(Nominative Work Clothing management)
Ce module permet le Référencement (coordonnées, mensurations, observations) des personnes d’une société à qui une commande est destinée.
Il est ainsi possible de préciser par article, le coloris, la taille et la finition spéciale correspondants à la personne, pour que ces informations soient prises en compte en saisie de commande client.
Les mesures sont utilisées pour affecter une taille à une personne.
Pour gérer le sur-mesure nominatif dans Cegid Orli, il faut renseigner la valeur de paramètre
WEB_GES_SUR_MES
Gestion du sur-mesure dans Cegid Orli :
- 1 = OUI
- 0 = NON
Un principe essentiel : les commandes sont mono-personne.
N.B. :
la fabrication est gérée normalement, et cette fonctionnalité n’impacte pas la gestion production.
Les mesures indiquées par personne sont standards ; on ne gère par des fabrications d’articles sur-mesure.
La coche sous « nominatif web» permet de déterminer si la nature de commande est de type "SUR MESURE" ou non.
TA195 : Regroupement sur facture expédition
Dans le cadre de la gestion de commande SUR-MESURE nominative, il est possible de regrouper plusieurs commandes portant sur le même client. Ce regroupement s’effectue par la saisie d’une « Référence nominative » lors de la saisie de commande dans CD001.
Cette référence est ensuite utilisée nativement dans Cegid Orli en tant que filtre dans divers fonctions.
Une fois préparées puis expédiées, les commandes peuvent être regroupées pour la facturation selon différents critères. Puisque les commandes associées à une même référence nominative portent sur un même client, il est judicieux de les regrouper afin de ne donner qu’une seule facture. Ce regroupement s’effectue en cochant cette fonctionnalité dans TA195.
N.B. :
si vous cochez Référence nominative, vous ne devez pas cocher un autre critère (exemple BE), sinon le regroupement ne pourra se faire.
CD045W01
Cette fonction permet de renseigner toutes les informations nécessaires à la gestion des personnes sur Cegid Orli
Fonction accessible si le paramètre WEB_GES_SUR_MES=1.
Elle se scinde en 3 onglets indépendants les uns des autres :
- Rubrique de mesure
- Numérotation des personnes par client
- Gestion des personnes
Cet onglet permet de gérer les rubriques de personnalisation utilisées dans la gestion du SUR MESURE (exemple : tour de taille, tour de poitrine…).
Il permet également de définir des rubriques de type texte afin de pouvoir gérer des données spéciales par individu (exemple : affectation, fonction…).
Il se compose de la saisie des champs suivants :
numéro d’ordre : il permet de définir l’ordre d’apparition des rubriques lors de la gestion des mesures
code et libellé de la rubrique
flag « mesure » : coche permettant d’indiquer s’il s’agit d’une rubrique de mesure ou d’une rubrique de type texte. Si ce champ est coché, la saisie de l’unité de mesure est obligatoire.
- code unité : permet d’indiquer dans quelle unité est exprimée la valeur de la mesure.
On ne peut pas avoir 2 enregistrements avec un même numéro d’ordre ou avec un même code rubrique.
La saisie du numéro d’ordre, du code rubrique, du libellé de la rubrique est obligatoire.
S’il s’agit d’une rubrique « de mesure », l’unité de mesure est obligatoire sinon elle est inaccessible.
Numérotation des personnes par client
Le but de cet onglet est de disposer d’une numérotation automatique des personnes dans l’onglet suivant par client et société.
L’unicité porte sur le client et la société.
Le code client et le code société sont obligatoires.
Contrôle que le code client soit actif (code état = 0) et existe dans la table CLIENT pour le code société spécifié.
Vous devez saisir la borne de début et la borne de fin des codes personnes voulus pour ce client. La borne de début doit être supérieure à la borne de fin. La borne de début et la borne de fin sont obligatoires.
Vous pouvez également spécifier la longueur souhaitée de ce code sachant que la longueur du code personne peut être de 15 caractères.
La longueur du numéro doit être comprise entre 2 et 15.
Le code personne en cours est affiché.
Lors de la suppression d’un enregistrement, si le numéro séquentiel n’est pas à 0, un warning doit en avertir l’utilisateur.
