Création d'une proposition de réassortiment

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En-tête

La saisie du code n'est accessible qu'en mode création. Il comporte six caractères maximum. Le libellé doit être suffisamment explicite pour résumer l'objectif de la proposition. Renseignez l'établissement émetteur dont le stock sert à transférer la marchandise. En cas de gestion multidépôt, précisez alors le dépôt émetteur.

Type de réassort

Les trois types de réassortiment possibles sont :

• Transfert : le traitement et l'affichage de la proposition ne prennent en compte que les articles pour lesquels un réassortiment est nécessaire. Les documents générés seront des transferts ou des demandes de transfert.

• Document d'achat : le traitement et l'affichage de la proposition ne prennent en compte que les articles pour lesquels des manquants sont détectés. Les documents générés seront des commandes fournisseur ou des propositions d'achat.

• Transfert et document d'achat : le traitement et l'affichage ne sont pas optimisés.

L'option Simulation, si elle est activée, permet la création d'une proposition au site principal tout en interdisant aux sites déportés toute action sur cette proposition.

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Sélection des articles

Par défaut, pour une nouvelle proposition, tous les articles sont présélectionnés. Pour le vérifier, la mention Traitement sur tous les articles doit être affichée dans le pavé.

Si la proposition doit porter sur une sélection d'articles, dans la barre d'outils de l'écran cliquez sur le bouton [Sélection d'articles], option Création de la sélection d'articles. Sélectionnez les articles de votre choix, puis lancez le traitement.

Le pavé Sélection des articles affiche dorénavant la mention Traitement sur une sélection d'articles. Il est possible de consulter cette sélection d'articles à partir du même bouton, en choisissant l'option Consultation de la sélection d'articles.

Limiter les articles

Dans la partie inférieure gauche de l'écran, le pavé Limiter les articles permet d'optimiser le traitement en travaillant sur un nombre d'articles plus restreint, parmi ceux sélectionnés précédemment, grâce aux choix suivants :

• Aucune : tous les articles de la sélection d'articles sont pris en compte dans le traitement.

• Sur le stock : seuls les articles comprenant une fiche stock (même nulle ou négative) dans le dépôt central émetteur sont pris en compte (articles déjà mouvementés).

• Sur le stock disponible : seuls les articles comprenant une quantité disponible (> 0) dans le dépôt central émetteur sont pris en compte dans le traitement.

• Sur les mouvements : seuls les articles mouvementés dans la boutique, pour la période concernée, sont pris en compte. Cette option ne fonctionne que lorsqu'une méthode sur les ventes ou sur les commandes de réassortiment a été sélectionnée.

• Sur les stocks mini. des établissements : seuls les articles pour lesquels un stock mini a été saisi pour les établissements à alimenter sont pris en compte dans le traitement.

Notez qu'il est possible d'effectuer une exclusion de certains articles. Pour cela, une option présente dans la fiche article permet de préciser si l'article doit être pris en compte ou non dans le calcul des réassortiments. Le but est d'agir rapidement sur les articles ne pouvant plus être réapprovisionnés chez le fournisseur.

• Pour un article générique : dans l'onglet Caractéristiques de la fiche article, cochez l'option Exclure du réassort.

• Pour un article dimensionné : dans l'onglet Dimension de la fiche article, affichez l'option Exclure du réassort article en paramétrant ce champ à l'aide du bouton [Paramétrage], puis sélectionnez le choix Oui ou Non.

Pour en savoir plus sur cette exclusion, veuillez consulter la rubrique Règles pour le réassortiment, chapitre Exclusion manuelle du réassortiment article/boutique.

Stock du dépôt

Ce pavé permet de choisir les quantités en stock à utiliser au dépôt central. Si ce choix n'est pas renseigné, c'est le stock physique du dépôt central émetteur qui est utilisé. Sinon, le stock net est défini en ajoutant (+) ou en ôtant (-) au stock physique du dépôt central émetteur une ou plusieurs rubriques de quantités proposées dans la liste suivante :

• Qté commandée fournisseur = GQ_RESERVEFOU.

• Qté annonce de livraison = Somme des annonces de livraison en cours (le champ n'existe pas dans la table DISPO, on parcourt donc les lignes de nature de document ALF).

• Qté annonce de transfert = Somme des annonces de transfert en cours (le champ n'existe pas dans la table DISPO, on parcourt donc les lignes de nature de document TRV).

