pour appliquer le tarif de fidélité. Une trace est alors ajoutée au journal d’événements.
Clients inconnus : lorsque le client est inconnu, Cegid Retail Y2 demande également au vendeur de préciser si le client est fidèle pour appliquer le tarif de fidélité.