Menu Concepts (26) - Gestion commerciale / Listes d'appels
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Les responsables de boutique peuvent vouloir mettre en place une gestion personnalisée des clients, avec appels téléphoniques réguliers en fonction de critères prédéfinis. Les listes d’appels permettent de regrouper des clients selon certains critères, afin de lancer et de suivre des appels téléphoniques. Pour être utilisée, la gestion des listes d’appels doit avoir été activée depuis les Paramètres société, Gestion commerciale, CRM.
Pour en savoir plus sur le paramétrage et l’utilisation de cette fonctionnalité, veuillez consulter la rubrique Listes d'appels.
Compléter automatiquement les établissements d'une liste d'appels
Le paramétrage des listes d’appels impose de définir les établissements concernés par cette liste. Lors du rattachement d’une liste d’appels à un client, si l’établissement de ce dernier ne fait pas partie des établissements définis dans la liste d’appels, un message s’affiche permettant à l’utilisateur de compléter la liste d’appels avec l’établissement du client.
Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de compléter la liste d’appels en venant ajouter de nouveaux établissements à la liste d’appels. |
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Accès |
Les listes d’appels peuvent être générées depuis la fiche client, le tableau de bord des clients, ainsi que depuis la saisie de ticket. |
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Si l’utilisateur y est autorisé, lorsqu’il ajoute un client dont l’établissement n’est pas défini dans la liste d’appels, un message s’affiche lui permettant de venir compléter la liste d’appels avec ce nouvel établissement. |
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Si le droit est refusé, le choix Compléter n’est pas proposé à l’utilisateur. La liste d’appels ne peut donc pas être enrichie de nouveaux établissements. |
Paramétrer des listes d'appels
La création des listes d’appels est généralement laissée à l’appréciation des responsables de boutiques qui connaissent bien leur clientèle. Mais il est également possible de les gérer depuis le siège.
Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de gérer ses propres listes d’appels. |
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Accès |
Les listes d’appels se gèrent depuis :
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Si l’utilisateur y est autorisé, il peut créer, utiliser et mettre à jour les listes d’appels. |
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Si le droit est refusé, seule la consultation des listes d’appels est possible. |
Autoriser l'affectation des tâches à une autre personne
Les listes d’appels sont associées à un vendeur qui peut ou non être modifié.
Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de modifier le vendeur affecté à la liste d’appels. |
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Accès |
L’affectation des tâches se fait depuis la fiche Caractéristiques de la liste d’appels :
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Si l’utilisateur y est autorisé, il peut modifier le vendeur indiqué dans l’en-tête de la fiche, ainsi que dans la zone Saisie d’une nouvelle action. |
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Si le droit est refusé, les zones Vendeur ne sont pas modifiables, ne permettant pas à l’utilisateur d’affecter les tâches à un autre vendeur. |