Ventes au comptoir

 

Généralités

 

Vente au comptoir

LI006W01
Vente au comptoir Ou Saisie simplifiée d’une commande client PF

 

Cette fonction permet une saisie simplifiée des commandes.
exemple : utilisée en général pour les ventes sur place dans les magasins d’entreprise.

Ainsi une commande est saisie et une facture peut être éditée pour la remettre immédiatement au client en même temps que la marchandise. Les stocks sont immédiatement mis à jour.

Cette fonction ne sert qu’à la saisie. En effet, il n’est pas nécessaire de l’utiliser en mode maintenance puisque le client part avec sa marchandise et sa facture, donc cela implique qu’il n’y a pas de modifications à apporter à la commande.

 

 

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Paramétrages

Différents paramétrages sont possibles.

Les options et paramètres les plus importants sont détaillés ci-dessous :

Fonctionnement général

 

Options

 

TYPE_ENTETE

• 1
  Valeur par défaut.
  LI006 s’ouvre avec un en-tête simplifié pour faciliter la saisie et la rendre plus rapide ; seuls les champs nécessaires à la création d’une vente au comptoir sont affichés (l’aide, les options et les GDA sont alors spécifiques à LI006).
• 0
  LI006 s’ouvre avec CD001 ; c’est donc avec tous les champs du CD001 que vous devrez saisir l’en-tête de votre commande (l’aide, les options et les GDA sont alors ceux de CD001).

 

FLAG_COLISAGE

Permet de déterminer si le champ ‘Colisage’, en en-tête simplifié, sera pré-coché ou non. En en-tête CD001, selon la valeur de cette option, le curseur passera ou non sur le champ ‘Emballage’.

 

AFF_CTRL_STOCK

Cette option permet d’afficher et/ou de contrôler le stock. Les contrôles des stocks dépendent également des valeurs des options PAS_PLUS_POT, PAS_PLUS_DISP, PAS_PLUS_DISP_E.

 

AUTO_QTE_PRIX

• 0
  l'utilisateur accède systématiquement à la quantité, puis au prix après le bipage du produit.
• 1
  (valeur par défaut) l'utilisateur n'accède pas systématiquement à la quantité, puis au prix.
  ‎On propose une quantité égale à 1, puis passe au produit suivant. Toutefois, l'utilisateur peut revenir sur la quantité et le prix s'il le désire.

Différentes options permettent de pré-renseigner les champs en en-tête.

D’autres permettent de définir les actions à enchaîner après la saisie de commande : édition de la commande, édition du BP, génération du BE, génération de la facture, édition de la facture.

 

ACCES_EXPE_DIR

Permet l'accès à la fenêtre d'expédition directe, afin de pouvoir déclarer le BP traité comme expédié et ainsi de générer ou non un nouveau BE.

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Contrôle des poids

Les poids des colis peuvent être saisis ou calculés selon plusieurs options et paramètres.

 

Options

 

POID_BRUT_OBL

• 0 = poids brut facultatif
• 1 = poids brut doit être obligatoirement saisi (pas de calcul automatique)

N.B. :
cette option n'est pas valide lorsque l'option SAIS_NET_BRUT=2.

 

SAIS_NET_BRUT

Cette option permet de gérer l'accès ou non aux zones de poids.

• 0 = accès au poids brut seulement
• 1 = accès au poids brut et au poids net
• 2 = pas d'accès aux poids
  (cette valeur ne fonctionne que dans le cas où le paramètre CALC_POIDS_COLI=1)

 

Paramètres

 

CALC_POIDS_COLI

Ce paramètre permet de déterminer le mode de calcul.

• 0
  Mode de calcul standard :
  le poids net de chaque colis correspond au poids brut saisi auquel est soustrait la tare de l’emballage. On ne contrôle pas l’existence de poids des produits saisis.
• 1
  Nouveau mode de calcul :
  le poids net de chaque colis correspond à la somme du poids de chaque pièce du colis. On contrôle l’existence d’un poids pour chaque produit.

Le cas échéant, un message bloquant est affiché.

 

ECART_POID_COLI

Ce paramètre permet de définir le pourcentage d'écart maximum autorisé entre le poids brut théorique calculé et un poids brut saisi (ou issu de la pesée), afin d'avertir, voire de bloquer l'utilisateur en cas de dépassement. La valeur saisie doit être comprise entre 1 et 99.

