Création d'une opération commerciale

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L'en-tête de l'opération commerciale permet d'indiquer les informations principales comme le code/libellé de l'opération, la famille de restrictions, etc. Le code de l'opération commerciale est libre pour l'utilisateur. Un contrôle est effectué pour vérifier que ce code n'est pas déjà utilisé. Un code interne est néanmoins présent (GUID), permettant de garantir l'unicité de l'opération commerciale dans le système.

Pour créer une opération commerciale, appuyez sur le bouton [Nouveau], et renseignez les champs suivants.

Onglet Généralités

Champs	Description
Déclencheur établissement	Permet de limiter l'utilisation de cette opération à une liste d'établissements basée sur un déclencheur. Ce déclencheur devra avoir une portée Opérations commerciales.
Validité	La validité limite l'exploitation de l'opération à la période indiquée. La date du document (et donc celle de l'ouverture de la caisse) sera prise en compte, et non la date système du poste de l'utilisateur.
Périodicité	La périodicité complète la période de validité, permettant l'utilisation de l'opération commerciale certains jours, ou à certaines heures de la journée. Les périodicités utilisées devront avoir une portée Opérations commerciales.
Tables et montants libres	Les tables libres et montants libres sont explicités dans le paragraphe précédent relatif à leur paramétrage.
Méthodes d'identification	Les méthodes d'identification permettent de désigner les clients concernés par l'opération commerciale. En Front-Office, si le client saisi ne fait pas partie de l'une des méthodes suivantes, l'opération commerciale ne sera pas enregistrée : Sur liste générée : dans le cas d'une opération commerciale sur liste générée, le tableau de bord client sera préalablement utilisé pour sélectionner les clients concernés par l'opération commerciale, via une sélection de critères. Cette fonction se trouve dans les Données de base > Clients > Qualité > option Tableau de Bord. Une fois la liste de clients générée, le bouton [Génération liste des opérations commerciales] permet de l'affecter à l'opération commerciale ciblée. Chaque client se voit alors affecter un code nominatif, consultable via le bouton [Liste des clients] de la fiche de l'opération commerciale. L'onglet Opérations commerciales du Tableau de bord permet le filtrage des clients à partir des événements (cf. Analyses clients). Sur liste non nominative : ce paramétrage est utilisé par exemple lorsque des flyers sont distribués aux passants. Sur le flyer, le code-barres de l'opération sera imprimé (le même pour tous les flyers). Ce code-barres est généré au moment de la création de l'opération commerciale via le bouton [Saisie du code-barres]. Lors du passage du client en boutique, le code-barres sera scanné pour enregistrer l'opération commerciale. Sur déclencheur : identification du tiers par rapport au déclencheur client sélectionné dans la fiche de l'opération commerciale. Il est toutefois possible de ne pas sélectionner de déclencheur client avec cette option : l'opération commerciale s'appliquera alors à tous les clients. Cependant, en création de l'opération commerciale, si aucun déclencheur client n'est sélectionné, un message en informera l'utilisateur. Sur déclencheur avec liste générée : après sélection du déclencheur client dans la fiche de l'opération commerciale, le bouton [Génération de la liste] permet de générer la liste des clients correspondant à ce déclencheur. La sélection d'un déclencheur client est obligatoire pour cette option. Notez que pour les opérations commerciales sur liste générée et sur déclencheur avec liste générée, le bouton [Liste des clients] de la fiche de l'opération commerciale permet d'ouvrir la liste des clients qui a été générée.

Onglet Caractéristiques

Identification

Champs	Description
Code-barres requis	Cette option permet d'associer l'opération à une information à donner. Ce code-barres est spécifique au client, et est généré par le système lors de la génération de la liste de clients.
Scan obligatoire	Cette option impose le scan d'une carte d'invitation ou d'un code-barres avec un lecteur optique. La saisie manuelle du code n'est pas reconnue comme valide.
Client obligatoire	Si l'option est cochée, l'opération commerciale sera dépendante du client. Elle ne pourra être utilisée que si le client est renseigné. Exemples : enregistrement de la venue d'un client à une opération d'ouverture de boutique, sur invitation nominative, vente privée avec accès contrôlé.
Utilisation unique	Cette option rend la participation à l'opération commerciale valable une seule fois. Il s'agit par exemple d'une invitation à une vente privée, qui ne sera valable qu'une seule fois.

