Actions sur les fiches clients
Modification en série des fiches clients
Back-Office > Données de base > Clients > Modification en série > Fiches clients
Cette commande permet de modifier ou de renseigner un champ pour une sélection de clients. La validation de la modification peut se faire en automatique pour l'ensemble des fiches sélectionnées, ou bien fiche par fiche pour un meilleur contrôle.
Il peut être nécessaire de formater les coordonnées clients, notamment en cas d'un changement de format pour l'ensemble du fichier clients, ou de mise en conformité d'un ancien fichier ou encore lors d'un import. Dans ce cas, utilisez la commande Formatage des coordonnées, disponible dans Données de base > Clients > Modification en série.
Suppression en série des fiches clients
Back-Office > Données de base > Clients > Suppression en série
Cette commande permet de supprimer définitivement une fiche client ou une sélection de fiches clients. Pour cela, les fiches concernées doivent au préalable être fermées. Notez que seules les fiches clients non associées à un document seront supprimées. Par ailleurs, un certain nombre de contrôles sont effectués (solde du client nul, par exemple) avant d'autoriser la suppression.
Il est possible de visualiser la liste des fiches clients supprimées, ainsi que celles dont la suppression est rejetée avec le motif de rejet.
=> Voir aussi la procédure n° 398 (Supprimer une liste de clients)
Fermeture d'une fiche client
Back-Office > Données de base > Clients > Fermeture client
Cette commande permet d'exclure des traitements ou/et des saisies un client ou une sélection de clients, sans suppression définitive du fichier. Il est en effet toujours possible de consulter les informations relatives aux fiches fermées.
Ouverture d'une fiche client
Back-Office > Données de base > Clients > Ouverture client
Cette commande permet de rouvrir une fiche ou une sélection de fiches clients qui ont été fermées, pour les rendre à nouveau utilisables dans les traitements et les saisies.
Fusion d'une liste de clients
Back-Office > Données de base > Clients > Fusion
Cette commande permet d'effectuer une fusion des clients en grand nombre. La marche à suivre est détaillée dans la procédure P397.
=> Voir aussi la procédure n° 397 (Fusionner une liste de clients)