Fiche Établissement

Champs

Description

Fermé

Permet d’indiquer que l’établissement n’est plus utilisé, par exemple en création de nouveaux documents. Notez que l’établissement fermé n’est pas supprimé, l’historique des documents et informations relatives à cet établissement sont toujours disponibles.

Adresse

L'adresse peut être saisie sur 4 lignes de 70 caractères, disponibles également dans le paramétrage des présentations.

La ville, le pays et la région peuvent être saisis dans une limite de 70 caractères également. Le paramétrage de ces éléments se fait dans les Paramètres > Généralités.

Devise

Cette option permet de sélectionner la devise associée à l’établissement. Pour les sites web, ce champ permet de gérer une devise commune à toutes les ventes du site web.

Place boursière

Sélectionnez la place boursière pour définir les taux de conversion entre devises qui seront appliqués en saisie de document.

Type

Ce champ doit être renseigné : il permet d’affecter une classification à l’établissement, qui peut par exemple être typé Siège, Franchise, Succursale, etc. Pour les sites Web, sélectionnez le type e-commerce.

Filiale

Ce champ n'est visible que si le dossier gère les filiales. Il permet de définir à quelle filiale un établissement appartient (ex : la filiale Asie du Sud-Est, la filiale Europe, etc.). Il doit être renseigné si vous gérez certains traitements, tels que la gestion des flux de contrepartie, de valorisation, etc.

La filiale d’un établissement peut être modifiée dans la fiche établissement dans les cas suivants :

• Si l’établissement n’a aucun mouvement,

• Si l’établissement a des mouvements et que la devise de la nouvelle filiale est la même que celle de l’ancienne filiale,

• Si l’établissement a des mouvements et que l’établissement n’était rattaché à aucune filiale, et que la devise de la nouvelle filiale est la même que celle du dossier.

Dans les autres cas (notamment lorsque des documents ont été saisis sur cet établissement), il convient de passer par l’assistant de modification de la filiale de l’établissement, présent dans Administration > Maintenance > Modification de la filiale de l'établissement. Cette commande, disponible uniquement en mode client/serveur a également pour effet de recalculer tous les documents de l’établissement.

Pour en savoir plus sur les options liées à la filiale, veuillez vous référer à la documentation relative aux filiales.

Programme tarif

Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la documentation relative aux programmes de tarifs.

Type tarif

Permet de sélectionner les tarifs applicables à l’établissement (HT ou TTC).

Chrono par établissement

Cochez cette option pour afficher l'assistant de création des compteurs par établissement, et renseignez chacune des étapes suivantes :

• Étape 1/10 : sélection de l’établissement

• Étape 2/10 : code article

• Étape 3/10 : code client

• Étape 4/10 : liaison des règlements

• Étape 5/10 : fidélité

• Étape 6/10 : chronos des documents

• Étape 7/10 : liaison entre les documents

• Étape 8/10 : journal des événements

• Étape 9/10 : SAV

• Étape 10/10 : résumé

L'établissement est alors correctement paramétré.

Géré sur site

Bien qu’en général cette option soit toujours cochée, il est possible de vouloir référencer un établissement géré de façon externe à Cegid Retail Y2. Dans ce cas, l’option sera décochée.

Gestion des prix de cession

Permet d'activer les prix de cession.

Numéros de série

Cette option permet d’indiquer que l’établissement peut gérer des articles avec des numéros de série en cas d’acquisition du module (cf. Numéros de série).

Gestion du colisage

Permet d’indiquer que l’établissement peut utiliser la gestion des colis dans la saisie des documents (cf. Colisage).

Attribution automatique du code client

Permet d’opter pour une codification des clients spécifique à l’établissement concerné.

Validation des annonces de transfert

Permet de définir que les dépôts de l’établissement devront valider les annonces de transfert qui leur sont destinées. Notez que cette option est automatiquement activée et grisée, si dans la fiche filiale vous avez coché le paramètre Transferts directs entre dépôts déportés d’un même site géographique, paramètre obligatoire pour ce type de gestion.

Réaffecter les réservations ou commandes disponibles en cas de transfert intra-établissement

Cette option permet de transférer les réservations ou commandes disponibles d’un dépôt vers un autre lorsque de la marchandise fait l’objet d’un transfert intra-établissement (c’est-à-dire d’un dépôt d’un établissement vers un autre dépôt du même établissement).

Gestion du SAV

Permet de définir si l’établissement va pouvoir ou non utiliser les fonctionnalités liées à ce module (cf. SAV).