Si rien n'est saisi, le contrôle d'écart ne sera pas effectué.

N.B. :
ce paramètre n'est valide que lorsque le paramètre CALC_POIDS_COLI=1 (c'est-à-dire poids net calculé à partir du poids des pièces) et lorsque l'option SAIS_NET_BRUT≠2.

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Saisie des dates

La tolérance des dates est gérée dans TA526 au niveau de plusieurs fonctions :

• CD001 si vous êtes en saisie en-tête standard
• LI011W04 pour les dates de facture et date de valeur qui sont saisies au niveau de la fenêtre d’expédition avec enchaînement de la facture.
• LI006

 

L’option INIT_DAT_FAC permet d’initialiser la facture avec la date saisie en PIED du LI006 dans le champ ‘Date du BP’, dans le cas où vous ne souhaitez pas générer un BP et une facture à la date du jour.

Si cette option n’est pas activée, le BP pourra être à une autre date, mais la facture sera pré-générée à la date du jour. Vous pourrez encore toutefois la modifier avant de valider l’expédition et de générer la facture.

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Saisie d’une commande

Saisie de l’en-tête

En-tête standard (mode CD001)

N.B. :
en-tête activé si l’option TYPE_ENTETE=0.

La saisie est identique à la saisie d’une commande par le biais de CD001. Il s’agit obligatoirement d’une commande sur stock. Les options utilisables sont celles du CD001.

Après avoir renseigné les champs nécessaires, il faut cliquer sur l’onglet ‘Lignes’ pour accéder à la saisie des lignes.

Cette saisie est alors une saisie spécifique pour LI006.

L’onglet ‘Pied’ donne également accès à l’onglet ‘Pied’ du LI006 et non du CD001.

 

En-tête simplifié

N.B. :
en-tête activé si l’option TYPE_ENTETE=1 (valeur par défaut).

Les champs strictement nécessaires sont affichés.

Dès la saisie du code client, vous pouvez, si vous avez préalablement défini les valeurs renseignées par défaut dans les autres champs, cliquer sur le bouton ‘Lignes’ pour saisir vos produits.

Différentes options permettent en effet d’affecter des valeurs par défaut aux champs :

• Division commerciale
• Saison de vente
• Nature de commande
• Type de commande
• Magasin d’origine

 

La période de tarif et le tarif peuvent être également déjà renseignés par le biais de TA301 (Application des tarifs).

 

En bas de l’écran, trois boutons permettent de continuer la saisie.

Le bouton ‘Éléments de tarification’ permet d’ouvrir la fenêtre « Gestion des éléments tarifs sur commande ». Les éléments de tarification saisis ici seront applicables sur toutes les lignes de la commande. Pour sortir de cette fenêtre et revenir sur l’en-tête, il suffit de cliquer sur le bouton ‘Fermer’ (croix rouge).

Le bouton ‘Pied’ permet de se rendre directement au pied de la commande. Si aucune ligne n’a été saisie, seul le bouton ‘Supprimer’ sera accessible et annule donc la saisie en cours (Voir « Pied de la commande »)

 

Saisie des lignes

Quel que soit l’en-tête, la saisie des lignes sera la même.

 

Cet écran contient 4 parties horizontales. La partie la plus haute rappelle le numéro de la commande et son client. La partie suivante concerne le colisage, la troisième partie concerne les produits du colis, et enfin les onglets du bas permettent de saisir ou consulter les particularités de la ligne, le tarif, les délais, le stock, les éléments de tarification, les textes...

L’onglet ‘En-tête’ permet de revenir en en-tête de commande pour modifier éventuellement une donnée.

Le colisage

L'accès à cette partie de l'écran est conditionné par la coche "colisage" de l'en-tête de commande (coche elle-même conditionnée par l’option FLAG_COLISAGE), si vous êtes en en-tête simplifié, ou par l’option FLAG_COLISAGE si vous êtes en en-tête CD001.

Si le paramètre NUM_COLI_PF_UNI vous donne la possibilité de saisir le numéro de colis, vous devez renseigner un numéro qui n'a jamais été attribué. Ce numéro est obligatoire.
‎Après la saisie du type d’emballage, le curseur passe directement sur la partie suivante. Vous renseignerez les poids brut et net du colis (selon les options choisies), et son nombre de pièces, une fois la saisie des produits terminée.

