Calendrier : gestion des objectifs au jour
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Un calendrier journalier, dont l'initialisation peut être basée, soit sur l'historique de la période précédente, soit sur un calendrier-type, est disponible pour permettre à l'utilisateur d'affiner ses projections jusqu'au jour.
Dans la session détaillée, le choix est donné à l'utilisateur d'initialiser un calendrier lié à une session.
Dans tous les cas, un clic droit sur une valeur d'axe donne accès à des options de calendrier comme dans l'exemple ci-dessous :
Ces options, détaillées ci-après, sont différentes selon qu'on est positionné sur une valeur avec ou sans calendrier, ou sur la première valeur de l'arbre.
Valeurs sans calendrier
Calendrier calqué sur l'historique
Cette option génère un calendrier en prenant en compte l'historique de la période de référence.
Calendrier calqué sur le calendrier-type
Cette option calcule le calendrier en prenant en compte un calendrier de répartition-type à la semaine, défini en % du chiffre d'affaires pour chaque jour de la semaine. L'écran Calendrier de répartition s'affiche permettant les actions suivantes :
Créer un nouveau calendrier.
Visualiser le détail du calendrier-type
Lancer la génération du calendrier-type
pour l'établissement concerné par la sélection.
Calendrier calculé
Il s'agit d'un calendrier calculé à partir de la moyenne des pourcentages des CA journaliers réalisés sur x semaines. Ce calendrier devra être calculé par établissement.
Voir le calendrier associé
Cette option permet la consultation et la modification des calendriers précédemment générés.
Importer le détail du calendrier type
Cette option permet de récupérer les exceptions au calendrier type définies dans les versions précédentes d'objectif. Une fois le calendrier type sélectionné et, après vérification de l'existence d'exceptions à ce calendrier, les exceptions sont importées dans le calendrier.
Supprimer le calendrier associé
Cette option permet de supprimer un calendrier précédemment généré.
Calendriers calqués sur l'historique pour tous les axes
Cette option est disponible par clic droit sur l'intitulé de la session : elle permet de générer un calendrier pour tous les axes de la session.
Un message d'avertissement prévient du nombre de calendriers qui vont être générés, et vous demande de confirmer la génération.
Un second message propose de valider automatiquement tous les calendriers générés.
Une réponse positive permet cette validation automatique,
Une réponse négative laisse à l'utilisateur le loisir de consulter, modifier ou valider tous les calendriers les uns après les autres.
Calendriers calqués sur le calendrier-type pour tous les axes
Le fonctionnement est le même que précédemment : il sera demandé au préalable de choisir un calendrier-type.
Calendriers calculés pour tous les axes
Permet de générer un calendrier pour tous les axes.
Supprimer tous les calendriers attachés à la session
L'utilisateur peut supprimer, depuis la première valeur d'axe, tous les calendriers attachés à la session. Un message d'avertissement est affiché avant de lancer le traitement.
Il est par la suite possible de modifier au cas par cas les calendriers initialisés pour une session donnée :
Le calendrier attaché à la session est présenté avec une colonne de % initiaux (contenant les prévisions calculées selon l'historique) et une colonne % saisis (permettant à l'utilisateur d'affiner les résultats générés à l'initialisation).
Pour un calendrier généré selon l'historique, la colonne % saisis contient à l'ouverture une copie de la colonne % initiaux.
Pour un calendrier généré selon un calendrier type, la colonne % saisis contient le modèle des pourcentages du calendrier type à la semaine, reportés en fonction de la période de la session.
La modification des pourcentages de la colonne % saisis recalcule la colonne Prévu.
A l'inverse, la modification de la colonne Prévu lance le recalcul de la colonne % saisis.
Gestion des reliquats
La modification d'un pourcentage ou d'un montant a pour conséquence de générer un reliquat : la somme des montants prévus doit correspondre au montant d'objectif défini pour la période, ou la somme des pourcentages sur la période doit être égale à 100 %. Il faut donc répartir ce reliquat sur la période correspondante. Pour cela les outils suivants sont disponibles sur l'écran :
Options de reliquat (conservation ou compensation)
Il est ainsi possible de choisir :
si la modification d'un objectif journalier dans la colonne Prévu doit ou non donner lieu à la modification du total. Pour cela, utilisez le bouton [Conservation du reliquat].
si le reliquat généré doit être reporté sur un autre jour. Pour cela, utilisez le bouton [Compensation du reliquat].
Mode de sélection (unique ou multiple)
Le mode de sélection unique permet de solder le reliquat en bloquant une journée. Une fois positionné sur la journée concernée, le menu Répartir le reliquat sur le reste de la période est disponible via un clic droit.
Le mode de sélection multiple permet de bloquer les valeurs de certaines journées (par exemple, les dimanches doivent rester à 0) et de répartir le reliquat sur les autres journées. Pour ce faire, une fois ce mode sélectionné, un appui sur la barre espace permet de sélectionner la ligne courante. Un point noir apparaît dans la colonne de gauche pour indiquer les journées bloquées.
Pour finir, le menu Répartir le reliquat sur les dates non sélectionnées est disponible par clic droit sur la colonne % saisis lorsque cette valeur est en italique.
Notez que le reliquat peut être conservé seulement dans les conditions suivantes :
Le calendrier est généré sur le niveau maximum,
La valeur de l'axe sur lequel est généré le calendrier ne doit pas être bloquée,
La période du calendrier ne doit pas être bloquée,
La période du calendrier doit exister dans la session détaillée.