Analyses clients

La gestion d'un fichier clients a pour but d'exploiter les renseignements collectés afin d'enclencher des actions commerciales ciblées. Pour cela, un certain nombre d'éditions et d'analyses sont disponibles.

Les droits d'accès liés aux analyses clients sont disponibles depuis le module Administration > Utilisateurs > Gestion des droits d'accès :

Menu Données de base (110) > Clients : permet l'accès aux fiches clients, ainsi qu'aux diverses actions de modification, suppression, ou fermeture des fiches. Il gère aussi les accès aux traitements et éditions relatives aux clients.
Menu Clients (109) : ce menu permet d'autoriser dans le Front-Office, en fonction des groupes utilisateurs, l'accès au Tableau de bord des clients.

Éditions et analyses clients

Back-Office > Données de base > Clients > Éditions

Cette commande donne accès à différentes éditions et analyses. Il est possible de personnaliser la plupart de ces états grâce au générateur d'états.

Liste des clients

Cette commande permet d'éditer une liste de clients sélectionnés à partir des critères de votre choix. La liste affiche également les coordonnées des clients.

Comptes clients

Cette édition permet d'imprimer une liste de clients en fonction des critères renseignés. L'édition restitue également pour chaque client le montant dépensé et le solde, détaillé ou non, sur une période donnée. Le pavé Compléments permet de faire une sélection sur le total acheté, le solde du client ou encore la date d'achat. Une boîte à cocher permet de demander le détail des ventes.

Étiquettes clients

En fonction des critères renseignés, cette édition permet d'imprimer les étiquettes des clients sélectionnés. Les étiquettes peuvent être imprimées avec ou sans code-barres. Cette commande est également disponible dans le Front-Office > Clients > Gestion des clients > Édition étiquettes.

Tableau de bord des clients

Attention !

Il existe deux tableaux de bord des clients, celui-ci et le tableau de bord avancé disponible dans le même module (Données de base > Clients).

Le tableau de bord des clients, accessible par la commande Éditions, permet de consulter et de regrouper une liste des clients sélectionnés en fonction des critères renseignés. La liste de restitution ne concerne que les informations générales renseignées dans les fiches clients, et en aucun cas les achats des clients. Pour obtenir des informations concernant les achats des clients, préférez le tableau de bord avancé détaillé ci-après.

La présentation du tableau de bord peut être personnalisée à l'aide des outils propres aux tableaux de bord.

Cube des clients

Cette analyse permet de consulter et de regrouper une liste de clients sélectionnés en fonction des critères renseignés. La liste de restitution ne concerne que les informations générales renseignées dans les fiches clients, et en aucun cas les achats des clients. Pour obtenir des informations concernant les achats des clients, préférez le tableau de bord avancé détaillé ci-après.

La présentation du cube peut être personnalisée à l'aide des outils propres aux cubes.

Tableau de bord avancé des clients

Back-Office > Données de base >Clients > Tableau de bord avancé

Front-Office > Clients > Gestion des clients > Tableau de bord avancé

Cette analyse permet de consulter et de regrouper une liste de clients sélectionnés en fonction des critères renseignés. La liste de restitution concerne aussi bien les informations générales renseignées dans les fiches clients, que celles relatives aux achats (quantité et CA) et au solde des clients sur une période donnée, grâce à des onglets supplémentaires. Ces derniers peuvent donc être affichés à la demande, permettant d'effectuer des statistiques sur de nombreux critères de sélection aussi variés que les ventes réalisées, les établissements ou encore les opérations commerciales. Les onglets affichés par défaut sont les suivants : Client, Étiquettes, Devises, Avancés.

Affichage d'onglets supplémentaires

Dans l'onglet Client, utilisez les options disponibles dans le pavé Afficher les critères, et cochez une ou plusieurs des options suivantes.

Champs	Description
Sur les articles vendus	Affiche les onglets de sélection sur les critères relatifs aux articles achetés par les clients. Notez qu'il est possible de combiner une sélection d'articles, grâce au choix "Et / Ou" dans l'onglet Article.
Complémentaires des clients	Affiche les onglets de sélection sur les critères libres des fiches clients et sur les critères relatifs aux mailings.
Sur les établissements des ventes	Affiche les onglets de sélection sur les critères portant sur les établissements dans lesquels les ventes ont été réalisées.
Sur les ventes du client	Affiche les onglets de sélection sur les critères des achats des clients, sur une période donnée comprenant ou non des ventes. La boîte à cocher Prise en compte stricte des critères des autres onglets permet de lier strictement les critères sur les cumuls aux autres critères. Le fait de cocher cette option affiche un exemple type décrivant son fonctionnement. Pour que les valeurs des champs (de type cumul vente, qté, etc.) s'affichent, il faut les ajouter dans la présentation, puis l'enregistrer et la recharger. Le calcul sera alors bien effectué, sinon les colonnes resteront à 0.
Sur les opérations commerciales	Affiche l'onglet Opérations commerciales, permettant de filtrer les clients à partir des événements.
Sur la fidélité	Affiche l'onglet Fidélité, permettant d'effectuer des sélections sur les critères de la fidélité. Si cette option est cochée, un critère de fidélité est obligatoire. Il en est de même s'il existe une présentation avec une donnée de fidélité présente dans les données de restitution.
Sur la confidentialité	Affiche l'onglet Confidentialité qui permet d'effectuer de nouvelles restrictions sur les adresses et le téléphone.

Restitution des données

Une fois les clients affichés dans la liste de restitution, la barre d'outils permet un certain nombre d'actions sur cette liste.

Générer la liste des opérations commerciales : permet de générer la liste des clients en cours dans une opération commerciale dont la méthode d'identification est Liste générée.
Éditer les étiquettes clients.
Modifier les clients en série.
Générer une liste d'appels contenant les clients de la restitution. Option accessible si les listes d'appels sont gérées.
Voir la fiche client.
Changer de programme de fidélité : option disponible si la gestion des campagnes de fidélité permet de basculer un programme de fidélité vers un autre programme.
Afficher la liste des cartes de fidélité.
Afficher le solde du client.