 

Saisie des produits

Deux modes de saisie sont possibles :

 

* L'utilisateur bipe le code à barre. Les autres informations (saison, code et libellé article, coloris, finition spéciale et taille) sont recherchées puis affichées automatiquement. La quantité proposée par défaut est 1.

Si l'option AUTO_QTE_PRIX=1 (valeur par défaut), vous n'accédez ni aux quantités, ni au prix du produit. On passe automatiquement à la ligne suivante. Pour modifier cette quantité ou ce prix, vous devez revenir sur le champ en question, puis le remplacer par la valeur souhaitée.
‎Si AUTO_QTE_PRIX=0, vous accédez à la quantité et au prix.

 

* S’il n’y a pas de saisie par lecture de codes à barre, il suffit de placer le curseur sur le code article et de renseigner successivement le code ou le libellé de l'article, sa saison, son coloris, sa finition spéciale et sa taille. On recherche le code à barre correspondant à ces informations,
‎et on propose 1 dans la quantité. Le curseur passe ou non à la ligne suivante en fonction de la valeur de l'option AUTO_QTE_PRIX.

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Au cours de cette saisie, on propose la saison en suivant les règles :

•  Si article mono-saison, imposition de cette saison,
•  Si l'article existe dans une saison permanente, proposition de cette saison,
•  Si l'article existe dans la saison de vente, proposition de cette saison,
•  Si l'article est prorogé dans la saison de vente, proposition de la saison d'origine de l'article,
•  Proposition de la saison de l'article la plus récente.

 

De plus, si l'article est mono-coloris, on impose ce coloris.

De même, si l'article est mono-finition spéciale dans AR040, on impose cette finition.
‎Sinon, on propose la finition paramétrée dans TA475, où à défaut, la finition précisée dans l'en-tête de la commande.

Les propositions ou contrôles suivants sont valables quel que soit le mode de saisie du produit.

 

Les contrôles suivants sont réalisés en cours de saisie :

•  Article et produit actifs (état=0),
•  Article appartenant à la division commerciale de la commande,
•  Article réservé à un autre client,
•  Article interdit à la vente dans le pays du client,
•  Produit vendable pour la saison de vente et la nature de commande,
•  Produit non arrêté commercialement,
•  Produit présent dans un des catalogues du client.

 

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Onglet ‘Particularité’

Cet onglet répertorie les différents libellés relatifs au produit de la ligne ainsi que d’autres données qui, elles, sont modifiables.

Le tarif et la période proposés proviennent de TA301. Si aucun tarif ou période n'est prévu dans le contexte courant (client/commande/produit), on propose le tarif et la période éventuels de l'en-tête de commande. Si le paramétrage TA301 prévoit un prix spécial, ce prix est proposé par défaut, sinon, on propose le prix standard renseigné dans PR022.

‎La coche "prix spécial" n'est pas accessible, elle est mise à jour automatiquement.

Si le prix renseigné est celui prévu dans PR022, la coche reste vide, sinon, elle est cochée.

Les champs ‘Période Tarif’ et ‘Tarif’ sont accessibles.

Le lieu/magasin proposé est celui de la fiche produit, ou à défaut, celui de l'en-tête de la commande.

Ce champ est également modifiable ainsi que ceux concernant les dates de livraison.

 

Onglet ‘Éléments de tarification’

Pour accéder aux éléments de tarification à la ligne, il faut tout d’abord valider la ligne saisie. La saisie des éléments de tarification est la même que dans CD001.

Seront déjà listés ici les éléments de tarification provenant de TA301.

 

Onglet ‘Textes’

Pour accéder aux textes à la ligne, il faut tout d’abord valider la ligne saisie. La saisie des textes est la même que dans CD001.

 

Gestion des écarts des poids

Le mode de saisie et de calcul des poids dépend des valeurs des paramètres CALC_POIDS_COLI et ECART_POID_COLI et des valeurs des options SAIS_NET_BRUT et POID_BRUT_OBL.

Si CALC_POIDS_COLI=1 et si ECART_POID_COLI est renseigné, on compare le poids brut saisi avec le poids brut théorique du colis. Si l'écart entre ces deux poids dépasse la valeur du paramètre ECART_POID_COLI, vous pouvez soit :

• modifier les poids du produit dans AR001, et relancer le contrôle,
• modifier le poids brut,
• continuer sans bloquer la saisie. Dans ce cas, le poids théorique est le poids de l'emballage ajouté à la somme des poids des produits renseignés dans AR001.