Générer et lier des mouvements de stock et des fiches SAV

Cette option permet de :

• créer des fiches SAV lorsque des articles sont mouvementés sur certains dépôts (dépôt SAV).

• générer des mouvements de stocks à partir d’une fiche SAV.

Ce paramètre est explicité au chapitre Gestion des mouvements de stocks et SAV.

Gérer les quantités dans les fiches SAV

Ce paramètre est explicité au chapitre Gestion des quantités.

Gérer les lignes à 0 dans les tickets liés aux fiches SAV

Lorsqu’une prestation n’est pas facturée au client, elle n'apparaît pas sur l’écran de la caisse et elle n’est pas sauvegardée dans le ticket. Ce paramètre permet de modifier ce fonctionnement afin de les gérer sur le même principe que les lignes valorisées.

Gérer une seule fiche SAV pour la ligne

Ce paramètre est explicité au chapitre Gestion des quantités.

Champs

Description

Modèle taxes / Régime de taxe

Ces champs sont essentiels car ils permettent de définir le mode de fonctionnement des taxes dans les documents de l’établissement concerné.

Moteur de calcul des taxes externe

Cliquez sur ce bouton accolé au champ. La fenêtre Paramètres des services web s'affiche permettant de paramétrer les données nécessaires à la connexion avec un moteur de taxe externe (code, libellé, URL, timeout).

Ce paramétrage sera utilisé ensuite lors de l’utilisation d’un moteur de calcul des taxes externe.

Taxes sur encaissement

Cette option permet d’activer les taxes sur encaissement c’est-à-dire :

• Lors de l’émission d’un bon, Y2 mémorise le montant des taxes appliquées à l’opération de caisse (article financier de type acquisition d’un bon d’achat, acquisition d’une carte cadeau ou versement d’arrhes) qui a déclenché l’émission du bon.

• Lors de l’émission d’un avoir, Y2 mémorise le montant des taxes des articles retournés.

• Lors de l’utilisation du bon, Y2 déduit le montant des taxes des articles payés avec le bon du montant de taxe mémorisé lors de l’émission du bon.

L’enseigne peut mettre en place des exports libres pour déduire les taxes ainsi utilisées des comptes de taxes collectées. Pour plus de détail voir les FAQ suivantes :

=> Voir aussi la procédure n° 405 (Taxes sur encaissement - Utilisation)

=> Voir aussi la procédure n° 406 (Taxes sur encaissement - Solutions externes)

Compte d’encaissement

Le champ  permet de spécifier un compte comptable particulier pour l’établissement, utilisable lors du transfert comptable, plutôt qu’un compte par défaut pour l’ensemble des établissements.

Langue pour la liaison comptable

Permet de définir la langue de traduction du transfert comptable pour chaque établissement, afin qu’il soit adapté à la langue des utilisateurs de l’établissement concerné. L’interface comptable permet ainsi d’extraire des libellés traduits dans les fichiers d’interface.

Les libellés sont automatiquement traduits dans la langue de l’établissement lorsque celle-ci est différente de la langue du dossier. A défaut de traduction disponible, les libellés en langue dossier sont utilisés.

Les libellés concernés sont les libellés suivants traduisibles depuis l’application via le module de traduction des données :

• Libellés des modes de paiement et modes de paiement par établissement.

• Libellés des opérations de caisse et opérations de caisse par établissement.

• Libellés et références internes des lignes de ventes et des modes de paiement (Libellé des natures de document, Libellé et libellé abrégé de l’établissement, Libellé et libellé abrégé du mode de paiement).

Campagne de fidélité

Ce champ est utilisé si le module de fidélité client a été acquis et activé ; il permet d’affecter une campagne de fidélité à l’établissement concerné.

Version du moteur

Ce paramètre permet de définir la version de fidélité à utiliser pour un établissement (V2 ou V3).

Dépôt par défaut en entrée de stock

Ce champ n’est utile que lorsque la gestion multidépôt est activée. Il permet alors de spécifier le dépôt prioritaire à alimenter lors des entrées de stock.

Gestion des articles confiés

Cette option est utilisée si le module est acquis et activé dans Administration > Société > Paramètres société > Gestion commerciale > Articles. Elle permet d’indiquer si l’établissement gère ou non ce type d’articles (cf. Articles confiés).

Saisie systématique du dépôt récepteur dans les transferts

Pour voir apparaître cette option, il faut avoir coché au préalable le paramètre Affiche le dépôt récepteur disponible dans Administration > Société > Paramètres société, branche Stock.

Ventes export en facturation TTC

Ce pavé permet de paramétrer un taux de majoration ou de minoration pour l’utilisation des ventes export (cf. Ventes export).

