Paramétrage des déclencheurs
Back-Office > Paramètres > Généralités > Déclencheurs (Établissement, Client, Article, Fournisseur, Dépôt ou Mode de règlement)
Remarques relatives à la liste multicritère des déclencheurs
Déclencheurs Établissements
La consultation du multicritère de la liste des déclencheurs établissements n’est pas restreinte par rapport à la famille de restrictions de la Liste établissements. Elle n’est restreinte que par rapport à la famille de restrictions Déclencheur, donc sont visibles ici tous les déclencheurs établissements, quelle que soit la famille de restrictions de la liste établissements associée.
Déclencheurs Clients
L'onglet Standards affiche le critère Anniversaire / Création client.
Afin qu'il soit également disponible dans l'affichage des colonnes, vous
devez, à l'aide du bouton [Paramétrage de la présentation] afficher la
colonne Choix Anniversaire / Création (champ : MDR_ANNITIERS). Vous pourrez
ainsi le visualiser dans la liste, comme présenté dans la copie écran
ci-dessous, avec la valeur ANN pour un déclencheur ANNIVERSAIRE et la
valeur CRE pour un déclencheur CRÉATION CLIENT (et vide quand le déclencheur
n'existe pas).
Cliquez sur le bouton [Nouveau], puis renseignez les éléments décrits ci-après.
Paramètres du déclencheur
Champs |
Description |
Libellé |
Indiquez un libellé sur 35 caractères identifiant le déclencheur en cours de création. Notez qu’un déclencheur est identifiable grâce à un code unique déterminé non pas par l’utilisateur, mais par l’application. Ce code n’est pas directement visible sur la fiche du déclencheur. Pour le visualiser, il faut, en vision SAV, cliquer sur le bouton [Affichage du GUID]. |
Famille de restrictions |
Au besoin, indiquez une famille de restrictions. Pour rappel, les familles de restrictions doivent avoir été préalablement créées depuis Administration > Utilisateurs et accès > Restrictions utilisateurs / Famille de restrictions. Notez que cette option n’est pas disponible pour les déclencheurs Dépôts et Fournisseurs. |
Commentaire |
Zone de texte de 200 caractères à votre disposition. |
Portée d’utilisation
Sélectionnez ensuite la ou les fonctionnalités prenant en charge ce déclencheur.
La notion de portée permet de définir dans quels contextes, ou quelles fonctionnalités, ces déclencheurs seront visibles et utilisables. Ce point est détaillé dans la rubrique Utilisation des déclencheurs.
Type de déclencheur
Sélectionnez ensuite le type de déclencheur souhaité : Champs, Regroupements, ou Liste (uniquement pour les déclencheurs de type Établissements et Articles).
Selon le déclencheur utilisé (établissement, client, article, etc.), l’interface sera différente.
Type de déclencheur |
Description |
Champs |
Permet une sélection sur un nom de champ ou son intitulé. Par défaut c’est l’intitulé qui est affiché. Pour voir les champs, sélectionnez l’option Voir les champs disponible dans la partie inférieure de la fiche. Exemple de déclenchement basique : Vous souhaitez que le déclencheur se fasse sur les établissements dont le libellé contient PARIS. Dans le pavé Champs de la table vous indiquerez : Libellé établissement Contient Paris Exemple de déclenchement plus élaboré : Les critères Champs de la table ont été répartis en deux groupes de trois critères, séparés par un opérateur "Et"/"Ou". Il existe à l’intérieur de chacun de ces deux blocs un système de parenthèses qui permet d'organiser l’ordre des critères afin de construire au mieux la sélection en fonction de ces deux blocs. Remarque concernant l'utilisation des opérateurs Les opérateurs "EST DANS" / "N'EST PAS DANS" ne peuvent être utilisés que pour des éléments de type numérique uniquement. Pour des données de type alphanumérique, utilisez les opérateurs "CONTIENT" / "NE CONTIENT PAS". |
Regroupements |
Permet une sélection par regroupement, basée sur les tables libres (établissement, client, article, etc.). Les tables libres dépendant du paramétrage effectué dans votre base. Les exemples ci-après sont donnés à titre indicatif. Le pavé SÉLECTION permet d’indiquer ce regroupement : Vous souhaitez que le déclencheur se fasse sur les établissements dont la région est PACA. Vous indiquerez :