Type de suivi

Champs	Description
Contrôle des invitations	Permet d'effectuer un pointage des invitations envoyées à une liste de clients et de contrôler leur présence.
Rattachement de l'opération à la vente	Si l'opération commerciale est saisie pendant une vente, cette option permet d'associer les deux. Cette association n'est pas automatique, l'événement pouvant être enregistré sur un client différent de celui de la vente.
Mots-clés conditions commerciales	Permet la saisie d'un mot-clé dédié aux conditions commerciales. Chaque mot-clé sera constitué de caractères alphanumériques (A->Z et 0->9), sans espaces ni caractères spéciaux. Si plusieurs mots-clés sont associés à une même condition commerciale, ils seront séparés par des points virgules. Si un mot-clé est saisi pendant l'encaissement, il sera recherché parmi les opérations commerciales affectables au ticket. Deux cas de figure se présentent : Aucune opération commerciale ne contient ce mot-clé : rien n'est fait à ce niveau, seules les conditions commerciales éventuellement correspondantes seront appliquées Une ou plusieurs opérations commerciales contiennent ce mot-clé : Si aucune opération n'est associée au ticket, la liste des opérations concernées est affichée. En cas de sélection, les contrôles d'affectation sont effectués. Si une opération a été associée au ticket (manuellement ou en sortie du code client), elle sera conservée : le mot-clé saisi sera simplement ajouté à la liste des mots-clés étudiés par les conditions commerciales sans rattachement à une opération commerciale.
Affectation au ticket	En sortie de ticket, une fenêtre s'ouvre pour proposer au vendeur les opérations actives.
Affectation à la ligne (automatique)	Cette option est spécifique à la vente d'articles, et donc testée à chaque ligne de l'encaissement. L'opération ne sera enregistrée que si l'un des articles du ticket remplit les conditions du déclencheur. Cette option permet également de ne pas afficher un écran de choix de l'opération, qui sera automatiquement sélectionnée en fonction de son rang. Les autres opérations seront alors ignorées.

Attention ! Toutes ces options sont interdépendantes, et dépendent également de celles paramétrées dans l'onglet Généralités.

Cliquez ici pour consulter le tableau qui récapitule les différentes options selon le type de ciblage.

Onglet Envoi

Champs	Description
Export	Permet d'indiquer les caractéristiques de création d'un fichier d'export personnalisé portant sur la liste des clients destinataires de l'opération (cf. Exportation de données).
Mailing et E-mailing	Cette zone permet d'indiquer la maquette Word de publipostage utilisée, ainsi que le document final obtenu (cf. Mailing clients).
Export pour routage	Permet d'indiquer le répertoire de stockage d'un fichier d'export simple comportant la liste des clients ou contacts destinataires de l'opération. Les informations relatives à chaque client dépendent de celles qui seront affichées dans la présentation du tableau multicritère.
Date d'envoi prévue	Permet de stocker la date de génération de l'opération, comme : La date d'envoi de l'opération au client. La date de parution de la publicité. La date d'affichage de la campagne.

Onglet Résultats

Les informations suivantes sont calculées lorsque l'utilisateur sélectionne cet onglet :

Nombre d'envois mailings.
Nombre de lignes générées.
Nombre de retours : correspond au nombre total prenant en compte les présences avec ou sans vente, ainsi que le nombre de venues des clients (en cas de multiples enregistrements de l'opération).
Taux de retour : Nombre de retours / Nombre d'envois.
Nombre de ventes : correspond au nombre d'opérations associées à une vente de type ticket (FFO)
Taux de ventes : Nombre de ventes / Nombre d'envois.
CA Réalisé : Cette zone permettra de connaître le CA généré par l'opération :

Si l'opération est rattachée au ticket, il s'agit des cumuls des champs GP_TOTALHT et GP_TOTALTTC des tickets concernés.
Si l'opération est rattachée aux lignes du ticket, il s'agit des cumuls des champs GL_TOTALHT et GL_TOTALTTC des lignes concernées.

Notez que ces informations ne sont pas stockées. Elles sont recalculées lors de l'affichage de l'onglet Résultats en fonction de l'origine de la demande :

Front-Office : le périmètre des résultats concerne la boutique et les clients qui lui sont rattachés (établissement de rattachement du client).
Back-Office : le périmètre des résultats concerne tous les établissements concernés par l'opération commerciale, et tous les clients, permettant une vision globale des résultats de cette opération.