Cet onglet permet de créer pour un client donné, tous les enregistrements correspondants au personnel de ce client et de définir ce personnel par rubriques et observations.
Dans un premier temps, il permet de gérer (création, modification, visualisation, suppression)
tout le personnel des clients avec ses données de base relatives au sur-mesure.
Le code client ou le nom abrégé du client et le code société sont obligatoires.
Dès la saisie de l’un des deux et du code société, la raison sociale est affichée.
Le code de la personne est renseigné avec une numérotation automatique s’il n’est pas spécifié (définition de la numérotation dans le second onglet de cette fonction).
On doit saisir le libellé du code de la personne qui correspond au nom et au prénom de celle-ci.
Le code état automatiquement initialisé à 0 à la création c’est-à-dire actif doit être renseigné.
On peut également ajouter le code rayon qui permettra d’identifier le service rattaché à la personne. L’utilisateur pourra visualiser les différentes liaisons du client afin de voir s’il y a une succursale ou bien différentes adresses de livraison par le jeu de la circularité.
Dans la première partie de cet écran, on renseigne le personnel rattaché à un client.
Contrôle que le code client soit actif (code état = 0) et existe dans la table CLIENT pour le code société spécifié.
Le code personne doit être soit renseigné manuellement soit initialisé. A la création, on vérifiera si la personne n’existe pas déjà sous un autre matricule en se basant sur le libellé. Ainsi, si on trouve pour le même client, une autre personne avec un libellé similaire, un warning doit avertir l’utilisateur.
On ne peut pas avoir 2 enregistrements avec le même client, société et code personne.
Il n’est pas possible de détruire des personnes s’il existe des commandes pour celles-ci.
A chaque personne, un code état est attribué (comme pour les articles). Celui-ci permet de définir si la personne est toujours présente ou non chez ce client. Par défaut, le code état est initialisé à 0 c’est-à-dire actif.
Les informations renseignées à ce niveau correspondent à la personne et au client spécifié dans la partie supérieure de l’écran.
On ne peut pas avoir 2 enregistrements pour le même client/société/personne/rubrique.
Le code rubrique est obligatoire.
Si la rubrique est de type mesure, l’utilisateur devra renseigner la zone mesure et le code unité sera ramené par défaut.
Si la rubrique est de type texte, l’utilisateur n’aura pas accès à la zone mesure mais à la zone texte où il pourra renseigner des informations.
Il faudra gérer un numéro de ligne des enregistrements correspondants au numéro d’ordre de saisie des rubriques.
Le premier onglet permet d’indiquer toutes les valeurs par rubrique de sur-mesure avec saisie du code rubrique et saisie du texte s’il s’agit d’une rubrique de type texte ou saisie de la mesure s’il s’agit d’une rubrique de mesure.
Les informations renseignées à ce niveau correspondent à la personne et au client spécifié dans la partie supérieure de l’écran.
La saison et le code article sont obligatoires avec un code état à 0 (= Actif). Lors de ce contrôle, on ramène le libellé article afin qu’il soit affiché. Il est non accessible.
Le coloris est facultatif.
Toutes les tailles correspondantes au code taille de cet article et sont affichées à titre d’information.
L’utilisateur doit saisir la taille de la personne mais, en table, c’est le numéro de la taille qui est enregistré (Taille 1, taille 2…).
En interrogation, le nom de la taille s’affiche correspondant au numéro.
Lors de la modification d’une taille d’une personne déjà existante, il faut contrôler qu’il n’y ait pas de lignes de commandes en cours sur ce client, cette personne et cet article dans une taille différente. Si c’est le cas, un warning averti l’utilisateur.
Le code finition spéciale est facultatif.
En conclusion :
Cet onglet permet de préciser par article, coloris, la taille et la finition spéciale correspondante à la personne pour qu’en saisie de commande, ces informations soient directement utilisées. La saisie de la saison article, du code article et de la taille est obligatoire. La saisie du coloris et de la finition spéciale* sont facultatives.
* correspond en général au cas où la personne ne possède pas une taille standard
Les informations renseignées à ce niveau correspondent à la personne et au client spécifié dans la partie supérieure de l’écran.
Un numéro de ligne correspondant au numéro d’ordre de saisie des observations (1ère ligne d’observation, 2ème ligne d’observation…) est géré.
