CRM

Menu Concepts (26) - Gestion commerciale / CRM

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès

Front-Office > Paramètres > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès

Fermer les cartes de fidélité

Pour être utilisé, le module Fidélité doit avoir été acquis et sérialisé, puis activé depuis les Paramètres société > Gestion commerciale > CRM.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de fermer une carte de fidélité.
Accès	Une carte de fidélité peut être fermée depuis la fiche client : FO : bouton [Carte de fidélité], puis bouton [Fermer la carte]. BO : bouton [Menu Zoom - Carte de fidélité], puis bouton [Fermer la carte]. La fermeture en série des cartes peut être effectuée depuis le Back-Office > Ventes > Fidélité > Consultation des cartes > bouton [Fermeture des cartes].
	Si l’utilisateur y est autorisé, les boutons lui permettant de fermer les cartes sont disponibles.
	Si le droit est refusé, les boutons permettant de fermer les cartes sont grisés, rendant impossible la fermeture des cartes.

Changer de programme de fidélité

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de changer le programme de fidélité d’un client.
Accès	Le programme de fidélité peut être modifié depuis la fiche client : FO : bouton [Carte de fidélité], puis bouton [Changement de programme]. BO : bouton [Menu Zoom - Carte de fidélité], puis bouton [Changement de programme].
	Si l’utilisateur y est autorisé, les boutons permettant de changer de programme sont disponibles.
	Si le droit est refusé, les boutons permettant de changer de programme sont grisés, rendant impossible l’utilisation de cette fonction.

Réémission des cartes de fidélité

En cas de perte de la carte de fidélité, il doit être possible d’affecter au client une nouvelle carte. Cette option n’est possible que lorsque la carte est rattachée à un client.

Objectif : Autoriser ou interdire l’émission d’une nouvelle carte de fidélité.
Accès	La nouvelle carte de fidélité peut être émise à partir du Front-Office, depuis la fiche client, bouton [Carte de fidélité], puis bouton [Réémission carte de fidélité].
	Si l’utilisateur y est autorisé, il peut émettre une nouvelle carte de fidélité.
	Si le droit est refusé, le bouton permettant la réémission d’une carte est grisé, rendant impossible l’utilisation de cette fonction.

Modification de la date de fin de validité des cartes de fidélité

Les cartes de fidélité sont créées avec une date de fin de validité définie lors de la l’enregistrement de la carte. Il peut parfois être nécessaire de modifier cette date. Ce concept ne concerne que la fidélité V2.

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de modifier la date d’expiration des cartes de fidélité.
Accès	Depuis le Back ou le Front-Office > Ventes > Fidélité > Consultation des cartes > bouton [Modification de la date d’expiration].
	Si l’utilisateur y est autorisé, il peut utiliser le bouton [Modification de la date d’expiration] pour changer la date de fin de validité.
	Si le droit est refusé, le bouton [Modification de la date d’expiration] est rendu invisible ne permettant pas à l’utilisateur de changer la date.

Extension de carte : affectation d'un montant

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de pouvoir modifier le montant lors de la prolongation de la carte.
Accès	Depuis le Back ou le Front-Office > Ventes > Fidélité > Consultation des cartes > bouton [Modification de la date d’expiration].
	Si l’utilisateur y est autorisé, dans la fenêtre Modification de la date d'expiration de la carte de fidélité, il peut modifier les montants,
	Si le droit est refusé, seule la prolongation de la période de la carte est autorisée.

Renouvellement manuel de carte

Objectif : Permettre à un client dont la carte de fidélité est fermée de bénéficier à nouveau du premier programme de fidélité de la campagne en se basant sur les règles de renouvellement. Cette option de renouvellement manuel permet d’éviter la création d’une nouvelle carte.
Accès	La réouverture de carte peut être effectuée depuis la carte ou, pour plusieurs cartes, depuis le multicritère de consultation des cartes de fidélité, avec modification du solde et de la date en fonction des options.
	Si l'utilisateur y est autorisé, il peut ré-ouvrir la carte.
	Si l'utilisateur n'a pas les droits, aucun renouvellement de carte ne peut être effectué.

Renouvellement manuel de carte : affectation d'un montant

Objectif : Autoriser ou interdire l’utilisateur de pouvoir affecter un montant à la carte de fidélité lors d'un renouvellement manuel.
Accès	Depuis le Back ou le Front-Office > Ventes > Fidélité > Consultation des cartes > bouton [Renouvellement manuel].
	Si le droit d’accès est activé, dans la fenêtre Renouvellement manuel, l’utilisateur a le droit de modifier le total disponible en cliquant sur le bouton associé à la zone Total disponible.
	Si le droit est refusé, seul le renouvellement de la carte est possible, sans pouvoir modifier le montant disponible.

Outrepasser la lecture obligatoire de la carte

Objectif : Permettre à un utilisateur d'effectuer des traitements de fidélité sur une carte client non lue.
Prérequis	Le paramètre Lecture obligatoire de la carte doit être activé.
Accès	Ventes FO.
	Si l'utilisateur y est autorisé il peut effectuer un traitement de fidélité sur une carte client non lue.
	Aucun traitement de fidélité ne peut être effectué si la carte n'a pas été lue.