Formats de reprise - Tiers
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Trois catégories de tiers peuvent être reprises par défaut : clients, prospects et fournisseurs.
Clients ou Prospects
Le paramétrage de l’importation par défaut est le suivant :
Un certain nombre de champs sont initialisés par le format d’importation par défaut :
Quelques champs spécifiques sont gérés :
Champs |
Description |
$$_MAJPARTIELLE |
MAJ partielle ou ré-initialisation : permet de mettre à jour un ou plusieurs champs, en conservant les valeurs des autres champs. |
$$_CREATION |
Importation de tiers en mode création uniquement (pas de mise à jour). |
$$_TABLELIBRETIERS1 à 10 |
Code table libre tiers 1 à 10 (stocké dans TIERSCOMPL). |
$$_TEXTELIBRE1 à 3 |
Texte libre tiers 1 à 3 (stocké dans TIERSCOMPL). |
$$_VALLIBRE1 à 3 |
Valeur libre tiers 1 à 3 (stockée dans TIERSCOMPL). |
$$_DATELIBRE1 à 3 |
Date libre tiers 1 à 3 (stockée dans TIERSCOMPL). |
$$_BOOLLIBRE1 à 3 |
Booléen libre tiers 1 à 3 (stocké dans TIERSCOMPL). |
$$_CREECLICASH |
Client 999999 CASH 2000. |
$$_CODETIERSFUSION |
Code client avant la fusion des fiches clients en doublon. |
$$_FERMEDOTATION |
Ferme les programmes de dotation. |
$$_KEEPCODEAUXILARY |
Notez qu'avant toute mise à jour d'un tiers, il est vérifié qu'il n’existe pas un tiers avec le code T_TIERS identique au fichier, et un autre T_AUXILIAIRE que celui calculé. Dans ce cas un message s'affiche pour vous informer qu'une fiche existe déjà avec ce code tiers XXXXX. |
Attention !
A la longueur des comptes auxiliaires en cas de transfert comptable. Cette longueur doit être au moins égale à la longueur des codes clients repris.
Fournisseurs
Le paramétrage de l’importation par défaut est le suivant :
Un certain nombre de champs sont initialisés par le format d’importation par défaut, le plus important étant celui de la nature comptable qui permet de distinguer le type de tiers repris :
La liste des champs spécifiques est identique à celle des clients.
Attention !
En cas de transfert comptable, la longueur des comptes auxiliaires doit être au moins égale à la longueur des codes clients repris.
Remarques
En importation de documents d'achat, si le tiers du document n'est pas renseigné, on utilise le fournisseur principal du premier article.
Si on ajoute $$_FORCETIERS, si le tiers fourni est inexistant, on reprend le tiers par défaut défini dans les paramètres société. Dans ce cas le contrôle d'unicité se fait avec ce tiers.
En importation des tiers, il est possible d'alimenter les champs YTC_INCOTERM, YTC_MODEEXP, YTC_LIEUDISPO en utilisant les champs $$_INCOTERM, $$_MODEEXP, $$_LIEUDISPO.
Contrôles effectués
Lors de l’importation de clients, la date de naissance est contrôlée afin de vérifier qu’elle est valide.
Si le code auxiliaire (T_AUXILIAIRE) est fourni, on contrôle que sa longueur ne soit pas supérieure à celle définie dans les paramètres société "Longueur des comptes auxiliaires".
Importation d’un client avec ses dotations
Le format d’importation client contient les champs $$_DOTATION. Ces zones permettent de rattacher un client à un ou plusieurs programmes de dotations. Lors de la bascule dans la liste des champs du fichier d’importation, le champ $$_DOTATION est incrémenté de la manière suivante : $$_DOTATION 1, $$_DOTATION 2, etc.
Mode Bulk
Méthode d’insertion en masse des enregistrements lors de l’importation utilisée afin d’accélérer le traitement. Pour l’instant, ce mécanisme est actif pour l’importation des TIERS en création uniquement. Le moteur bascule automatiquement en mode "BULK". Quelques conditions doivent être respectées pour que ce mode s’active :
Importation de données de la Table TIERS (seul import bénéficiant du BULK pour le moment)
$$_CREATION présent dans le format avec valeur par défaut ="X"
Absence des champs $$_CODETIERSFUSION, $$_FERMEDOTATION, $$_CREECLICASH, $$_MAJPARTIELLE dans le format d’importation
Fichier d’importation comportant assez d’entrées (par défaut, minimum 500 lignes)
Adresses
L’importation de données gère les informations relatives aux adresses des clients, depuis les Échanges de données > Paramétrage > Formats de reprise, avec des champs additionnels pour gérer des actions :
$$_DELETE : suppression de l'adresse (Boolean)
$$_REPORTADRCLI : report de l'adresse
L’identifiant permettant de retrouver une adresse est constitué de 3 champs :
ADR_NATUREAUXI : CLI/FOU/PRO
ADR_REFCODE : Code du tiers
ADR_NADRESSE : Numéro de l’adresse
Ces informations sont obligatoires dans le format d’importation. La clé technique, ADR_NUMEROADRESSE, est ignorée et jamais reprise par le module d’import.
Notez que le typage est rendu plus souple : il est possible de créer plusieurs adresses de livraison, facturation, ou règlement.