Barre d'outils de la fiche client
Back-Office > Données de base > Clients > Clients
La barre d'outils propose les actions suivantes :
Le bouton [Service client] donne accès au Disponible
client (consultation des commandes clients,commandes disponibles,
et réservations clients), ainsi qu'aux Devis générés.
Le bouton [Menu Zoom] permet
d'accéder aux commandes Encours, Historique des achats, Carte de fidélité,
Liste des articles, Tarification, Synthèse des documents.
Le bouton [Contact] permet l'enregistrement des contacts du client, les
membres de la famille pour un client de type Particulier, ou les personnes
à contacter pour un client de type Entreprise.
Le bouton [RIB] permet l'enregistrement des coordonnées bancaires du client,
surtout pour ceux de type Entreprise.
Le bouton [Mémos] permet d'associer des photos ou des mémos à la fiche
client.
Le bouton [Envoyer un message] permet de basculer sur la messagerie par
défaut du poste.
Le bouton [Données complémentaires]
donne accès à la gestion des adresses, des exceptions, du référencement,
des identifiants complémentaires, des prêts, de la vision 360, de la collecte
d'informations et des appels. Pour en savoir plus sur certains de ces
sujets, veuillez consulter les rubriques suivantes :