Solde client
Le solde des clients détail, qui se calcule comme étant la différence entre les ventes effectuées à un client et les règlements de ce même client, est entièrement paramétrable.
Il est ainsi possible de définir les opérations de caisse et les modes de règlement qui seront pris en compte dans le calcul du solde.
Paramétrages généraux
Règle de calcul
Depuis la webapp Company Settings
Ouvrez la branche Gestion commerciale > Front-Office. Dans le pavé Solde client, renseignez le paramètre Règle de calcul.
Opérations de caisse et modes de règlement
Back-Office > Paramètres > Gestion > Opérations de caisse et Modes de règlement
Cette étape permet d’exclure certaines opérations de caisse ou certains modes de règlement du calcul du solde client. Il est ainsi possible d’exclure les chèques cadeaux du calcul du solde client.
L’option Comptabilisé dans le solde client, disponible dans la fiche Opération de caisse (onglet Caractéristiques) et dans la fiche Modes de règlement (onglet Front-Office) permet d’indiquer si l’opération ou le règlement doivent être comptabilisés dans le solde client.
Notez que cette option n’est pas disponible pour toutes les opérations de caisse ou tous les modes de règlement.
Droits d’accès
Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès
Les fonctions liées au calcul du solde client sont soumises à des droits d’accès qui peuvent être octroyés ou refusés depuis le menu Encaissement (107).
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Dans la branche Droits d’accès > Divers, le droit d'accès Voir le solde du client dans tous les établissements permet de limiter la consultation du solde client à l’établissement de l’utilisateur, ou bien à tous les établissements de sa restriction.
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Dans la branche Saisie des règlements, le droit d’accès Rembourser un client ayant un solde négatif permet d’autoriser ou non les utilisateurs à rembourser les clients, malgré un solde négatif.
Fonctionnement du solde client en Font-Office
Effectuer une vente qui met à jour le solde client
Front-Office > Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket
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Saisissez le nom du client, puis effectuez au choix la vente :
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d’une opération de caisse préalablement paramétrée pour être comptabilisée dans le solde client (ex : vente d’un bon d’achat).
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ou d’un article qui sera réglé avec un mode de règlement préalablement paramétré pour être comptabilisé dans le solde client (ex : vente d’un article réglé avec un versement d’arrhes).
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Terminez la vente pour mettre à jour le solde du client.
Consulter le solde client
Accès : les différents accès sont listés ci-dessous, selon qu'on accède au solde client depuis l'écran d'encaissement, la fiche client ou les analyses
En Front-Office, le solde client peut être consulté depuis :
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L’écran d’encaissement : dans la barre d’outils, le bouton [Actions sur les clients] permet d’accéder à plusieurs options, dont le Solde client. De plus, le solde client est également affiché dans l’en-tête de l’écran d’encaissement, sous le champ Client, une fois celui-ci identifié.
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La fiche client : le bouton [Solde du client] permet d’ouvrir la fenêtre Solde du client.
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Les analyses : le tableau de bord des clients, disponible depuis le module Clients > Gestion des clients, permet l’affichage du solde client. Cliquez sur le bouton [Paramétrer la présentation] pour afficher la colonne Solde du client.
L'écran Solde du client affiche la liste des opérations commerciales et modes de règlement utilisés par le client. Pour afficher le détail de la ligne sélectionnée, cliquez sur le bouton [Voir le détail].