Ce dernier onglet permet d’indiquer des lignes d’observations pour la personne correspondante.
exemple : indiquer que la personne change de taille à une date donnée ou qu’il y a eu un litige sur la taille.
Il n’est pas possible de supprimer une personne s’il existe une commande associée à cette personne.
Cette fonction peut être ouverte à partir de CD001 et reçoit en entrée le code client, le code société et le code personne.
Lors de son ouverture, ces zones sont donc pré-chargées.
Dès la création de cette fonction, une fonction stockée reçoit en entrée un code client, un code société et un code personne et qui nous retourne le libellé de la personne.
Une liste de valeurs permet de faire des recherches d’une personne pour un client particulier,
en fonction soit de son matricule soit de son libellé.
CD046 : Consultation des personnes
CD046W01
Cette fonction permet de consulter les personnes définies par client
On peut visualiser :
le code personne ainsi que le libellé correspondant dans la même colonne
(selon paramétrage de la colonne)
les différentes rubriques qui sont attribuées à une personne
- les articles, N° de taille*, coloris, finitions spéciales possibles pour une personne
* en table, c’est le numéro de la taille qui est enregistré (taille 1, taille 2…)
Le résultat des sélections peut être exporté vers différents outils tels que Excel, HTML ou le tableau de bord afin d’être retraité ou édité.
Tous les champs utilisés dans les sélections pourront apparaître dans le détail, dans un ordre défini par l’utilisateur.
CD047 : Edition étiquette sous colis
CD047W01
Cette fonction édite des étiquettes colis selon des critères de commandes client PF
Rayons :
Cet onglet permet de saisir les différents rayons qui peuvent exister pour le client, avec les responsables correspondants.
Il sera alors possible, de préciser le rayon lors de la saisie des réseaux de distribution.
La notion de « Rayon » peut être aussi utilisée en saisie de commande, en facturation ou lors de retour client pour associer un rayon/responsable à une adresse.
Le Responsable de rayon permet aux utilisateurs de retrouver le rayon adapté à la commande à créer et du coup l’adresse de livraison / facturation associée.
La notion de « Rayon » et « Responsable du rayon » est visible et interrogeable dans la fonction CD902 - Suivi de commandes.
L’ « Adresse de livraison » de la commande est visible dans la consultation des commandes (CTRL+ E sur la ligne / champ « Adresse de livraison » concerné).
N.B. :
avec la gestion du sur-mesure nominatif : les fiches clients permettent de recenser l’ensemble des adresses de livraison / facturation par groupe ; ces groupes peuvent être gérés par la notion de rayon pour définir des adresses de livraison / facturation par rayon, ainsi les commandes sont saisies pour un rayon et une personne.
CD001 : Gestion des commandes clients
Les commandes sont mono-personne par conséquent le code personne est saisi en entête de commande.
Si la personne saisie en entête n’existe pas dans le fichier des personnes pour le client traité, CD045 s’ouvre automatiquement et l’utilisateur doit le compléter afin d’enregistrer cette nouvelle personne.
Si un code rayon est affecté à la personne, celui-ci est ramené automatiquement après la saisie du code personne.
La zone Référence nominative est utilisée pour stocker un numéro de regroupement des commandes d’un même client mais de personnes différentes. Ce numéro est utile dans toute la gestion des commandes jusqu’à la facturation pour regrouper des commandes.
A la saisie en ligne de commande si aucun référencement n’est encore renseigné pour la personne et l’article en cours de saisie, l’utilisateur peut choisir d’ajouter le référencement au niveau de l’article ou bien du produit saisi. Ce choix s’effectue par l’intermédiaire d’une pop-up.
Si le référencement pour la personne est renseigné au niveau produit pour l’article en cours de saisie, alors à chaque saisie de commande sur un produit non référencé, un message demande à l’utilisateur s’il souhaite l’ajouter.
Pour la saisie des quantités à commander, l’utilisateur sera automatiquement positionné sur la taille habituellement commandée = celle renseignée dans CD045 pour la personne. Là encore, ceci n’est qu’une proposition et l’utilisateur est libre de renseigner une autre taille. Si tel est le cas, le référencement de l’article ou produit pour la personne sera automatiquement remis à jour avec la taille pour laquelle des quantités ont été commandées sans question utilisateur préalable.