Profil des prix de revient

Ce champ est utilisé si le module est acquis et activé dans Administration > Société > Paramètres société > Gestion commerciale > Stock. Il permet d’affecter à l’établissement concerné un profil spécifique de coûts.

Code-barres 2D des étiquettes

Cette option permet, lors de l’édition de l’étiquette, de générer le code-barres 2D à partir du paramétrage associé à établissement. Si aucun paramétrage n’est défini, le pictogramme n’est pas édité sur l’étiquette.

Critère d’assortiment

Ce champ est utilisé si la Gestion du stock d’assortiment est activée dans Administration > Société > Paramètres société > Gestion commerciale > Stock. Permet d’affecter à l’établissement concerné son type d’assortiment associé (cf. Assortiments).

Modèle RFID

Champ disponible si vous avez acquis et sérialisé le module RFID (Radio Frequency Identification). Il se paramètre ensuite depuis les paramètres société, connexions externes (cf. RFID).

Période d'exclusion des bons/cartes cadeaux

Permet de sélectionner la période pendant laquelle les bons et cartes cadeaux ne s'appliqueront pas (cf. Paramétrage des bons et cartes cadeaux).

Gestion des caissons

Si la gestion des caissons est activée dans les paramètres société (onglet Front-Office), il est ensuite possible de l’autoriser au niveau de l'établissement (cf. Gestion des caissons).

Champs

Description

Gestion du prix de vente final

Ce pavé permet d'autoriser l'établissement à gérer la notion de prix de vente final (à la ligne, et/ou au ticket), ainsi que les motifs de démarque associés (cf. Paramétrage du prix de vente final). Le paramétrage des motifs autorisés permet de limiter ceux qui seront utilisables dans l'établissement. Le choix sera effectué dans la liste des motifs de démarque de type Remise prix de vente final. En cas d’option cochée, un motif par défaut est disponible (non obligatoire). Il permet de renseigner une valeur par défaut en cas de saisie d’un prix de vente final.

Écart de coffre

Dans le cadre de la gestion du coffre, ce champ permet d'associer l'opération de caisse de type Écart de coffre à l'établissement.

Champs

Description

Préfixe du commercial

Permet de distinguer les codes vendeurs/représentants par établissement.

Gestion des caissiers

Autorise la distinction vendeurs / caissiers dans les caisses de l’établissement concerné.

=> Voir aussi la procédure n° 255 (Liaison User - Vendeur - Caissier)

Client associé à l'établissement

Fournisseur associé à l'établissement

Ces champs sont indispensables pour la mise en place de la facturation des ventes et/ou la facturation des transferts lorsque ces fonctionnalités sont activées.

Client par défaut pour l’encaissement

Ce champ (ET_CLIENTRETAIL) permet de transférer en comptabilité, via le menu Interface comptable, les écritures de vente réalisées par une caisse externe ou une caisse Live Store.

Fournisseur par défaut des documents

Sera automatiquement affecté aux documents d’achat saisis pour l’établissement concerné.

Contrôle d’existence des clients

Ce pavé permet d’activer les modes de contrôles des tiers.

Champs

Description

Activer la gestion du planning prévisionnel

Ce champ permet de gérer le planning dans le module Collaborateur magasins.

Activer la gestion des visas

Permet d’activer les visas dans la gestion du planning pour cet établissement.

Activer la gestion du pointage et Type d’authentification

Permet de gérer le pointage et la méthode de pointage dans le Front-Office pour les caisses de l’établissement.

Plages horaires de l’établissement et Journée type

Ces champs définissent les horaires de jour (matin – après midi) et de nuit.  

Calendriers associés et Jours fériés associés

Ces champs permettent d’associer à l’établissement des événements, des jours fériés repris dans le planning.

Champs

Description

Utiliser la vérification d'adresses

Ces options permettent de définir les éléments nécessaires à la vérification des adresses des clients (cf. Vérification des adresses).

Aéroport

Active la gestion des aéroports pour l’établissement (cf. Aéroports).

Authentification des vendeurs

Ces options définissent la sécurité et le mode d’identification des vendeurs dans le Front Office. Ce paramétrage complète celui effectué dans les paramètres société (cf. Authentification des vendeurs).

Gestion des prêts

Ces champs permettent de paramétrer l’utilisation du module de prêts pour l'établissement (cf. Gestion des prêts).

Gestion des lots

Pour activer la gestion des lots (cf. Gestion des lots).

Conditions commerciales

Permet de choisir le mode d'application des conditions commerciales en caisse. Les fonctionnements disponibles sont décrits dans la rubrique Paramétrage des conditions commerciales dans la fiche Établissement.