Le pavé EXCLUSION permet d’affiner ce paramétrage : Vous souhaitez que le déclencheur se fasse sur les établissements dont la région est PACA, mais dont la surface est inférieure à 50m2. Vous affinerez le paramétrage précédent en ajoutant dans le pavé Exclusion :
|
Liste (établissements ou articles) |
Ce type de déclencheur n’est présent que dans les déclencheurs Établissements et Articles. Il permet de définir un déclencheur sur une liste d’établissements ou d'articles, ayant elle-même les déclencheurs comme portée d’utilisation. Les listes d’établissements et d'articles ne sont visibles et utilisables que par certains utilisateurs, par le biais d’une famille de restrictions. Il existe donc une portée d’utilisation Listes d’établissements ou Liste d'articles dans les familles de restrictions. Chaque Liste d’établissements ou d'articles créée pourra ainsi être associée à une famille de restrictions de type Listes d’établissements ou Liste d'articles, et un utilisateur pourra se voir restreindre l’utilisation des listes établissements (ou d'articles) à certaines familles. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces déclencheurs sur listes, veuillez consulter la rubrique Déclencheurs établissements/articles sur listes. |
Anniversaire / Création client
Cette option n’est disponible que dans les déclencheurs Clients. Elle permet de créer un déclencheur basé sur la date d'anniversaire du client, ou bien sur la date de création de la fiche client. Après avoir coché l'option, sélectionnez l'un de ces deux choix :
Anniversaire client
Si vous avez opté pour l'anniversaire client, il est alors possible de définir une "période" d’anniversaire, calculée à partir de la date de naissance renseignée dans la fiche client. Les trois périodes proposées sont les suivantes :
Jour : il s’agit du jour exact de l’anniversaire du client, ou une période définie autour de cette date. Par exemple, une période allant de la veille de l’anniversaire à 7 jours après.
Mois : il s’agit du mois de l’anniversaire. Par exemple, si le client est né le 12 avril, cette période couvrira tout le mois d’avril.
Semaine calendaire : il s’agit de la semaine calendaire de l’anniversaire. Par exemple, si le client est né le 25 octobre et que ce jour tombe un jeudi en 2018, cela couvrira la semaine allant du lundi 22 octobre au dimanche 28 octobre 2018. Cette notion de semaine tient compte du premier jour de la semaine défini dans les paramètres régionaux Windows.
Création client
Si vous avez opté pour le date de création client, il est alors possible de définir une période calculée à partir de la date de création renseignée dans la fiche client. Les trois périodes proposées sont les suivantes :
Jour : on pourra renseigner uniquement la valeur Jours +. Ce nombre de jours est calculé à partir de la date de création de la fiche client.
Mois : Il s’agit du mois de création de la fiche client.
Semaine calendaire : Il s’agit de la semaine calendaire de date de création de la fiche client. Par exemple, si le client est créé le 2 novembre et que ce jour tombe un vendredi en 2018, cela couvrira la semaine allant du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2018. Cette notion de semaine tient compte du premier jour de la semaine défini dans les paramètres régionaux Windows.
Notez que le déclencheur Création client ne peut pas être utilisé dans les catégories de règles de fidélité suivantes : Bienvenue ligne et ticket - Anniversaire client ligne et ticket - Acquisition ligne et ticket.
Tester le déclencheur : Cliquez sur ce bouton pour afficher la fenêtre
Test du déclencheur, puis
sélectionnez un code afin de tester la validité du paramétrage effectué.
Ce test offre la possibilité de vérifier que le paramétrage correspond
réellement à votre besoin.
Voir le résultat : Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des
données résultant du paramétrage effectué. Liste des clients, articles,
établissements, selon le déclencheur utilisé.