Ceci signifie qu’en validation de ligne de commande, si l’utilisateur a saisi une quantité dans une taille différente de celle qui est affectée à la personne pour cet article, le fichier des personnes est automatiquement remis à jour en conséquence.
N.B. :
s'il y a plusieurs quantités saisies, la mise à jour n’aura lieu que si il n’y a pas de quantité dans la taille de la personne et dans ce cas, c’est la première taille qui a une quantité, qui est enregistrée).
De plus, si une finition spéciale est affectée à la personne, celle-ci est proposée automatiquement. Cette finition spéciale peut être modifiée voire supprimée.
Puis, lors de la saisie des quantités, l’utilisateur est positionné directement sur la quantité correspondante à la taille de la personne. Il ne s’agit que d’une proposition, l’utilisateur est libre de saisir des quantités dans une autre taille. Par le biais de la circularité (bouton « actions complémentaires »), l’utilisateur a la possibilité d’accéder directement dans CD045.
Lors de la validation de la ligne de commande, si des quantités ont été saisies dans une taille autre que celle affectée à la personne dans le fichier personne, on remet à jour la fiche personne avec le numéro de la taille contenant la première quantité.
En pied de commande, lors de la validation, la fonction interroge l’utilisateur pour lui demander s’il veut continuer la saisie de commandes pour ce client. S’il souhaite continuer, après la validation de la commande traitée, l’entête de commande sera pré-généré à partir de la commande précédemment enregistrée. La seule information que l’utilisateur devra renseigner est le code personne.
Ces actions ne sont possibles que si la nature de la commande traitée est de type NOMINATIF WEB.
CD005 : Confirmation de commande
Le critère sélectif « Référence nominative » permet de sortir toutes les commandes rattachées à un même groupement.
N.B. :
La Référence nominative indiquée en entête de commande est édité en dessous de la Référence de commande client (le code et le libellé de la personne apparaissent en dessous du second représentant).
CD902 : Consultation de commande
Dans la liste des critères de l’onglet LIBRES, les zones Référence nominative et Code personne correspondent à un entête de commande.
Dans le kit complément des entêtes de commande, on a le code personne.
Ainsi, cette zone sera automatiquement visualisable dans toutes les listes de CD902.
Pour information, le code rayon de la commande est effectivement un des critères de sélection possible.
CD009 : Edition détaillée de commande
Le critère sélectif « Référence nominative » permet de sortir toutes les commandes rattachées à un même regroupement.
N.B. :
La Référence nominative indiquée en entête de commande est éditée en dessous de la monnaie de la commande : le code et le libellé de la personne apparaissent en dessous de la Référence nominative.
XC210 : Intégration des commandes EDI
La provenance et l’origine sont respectivement EDI – 96A.
Au niveau du paramétrage dans TA350 :
- de la position 136 à 150, on trouve le Code personne
- de la position 151 à 158, on trouve la Référence nominative
Cegid Orli permet également d’auto-référencer les personnes pour un client en fonction du paramètre d’intégration AJOUT_PERSONNE. Le libellé de la personne (son Nom et son Prénom) permet alors de donner une précision sur la personne à créer.
Remarque :
- si un rayon est renseigné au niveau de l’entête de commande, la personne sera alors référencée avec ce rayon dans CD045
- si le paramètre d’intégration est positionné, l’article / produit / finition spéciale de la ligne de commande sera alors automatiquement référencé également.
Pour mettre en place l’auto-Référencement des personnes lors de la création de commandes nominatives depuis l’intégration des commandes, il faut modifier le paramétrage TA350 comme suit :
- Paramétrage Intégration : AJOUT_PERSONNE
- Intitulé : ajout personne au client
- Valeurs possibles :
- X pour un ajout automatique de la personne dans le Référencement du client
- Nul pour conserver le fonctionnement actuel.
- Fichier à intégrer : Vérifier la longueur de l’enregistrement correspondant à la table ORL_POR_CDE_ENT.
- Structure du fichier : Ajouter la zone de saisie du libellé personne en fin du fichier entête de commande.