Par ailleurs, si vous saisissez un colisage dans LI006, les règles d'éclatement des bons, définies dans TA195, ne sont pas appliquées.

 

 

Blocage en saisie d’articles arrêtés commercialement

Dans une commande, il est impossible de saisir un article arrêté commercialement, quelque soit la fonctionnalité du motif.

L’information d’ « arrêt commercial » est lue en priorité au niveau des prorogés, puis dans article/produit et en dernier lieu dans TA499 (Affectation date d’arrêt commercial) qui permet de paramétrer l’affectation de la date d’arrêt commercial par critères article/produit/clients/commandes.

Si aucune date d’arrêt n’est définie au niveau article/produit, on cherche celle qui correspond dans cette fonction aux caractéristiques de l’article et de la commande.

 

Génération automatique de magasins

Il est possible de générer automatiquement un magasin,
‎ en en-tête ainsi qu’en lignes de commande.

 

En en-tête

• C’est le magasin saisi en option de LI006 qui est ramené (DEF_CODE_MAGP/DEF_CODE_LIEU).
• S’il existe un paramétrage dans TA496 (Application Magasins PF) au niveau client/commande, il passe en priorité devant l’option. Dans ce cas, il est ramené après avoir renseigné toutes les données en-tête nécessaires à la recherche du magasin.
• Si vous modifiez manuellement ce magasin, c’est ce dernier qui sera pris en compte.

 

En ligne

• C’est le magasin de la fiche article qui est ramené (onglet Livraison de AR001).
• S’il existe un paramétrage dans TA496 (Application Magasins PF) au niveau article/produit/client/commande, il écrase le précédent. Dans ce cas, il est recherché en sortie du champ Finition spéciale.
• Si celui de l’en-tête a été forcé manuellement, il sera de nouveau écrasé par celui de l’en-tête.
• Si vous forcez manuellement le magasin en ligne, c’est ce dernier qui sera réellement pris en compte. On mettra d’ailleurs celui de l’en-tête à jour avec ce nouveau magasin.

N.B. :
dans tous les cas, en validation de commande, le magasin d’en-tête est remis à jour, soit avec le magasin des lignes si toutes les lignes ont le même, soit, dans le cas contraire, il est remis à vide.

 

En cas de modification d’un critère client ou commande, la recherche du magasin est relancée en en-tête, mais pas dans les lignes.

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Commande conditionnelle

Dans le cas d’une en-tête de type CD001, il est possible de dire si votre commande est conditionnelle ou non : la coche « Cde Conditionnelle » est cochée ou non par défaut, et modifiable ou non, et ceci est fonction du client (conditionnel ou non dans la Fiche Client) ainsi que de la nature de commande (définie comme conditionnelle ou non dans TA130 : Nature commande client).

Le principe est le suivant :

• Si le client n’est pas conditionnel

  Alors quelque soit la nature de commande, la coche est non cochée par défaut.

  Il sera alors impossible de la cocher si le paramètre GEST_PART_COND=1.

• Si le client est conditionnel

  Alors la nature de commande entre en jeu :

  • Si la nature de commande est conditionnelle
    ‎Alors 3 cas se présentent :
    • GEST_PAR_COND=0 ou null :
      coché mais modifiable
    • GEST_PAR_COND=1 :
      coché et non modifiable
    • GEST_PAR_COND=2 :
      non coché et modifiable
  • Si non

 La coche est non cochée par défaut.

 Il sera alors impossible de la cocher si le paramètre GEST_PART_COND=1.

 

Saisie du pied de la commande

Cet écran rappelle les montants de la commande : montant brut, montant des éléments, montant net, ainsi que toutes les informations sur le colisage. Attention, les montants des éléments et net sont calculés lors de la validation finale de la commande, ils ne sont donc pas visibles dès l'arrivée dans cet écran.

 

Vous pouvez aussi enchaîner différents traitements lors de la validation à l’aide de plusieurs coches.

 

Edition de la commande

Permet d’enchaîner l’édition de la confirmation de commande (CD005) à condition que l’option GDA_CD005W01 le permette.

