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Forcer état du risque client

La gestion du risque client a pour but de signaler, lors de l’enregistrement d’un document, les clients dont l’encours dépasse le plafond de crédit autorisé.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de forcer cet état.
Prérequis	Dans les Natures de documents, onglet Tiers, renseignez la case Prise en compte du risque client, puis depuis l’onglet Règlements de la fiche client, indiquez les montants nécessaires au calcul du risque.
Accès	Depuis la fiche client, onglet Général, option Forcer état.
	Si les droits lui sont octroyés, l’utilisateur peut forcer l’état du risque client.
	Si les droits sont refusés, l’option Forcer état est tout simplement invisible, rendant impossible toute modification. Seule la consultation de l’encours est possible.

Création des clients

Objectif : Autoriser ou interdire la création de clients.
Accès	Depuis la liste des clients, bouton [Nouveau].
	Si le droit est octroyé, il est possible de créer des clients en utilisant le bouton [Nouveau].
	Si le droit est refusé, le bouton [Nouveau] sera indisponible, rendant impossible la création de clients. Notez qu’en encaissement, dès lors qu’une création de client sera tentée, que ce soit via les boutons de la barre des tâches, du pavé tactile ou à l’aide du clavier, la poursuite de l’action sera soumise à saisie d’un mot de passe par un utilisateur autorisé.

Modification des clients

Objectif : Autoriser ou interdire la modification des fiches clients.
Accès	Depuis la liste des clients, bouton [Valider].
	Si le droit est octroyé, le bouton [Valider] permet d’enregistrer ses modifications.
	Si le droit est refusé, le bouton [Valider] est grisé rendant impossible la modification de clients. Notez qu’en encaissement, dès lors qu’il sera tenté de modifier un client, que ce soit via les boutons de la barre des tâches, du pavé tactile ou à l’aide du clavier, la poursuite de l’action sera soumise à saisie d’un mot de passe par un utilisateur autorisé.

Création des prospects

Objectif : Autoriser ou interdire la création de prospects.
Accès	Depuis le Back-Office > Données de base > Clients > Prospects > bouton [Nouveau prospect].
	Si le droit est octroyé, il est possible de créer des clients en utilisant le bouton [Nouveau prospect].
	Si le droit est refusé, le bouton [Nouveau prospect] sera indisponible, rendant impossible la création de prospects.

Modification des clients fictifs

La notion de Client fictif est indispensable pour la création de fiches utilisées lors de la saisie des documents d’inventaire, des transferts, des mouvements exceptionnels, ainsi que pour les ventes à des clients occasionnels.

Il est impératif de créer des fiches clients dits fictifs afin d’attribuer à ces mouvements un tiers sans réelle existence.

Objectif : Autoriser ou interdire la modification de ces fiches clients.
Prérequis	La gestion des clients fictifs nécessite un paramétrage préalable (cf. Fiche client).
Accès	Fiche client, onglet Général, option Client fictif.
	Si les droits lui sont octroyés, l’utilisateur peut modifier les fiches clients fictifs de son choix.
	Si les droits sont refusés, les fiches clients dont la case Client fictif est cochée sont grisées, rendant impossible toute modification.

Modification établissement de création

Dans chaque fiche client, il est possible de définir l’établissement dans lequel le client a été créé.

Objectif : Autoriser ou interdire la modification de cette information.
Accès	Depuis la fiche client, onglet Général, champ Établissement de création.
	Si les droits lui sont octroyés, l’utilisateur peut modifier l’établissement de création.
	Si les droits sont refusés, le champ Établissement de création est grisé, rendant impossible toute modification.

Vision 360

La visualisation à 360° du client permet d’avoir une vision synthétique des principales informations sur une seule fiche.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur d’accéder à ces informations.
Accès	Depuis la fiche client, cliquez sur le bouton [Données complémentaires], option Vision 360.
	Si les droits lui sont octroyés, l’utilisateur peut consulter la vision 360 du client.
	Si les droits sont refusés, l’option Vision 360 est absente, rendant impossible toute consultation de ces informations.