- Colonne réceptacle : LIB_PERS
- Longueur : 50
- Type de données : C
- Position : en fin de fichier
N.B. :
on considère donc que, à ce stade du traitement, les commandes sont déjà mono-personne.
CD360 : Maintenance des commandes externes
Sélection des commandes à traiter
Dans la liste des critères de l’onglet LIBRES, les zones utilisées pour la sélection des commandes sur-mesure sont :
- Référence nominative
- Code personne
(Zones qui correspondent à un entête de commande externe)
Dans la liste des commandes sélectionnées, la Référence nominative et le code personne ont été ajoutés.
Si la commande traitée est une commande de nature nominative WEB, on affiche la zone code personne et le libellé correspondant.
Sinon, cette zone n’est pas visualisable.
Si la nature de commande est nominative, le code personne doit obligatoirement être renseigné.
De plus, sur le même principe que la création des nouveaux clients, il est possible de créer en direct les nouvelles personnes. Par le biais de la circularité (bouton « actions complémentaires »), CD045 est ouvert sur l’onglet PERSONNES.
Le code client, le code société et le code personne sont initialisés avec ceux de la commande.
CD362 : Consultation de l’historique des commandes EDI
La fonction se présente sous forme de MUL.
Au niveau des critères, nous retrouvons ceux déjà présents dans CD360.
Lors d’un double clic sur une des commandes de la liste, comme actuellement, le détail de la commande s’ouvre.
Si la commande traitée est une commande de nature nominative WEB, la zone code personne et le libellé correspondant sont accessibles et visualisables.
Sinon, cette zone n’est pas visualisable.
CD620 : Validation commande externe
Dans la liste des commandes affichées, la Référence nominative est spécifiée au niveau de l’entête des commandes externes.
Ce champ est affiché uniquement à titre d’informations.
Possibilité de sélectionner les commandes en fonction du critère Référence nominative et du critère code personne.
Dans la sélection de l’attribution des critères entête, nous disposons également de la Référence nominative et du code personne.
Ainsi, on obtient le résultat trié par Référence nominative et/ou code personne.
LI001 : Affectation / Désaffectation manuelle
La Référence nominative apparaît en dessous du numéro de commande dans la page des critères.
Lors de la recherche des lignes de commandes dans le second onglet, il faut ramener toutes les lignes de commandes liées à la Référence nominative.
La Référence nominative correspond à un numéro de commande de regroupement.
Il n’apparaît pas dans la seconde page.
LI002 : Affectation automatique
La Référence nominative apparaît dans la liste des critères disponibles dans l’onglet ‘Critères sélectifs pour l’affectation’.
LI003 : État décisionnel préparation
Au niveau de l’édition, si le critère ‘Référence nominative’ a été demandé dans l’onglet ‘Fonctionnel’, la Référence apparaît automatiquement.
LI004 : Préparation automatique
La coche Référence nominative n’est visible que dans le cas ou la gestion du SUR-MESURE est activée.
Lorsqu’elle est cochée, cette zone indique qu’on veut vérifier les minima/maxima par Référence nominative en plus du critère majeur.
Si on a choisi ‘Variable’ selon ‘Les critères de ruptures’, dans l’onglet suivant, on peut choisir la référence nominative pour y appliquer le minimum indiqué sur la ligne. Sinon, le minimum de la ligne s’appliquera pour toutes les références nominatives.
N.B. :
L’utilisation de cette coche n’a d’intérêt que dans le cas où le critère majeur ‘Client’ est renseigné. En effet, dès l’instant ou le critère majeur est ‘Commande’, le traitement effectue automatiquement une rupture par commande. Or la référence nominative, correspondant à un regroupement de commandes, se situe à un niveau supérieur à la commande, d’où la nécessité de passer par le critère majeur ‘Client’, plus large que le critère ‘Commande’.
Une fois la définition des critères effectuée, dès lors que l’onglet de saisie des minima/maxima est activé, les colonnes correspondant aux critères saisies sont éventuellement pré-générées.
Dans le cas d’un traitement selon « Critères de rupture », la référence nominative est automatiquement reportée en 2ème position.
Dans le cas d’un traitement selon « Autres critères », aucune colonne n’étant pré-chargée par défaut, l’utilisateur peut alors sélectionner le critère « Référence nominative » directement dans la liste de valeurs.