Gestion de la contremarque

Ce champ donne la possibilité de gérer pour l’établissement la contremarque (le paramétrage de la contremarque se fait depuis les Paramètres société > Gestion commerciale > Documents - Traitement). L’option Proposer la génération de la commande fournisseur à la validation de la commande client active un message lors de la saisie d’une commande pour générer la commande fournisseur associée (cf. Gestion de la contremarque).

Priorités de recherche spécifique

Elles permettent d’indiquer si on doit utiliser des priorités de recherche autres que celles définies dans les paramètres société.

Champs

Description

Retrait marchandise

• Retrait des commandes en boutique : permet à une boutique de recevoir de la marchandise du central pour la remettre au client omnicanal.

• Réservation e-commerce sur stock magasin : permet à une boutique de récupérer des demandes de réservation.

• Gestion en point relais : cochez cette option si la boutique fait office de point relais (visible uniquement si le paramètre société du même nom est activé dans la branche Gestion commerciale > Omni-Commerce).

Expédition marchandise

• Transfert au central : si cette option est cochée, le magasin peut envoyer la marchandise au siège.

• Expédition aux clients : si cette option est cochée, le magasin peut livrer directement la marchandise au client.

• Transfert aux autres boutiques : si cette option est cochée, le magasin peut envoyer directement la marchandise à une autre boutique.

• Gestion de la préparation : permet de gérer l'étape de la préparation dans la boutique uniquement. Attention ! Cette option n'est visible que si le paramètre société Gestion des préparations (disponible dans la branche Gestion Commerciale > Omni-Commerce) est coché.

Autoriser la saisie d'une commande e-commerce

Permet à la boutique de saisir une commande omnicanale avec versement d'arrhes à la place du client.

Établissement de rattachement e-commerce

Sélection d'un établissement forcément de type e-commerce.

Coordonnées GPS

Paramètre optionnel permettant de positionner l'établissement (sur Google Map par exemple).

Champs

Description

Mode de paiement du reste à percevoir

Utilisé dans le cas d’un paiement partiel d’une commande. Il sera potentiellement utilisé dans tous les scénarios de type omnicanal.

Versement d’arrhes pour les réservations

Le versement d’arrhes est l’opération de caisse permettant d’enregistrer le règlement effectué sur le site Web. Il est associé avec un mode de règlement Arrhes déjà versées de la même devise. Utilisé uniquement dans les cas d’une commande en retrait boutique ou réservation boutique, ce versement d’arrhes sera repris lors du passage en caisse du client.

Autres devises acceptées

Cette option donne la possibilité à un site web de servir plusieurs pays, avec des devises différentes (cf. Paiement des commandes omnicanales en multidevise). Un tableau s'affiche permettant de lister ces devises et les versements d’arrhes. Les contrôles suivants sont effectués :

• La devise de l’établissement ne peut pas être ajoutée (car déjà présente),

• Une seule ligne est saisie par devise,

• Le versement d’arrhes doit être associé à un mode de paiement de même devise que la devise de la vente,

• Le versement d’arrhes est obligatoire.

Notez qu'à la validation de cet écran, le nombre de devises acceptées est mis à jour entre parenthèses dans l’écran de l’établissement.

Champs

Description

Motif de blocage

Dans le cadre d'un blocage de commande, ce paramètre permet de sélectionner le motif par défaut (ex. : il peut être utile de bloquer la commande tant que la marchandise d'un retour annoncé n'a pas été réceptionnée).

Mode de paiement pour les avoirs

Dans le cadre d'un retour de type avoir ou échange, sélectionnez le mode de paiement qui sera utilisé pour rembourser le client.

Champs

Description

Dépôt émetteur dans la validation des réassorts

Ce pavé permet de définir les dépôts proposés par défaut dans les validations des transferts ou des commandes fournisseurs issus du traitement de réassort.

Paramètres des réassorts

Ce pavé n'est visible que si le paramètre Exception du fournisseur principal par article par établissement, situé dans les paramètres société > Gestion commerciale > Établissements et Dépôts a été coché. L’option Prise en compte des exceptions par établissement au fournisseur principal par article permet de stipuler que l’établissement prend en compte des fournisseurs différents de celui indiqué dans la fiche article. Une fois cette option cochée, les exceptions se définissent depuis la barre d’outils de la fiche Établissement via le bouton [Compléments - option Exception du fournisseur principal pour le réassort].

Génération des documents d'achat

Permet de définir à partir de quel nombre de lignes ou à partir de quel montant le document est découpé.