Création d'une session
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Une session est un cadre de travail pour lequel des objectifs vont être définis. Elle est ainsi caractérisée par plusieurs critères (périodes de référence, natures de documents, etc.). De plus, la création d'une session permet de renseigner les axes qui seront utilisés pour définir les objectifs de ventes de la période.
Pour créer une nouvelle session,
utilisez le bouton [Nouveau] et renseignez les différents onglets.
Onglet Général
En-tête
Champs |
Description |
Période de référence |
Correspond à la période sur laquelle se basent les objectifs. |
Période de l'objectif |
Correspond à la période pour laquelle les objectifs seront calculés. Par exemple, établir des prévisions de ventes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à partir des ventes réalisées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. |
Nature des documents |
Permet de sélectionner à partir de quelles natures de documents les objectifs seront calculés. |
Valeur affichée |
Type de valeur sur lequel seront établis les objectifs, comme le chiffre d'affaires TTC ou HT, la quantité. |
Axes d'analyse
De 1 à 5 axes d'analyse, comme le client, l'établissement, les tables libres articles, etc. Concernant l'axe Devise, afin de laisser le choix à l'utilisateur de prendre en compte ou non les devises, ces dernières sont disponibles en tant qu'axe :
Si la devise ne fait pas partie des axes, les informations seront fonction de GL_TOTALTTC, GL_TOTALHT, GL_PUHTNET, GL_PUTTCNET.
Si la devise fait partie des axes, les informations seront fonction de GL_TOTALTTCDEV, GL_TOTALHTDEV, GL_PUHTNETDEV, GL_PUTTCNETDEV.
Méthode d'éclatement
Deux méthodes existent pour définir la périodicité selon laquelle définir les objectifs :
Par délai
Il est possible de saisir les objectifs au quadrimestre, au trimestre, au mois 4-4-5, au mois, à la quinzaine ou à la semaine, pour les axes d'analyse définis dans la session.
Une fois les champs précédents saisis et validés, cliquez sur le bouton
[Initialisation objectifs] et sélectionnez la périodicité. La session
d'objectifs sera ainsi initialisée selon la périodicité choisie, et cela
pour chaque axe d'analyse.
Par exemple, pour une session définie par établissement et par collection, et initialisée par mois, le schéma sera le suivant :
Session 1 :
Établissement 1
Collection 1
Janvier
Février
…
Décembre
Collection 2
Janvier
Février
...
Décembre
Établissement 2
Collection 1
Janvier
Février
...
Décembre
Collection 2
Janvier
Février
...
Décembre
Par définition de lois d'éclatement
Cette méthode permet d'appliquer plusieurs types de périodicité aux axes d'analyse. Par exemple, il sera possible d'avoir une session d'objectifs par mois pour les établissements de Paris, et par quinzaine pour ceux de Lyon, avec un pourcentage de répartition pouvant être différent selon les axes.
Une fois les champs précédents saisis et validés, cliquez sur ce bouton
pour initialiser la session. Validez le message de confirmation qui s'affiche.
Cliquez ensuite sur ce bouton
et sélectionnez Définition des lois
afin de définir les lois d'éclatement.
Dans la fenêtre qui s'affiche,
cliquez sur le bouton [Nouveau], puis créez une loi en ciblant éventuellement
son application à certains axes.
Le bouton [Reliquat] permet d'affecter le solde de répartition des pourcentages
à une ligne saisie. Par défaut, les pourcentages de répartition sont initialisés
en linéaire, c'est-à-dire de manière égale sur toute la période.
Il est également possible de les initialiser avec l'historique des ventes,
en cliquant sur ce bouton.
Validez la définition des
lois, puis dans la fiche session, cliquez sur ce bouton et sélectionnez
Calcul par rapport aux lois,
afin d'appliquer les précédentes répartitions.
Notez que la définition d'objectifs par délai est, de loin, la méthode la plus simple d'utilisation.
Cet onglet permet de ne travailler que sur une sélection de valeurs d'axes d'analyse (Exemple : définir des objectifs par établissement, mais n'établir ces objectifs que sur les établissements situés en France).