Gestion des clients dans le cadre des conditions spéciales
Définir un salarié comme étant un client
Back-Office > Données de base > Commerciaux > Commerciaux
Chaque salarié bénéficiant de conditions spéciales sera stocké dans le système d’information comme un client. La particularité de ce client est qu’il fait partie de programmes de conditions spéciales.
En création d’un commercial, ce bouton permet de créer la fiche client
associée. Après la création de la fiche client, cette notion apparaît
dans la fiche du commercial.
Le code client apparaissant dans la fiche du commercial sera grisé dès la première vente effectuée à ce client / commercial sous un programme de dotations vestiaire.
Attention !
Si une date de suppression autre que la date par défaut, soit 31/12/2099, est saisie dans la fiche du commercial associée à la fiche client, le programme de dotations sera alors automatiquement fermé (sans tenir compte des diverses dates associées au programme). Une alerte est alors proposée pour validation et vérification que l’utilisateur qui ferme la fiche du commercial a les droits pour agir sur les conditions spéciales.
Consulter le programme et son historique
Back-Office > Données de base > Clients > Clients > onglet Conditions
Consulter les programmes sur la fiche client
Une information est ajoutée dans l’onglet Conditions de la fiche client afin de visualiser la liste des conditions spéciales de chaque client.
Cliquez sur ce bouton pour
accéder à la liste des conditions spéciales auxquelles le client est rattaché,
ou pour le rattacher à un programme si ce n’est pas déjà le cas.
Notez que cette action de rattachement ne peut être effectuée que par un utilisateur ayant ce droit (cf. Gérer les droits d’accès).
Un client peut appartenir à plusieurs programmes : le nombre de programmes qui lui sont associés est alors affiché dans la zone Conditions spéciales.
Une fois le programme du client ouvert, plusieurs actions sont possibles :
Fermer : le programme n’est plus disponible pour le client, même si la période d’application est toujours active.
Personnaliser les montants : les montants peuvent être personnalisés pour un client. Dans ce cas, les montants seront directement récupérés au niveau de la fiche, et non plus dans le programme. Si cette option est cochée, les montants et quantités d’alerte et maximum sont modifiables pour ce client.
Notez :
Cette action ne peut être effectuée que par un utilisateur appartenant à un groupe pour lequel le concept correspondant est activé (cf. Gérer les droits d’accès).
Cette modification peut aussi ajouter un événement dans le journal.
Consulter l'historique du programme sur la fiche client
Cliquez sur ce bouton, puis
ouvrez une condition spéciale rattachée au client.
Dans la partie Encours, au fur et à mesure de la venue du client, les informations sont mises à jour, et permettent de consulter l’avancée du client dans le programme. Le dépassement du montant d’alerte se traduit par un changement d’ergonomie : les champs Cumul période et Solde période sont affichés en rouge.
Notez qu’en cas d’application d’une condition spéciale en caisse, si une remise manuelle supplémentaire est saisie, le cumul ne tiendra pas compte de cette remise.
Exemple : si la condition spéciale propose un prix de 25 €, et que le caissier saisit en plus une remise de 10%, le cumul sera incrémenté de 25 € et non de 22,50 € (25 € - 10%).
Consulter la liste des programmes par client
Back-Office > Ventes > Dotations Vestiaires > Liste des programmes par client
Cette commande affiche la liste de tous les clients rattachés à un programme.
Un double clic sur une ligne permet d’accéder à toutes les informations accessibles depuis la fiche client. Cette commande est un accès direct aux clients associés à un programme.
Créer / Fermer des programmes en série
Back-Office > Ventes > Dotations Vestiaires > Associations en série
Cette commande permet d’effectuer des opérations de création et/ou de fermeture de programmes en série. Notez que ces deux actions sont tracées dans le journal des événements.
Création en série
Cette fonction permet de créer rapidement les associations entre un programme de conditions spéciales et un ensemble de fiches clients.
Pour cela, il suffit de sélectionner les clients à traiter en utilisant
la barre espace du clavier, puis de cliquer sur ce bouton.
La fenêtre Conditions spéciales à utiliser s’affiche vous permettant de sélectionner les programmes de conditions spéciales à associer à ces clients. Une fois ce choix validé, le compte-rendu du traitement est affiché.
Fermeture en série
Cette fonction permet de fermer rapidement l’association entre des fiches de conditions spéciales. Elle équivaut à cocher la case "Fermer" dans la fiche des conditions spéciales du client (onglet Conditions de la fiche client). Le fonctionnement est similaire à celui des créations en série.
Importer un client avec ses dotations
Le format d’import client contient des champs $$_DOTATION, qui permettent de rattacher un client à un ou plusieurs programmes de dotations. Lors de la bascule dans la liste des champs du fichier d’import, le champ $$_DOTATION s’incrémente : $$_DOTATION 1, $$_DOTATION 2, etc.