• Qté préparation Orli = GQ_PREPAORLI.

• Qté demande transfert entrant = Somme des demandes de transfert en cours (le champ n'existe pas dans la table DISPO, on parcourt donc les lignes de nature de document DTR. Les lignes parcourues sont celles qui entrent dans le dépôt).

• Qté proposition d'achat = Somme des propositions d'achat en cours (le champ n'existe pas dans la table DISPO, on parcourt donc les lignes de nature de document DEF).

• Qté préparation livraison = GQ_PREPACLI.

• Qté disponible client = GQ_DISPOCLI.

• Qté réservée client = GQ_RESERVECLI.

• Qté demande transfert sortant = Somme des demandes de transfert en cours (le champ n'existe pas dans la table DISPO, on parcourt donc les lignes de nature de document DTR. Les lignes parcourues sont celles qui sortent du dépôt).

Quantités à laisser au dépôt

Ce pavé permet de choisir les quantités en stock à laisser au dépôt central émetteur.

• Stock minimum : conserve en stock la quantité pré-paramétrée en stock minimum par article/taille pour le dépôt central émetteur.

• Vider le stock : aucune quantité n'est conservée au dépôt.

• Nombre de pièces fixes : conserve en stock la même quantité fixe pour toutes les dimensions (tailles, coloris, etc.) et pour tous les articles de la proposition.

• Pourcentage du stock actuel : conserve en stock un pourcentage du stock initial du dépôt central émetteur.

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Optimisation

Ces options permettent d'optimiser les calculs. Il est recommandé de les cocher :

• Ne pas exécuter les méthodes après rupture (recommandé) : les méthodes d'affectation ne s'appliquent plus dès que le stock disponible du dépôt émetteur est nul. Cette option ne doit pas être cochée dans le cas d'une gestion des manquants pour pouvoir générer des commandes fournisseurs.

• Limite la proposition aux enregistrements non nuls (recommandé) : conserve seulement les enregistrements avec une quantité de réassortiment proposée différente de zéro ou un manquant différent de zéro.

Stock des établissements à alimenter

• Prise en compte des dépôts validant les annonces : cette option modifie le besoin des établissements à alimenter en définissant au choix la notion de stock net, au lieu du simple stock physique. Si ce choix n'est pas renseigné, c'est le stock physique de chaque établissement à alimenter qui est utilisé. Sinon, le stock net est défini en ajoutant (+) ou en ôtant (-) au stock physique de chaque établissement à alimenter une ou plusieurs rubriques de quantités proposées dans la liste.

Cette option se base sur la règle suivante :

• Si l'option est décochée, seront alors pris en compte les dépôts dont l'option Prise en compte dans les réassorts est cochée, et dont l'option Validation des annonces de transfert est décochée (cf. fiche Dépôt). Pour résumer, sont donc exclus les dépôts validant les annonces de transfert.

• Si l'option est cochée, seront alors pris en compte les dépôts dont l'option Prise en compte dans les réassorts est cochée (cf. fiche Dépôt). Pour résumer, sont donc pris en compte tous les dépôts (ceux validant les annonces de transfert, et ceux ne les validant pas).

A noter :

Cette option est testée si le paramètre société Multidépôts par établissement est activé (branche Gestion commerciale > Établissements et dépôts), et concerne les réassorts de type Achat et Transfert.

Génération après traitement

Ce pavé permet de définir l'enchaînement des traitements : la génération des documents sélectionnés ici sera lancée à la fin du traitement de calcul de la proposition.

Cochez le type de document souhaité (achat ou transfert), puis cliquez sur le bouton associé pour sélectionner le type de génération :

• Documents d'achat : génération de commandes fournisseurs ou de propositions d'achat,

• Transfert : génération de transferts émis, de demandes ou de préparations de transfert.

Arrondir sur "Acheté par multiple de"

Ce pavé, affiché dans la partie inférieure de l'écran, permet de prendre en compte la valeur Achat par multiple de saisie dans l'onglet Caractéristiques de chaque fiche article sélectionnée. Cliquez sur le bouton associé pour sélectionner le type d'arrondi.

Exemples de calculs d'arrondis :

Historique

Cette option permet de conserver le résultat de la proposition de réassortiment pendant un nombre de jours à déterminer.

Planification

Le bouton associé permet de programmer les réassortiments pour qu'ils s'exécutent tous les jours à une heure précise, via le planificateur de tâches.