N.B. :
l’état obtenu après l’exécution du traitement étant une liste des BP générés, cette notion n’est pas reprise en édition.
LI045 : Expédition semi-automatique
La « Référence nominative » apparaît en dessous du numéro de commande dans la page des critères de sélection.
Lors de la recherche des lignes de commandes dans le second onglet, on ramène toutes les lignes de commandes liées à cette Référence nominative. Elle n’apparaît pas dans la seconde page.
LI057 : Saisie manuelle de livraison rapide
La « Référence nominative » apparaît à droite du numéro de commande dans la page des critères de sélection.
Lors de la recherche des lignes de commandes dans le second onglet, il faut ramener toutes les lignes de commandes liées à cette Référence.
Cette Référence correspond à un numéro de commande de regroupement.
Elle n’apparaît pas dans la seconde page.
LI007 : Edition des bons de livraison
Les critères sélectifs :
Référence nominative permet de sortir toutes les commandes rattachées à une même Référence nominative.
L'utilisateur doit tout d'abord se mettre en mode interrogation et sélectionner le ou les bons à traiter. Seuls les bons non expédiés sont ramenés, sauf dans le cas où l'option MAJ_BP_EXP=X : les BP déjà expédiés et bloqués par LI065 pourront être ramenés afin de permettre la modification de leurs quantités et leur déblocage. L'accès, pour ces BP déjà expédiés, sera limité à l'onglet "Lignes du bon" et à la coche "Arrêt livraison".
LI016 : Edition des bons d’expédition
La seule différence entre l’édition que vous utilisez actuellement et celle-ci, est le regroupement des BP par commande. Le numéro de BP n’est donc pas édité. Si plusieurs BP ont été émis pour une ligne de commande, les quantités livrées pour la ligne de commande seront cumulées tout BP confondu.
De même, la date du BP, le libellé de l’emballage et les numéros de colis ne sont pas édités.
A la place de ces informations, la Référence nominative ainsi que le code et le libellé de la personne liée à la commande sont indiqués.
A la fin de l’édition du contenu du BE, un récapitulatif final est édité afin de cumuler toutes les quantités par tailles et par article, coloris et finition spéciale du BE édité.
LI019 : Transfert livraison facturation
FA002 : Facture et avoir
LI019 effectue le regroupement suivant le paramétrage de TA195 (coche Référence nominative) afin de regrouper plusieurs commandes portant sur un même client.
N.B. :
le regroupement pour la facturation s’effectue selon le paramétrage renseigné dans TA195 REGROUPEMENT SUR FACTURE / EXPÉDITION.
La prise en compte des critères de regroupement n’intervient que lors du transfert livraison - facturation par LI019, par conséquent, aucune prise en compte du regroupement lors de la saisie de factures directement depuis FA002, ni dans les traitements liés à la refacturation.
Un état permet de gérer le cas du nominatif.
Pour le rendre actif, il faut positionner l’option EDITION=7 correspondant au sur-mesure.
La seule différence entre l’édition que vous utilisez actuellement et celle-ci, se situe au niveau du code personne.
Si la facture est mono-commande et donc mono-personne, le code personne sera affiché au niveau de l’entête de facture.
En revanche, si la facture est multi-commande et donc multi-personne, l’information de la personne apparaîtra au niveau des lignes de facture.
Certains clients souhaitent avoir une facture avec le détail par personne et d’autres préfèrent avoir une facture globale. Par l’intermédiaire de JP518, on peut paramétrer par client quel est le type de facture qu’il souhaite. Ainsi, dès qu’on édite une facture d’un client pour lequel il y a un paramétrage particulier dans JP518, la fonction recherchera automatiquement le type de facture à sortir.
Sur ce même principe, en fonction du critère de présentation « Edition fac regroupée par prod » (Edition de la facture regroupée par produit) paramétrable dans JP518, on peut définir par client, si on souhaite ne pas éditer le bandeau de la commande et regrouper toutes les quantités de la facture par articles/coloris/finition spéciale. Ainsi, les numéros des commandes rattachés à la facture n’apparaîtront pas sur le document, seul un récapitulatif global par article sera édité.
Cette possibilité ne sera pas possible pour l’édition des Bons de Livraison, car un BL est obligatoirement mono commande.