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Affectation, Préparation, Expédition

Le libellé de cette coche varie selon l’option ACCES_EXPE_DIR :

• Valeur nulle, le libellé sera : Affectation et préparation
• Valeur X, le libellé sera : Affectation, préparation et expédition

 

1^er cas

Si l’option est à null et que vous avez saisi un colisage (coche colisage en en-tête ou FLAG_COLISAGE à X), cette coche (Affectation et préparation) sera activée et inaccessible.
‎Lors de la validation de la commande, celle-ci sera automatiquement affectée et préparée et un message vous affichera le(s) numéro(s) de BP créé(s) dans un champ réservé à cet effet.

 

2^ème cas

Si l’option est à null et que vous n’avez pas saisi de colisage, la coche ne sera pas validée mais elle reste accessible. Ainsi, si vous validez la commande sans cocher ‘Affectation et préparation’,
‎la commande ne sera ni affectée, ni préparée. Mais si vous activez la coche, la commande sera automatiquement affectée et préparée et un message vous affichera le(s) numéro(s) de BP créé(s) dans un champ réservé à cet effet.‎ 

 

3^ème cas

Si l’option est activée et que vous avez saisi un colisage (coche colisage en en-tête ou FLAG_COLISAGE à X), cette coche (Affectation, préparation et expédition) sera activée et inaccessible. Lors de la validation de la commande, celle-ci sera automatiquement affectée et préparée et un message vous affichera le(s) numéro(s) de BP créé(s) dans un champ réservé à cet effet. Puis, la fenêtre « Expédition/facturation de BP » s’ouvrira et vous permettra d’enchaîner sur la génération d’un BE et, selon options sur la génération et l’expédition de la facture. Ce dernier enchaînement déclenche 2 traitements distincts :

• la création de la facture via le transfert livraison facturation‎ (LI019)
• l’édition de la facture‎ (FA005)

 

Comme il n’y a qu’une seule page de suivi des traitements en cours par demande, il n’est donc pas possible d’obtenir la facture à l’écran, car la page de suivi est celle du transfert livraison facturation (LI019) ; il est donc obligatoire de mémoriser le routage dans le filtre de l’édition de facture pour obtenir automatiquement la facture.

Les options utiles sont :

EDI_FAC_TRAIT

(Accès à la coche de facturation en fonction de la fiche client ou accès à la coche de facturation systématique)

EDI_FAC_TRAIT_N

(Permet de définir s'il faut générer et éditer les factures et/ou traites.)

INIT_DAT_FAC

(Option permettant de définir si les dates de facture et valeur doivent être ou non initialisées avec la date d'édition du BP).

CONFIRM_EXPE_BP

(Expédition sans demande de confirmation ou affichage d'une fenêtre demandant confirmation à l'utilisateur avant expédition du bon).

 

4^ème cas

Si l’option est activée et que vous n’avez pas saisi de colisage (coche colisage en en-tête ou FLAG_COLISAGE à X), cette coche (Affectation, préparation et expédition) sera inactivée mais restera accessible. Ainsi, si vous validez la commande sans cocher ‘Affectation, préparation et expédition’, la commande ne sera ni affectée, ni préparée, ni expédiée.

Inversement, si vous la cochez, le traitement sera identique au 3^ème cas.

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Editions de BP et étiquettes

 

• Edition du BP
  Cette coche permet d’enchaîner l’édition du bon de livraison généré préalablement.
  Elle est accessible si un colisage a été saisi ET si l’option GDA_LI007W01=1 (NON cochée par défaut).

   

• Date d’édition du BP
  Ce champ n’est accessible que si la coche ‘Edition du BP’ est activée. Permet de renseigner la date que vous souhaitez affecter au bon de livraison. Si non renseignée, la date du jour sera prise en compte.

   

• Edition des étiquettes
  Cette coche permet d’enchaîner l’édition des étiquettes. Elle est accessible si un colisage a été saisi ET si l’option GDA_LI008W01=1. Elle n’est pas cochée par défaut. Elle est indépendante de l’édition du BP.

N.B. :
Vous pouvez modifier l'en-tête et les lignes de votre commande tant que vous ne cliquez pas sur le bouton "Valider". Pour sortir de l’onglet PIED sans valider ou supprimer la commande en cours, utilisez le bouton Fermer (croix rouge).
En revanche, une fois votre commande validée, vous ne pouvez plus la modifier dans LI006. Vous devez utiliser CD001.