Commande client PF (part.1)

 

‎Contenu dans cette page

Schéma fonctionnel

Les fonctions de gestion

La gestion des commandes client PF

Les fonctions d'édition

Les fonctions complémentaires

Mémo

 

 

 

Schéma fonctionnel du module

‎ 

Description des fonctions du module

 

Données annexes

TA130 : Nature de commandes clients

TA130W01
Cette fonction permet de référencer les différentes natures de commande client PF

 

Liée aux commandes, la nature permet de faire des statistiques, de calculer le taux de commission d’un représentant pour une commande…

• Réassort
• Conditionnelle
• Échange commercial
• Nominatif
• Plan paiement

   

• Sans emballage automatique

‎Cette coche permet de spécifier que cette nature de commande ne donne pas lieu à un emballage automatique dans les fonctions de préparation automatique et de commande sur stock (le bon, généré alors classiquement, pourra être colisé plus tard avant la validation du bon). Quand cette coche n’est pas sélectionnée, la fonction d’emballage automatique dépend uniquement du mode de gestion du magasin avant BP de la ligne de commande.

 

• Numérotation

  Ce champ (pour une valeur numérique xx) permet de faire varier la numérotation selon la nature, en déterminant la séquence à utiliser pour les commandes client PF (compteur CDE_CLI_xx), les BP client PF (compteur NUM_BP_xx), et les retours client PF (compteur NUM_BON_xx). Valeurs possibles : 01, 02, 03, 04, 05 ou aucune (null).

  Si la valeur xx n’est pas renseignée, on utilise les compteurs génériques :
  ‎CDE_CLI / NUM_BP / NUM_BON

   

• Contrôle validité produit

  NULL : on ne fait pas de contrôle de validité. Ce qui veut dire qu’on accepte
  ‎ tous les produits, ceux valables sur la saison et les hors saison passées et futures.

  1 : Contrôle de validité des produits en acceptant en plus les produits hors saisons passées.

  2 : Contrôle de validité des produits en acceptant en plus les produits hors saisons futures.

  3 : Contrôle de validité des produits en n’acceptant aucun produit hors saison.

  Seuls ceux valables sur la saison sont autorisés.

   

  Ce paramétrage au niveau de la nature de commande permet de dire quels sont les produits qui sont dits valables pour la saison de vente de la commande / facture, donc ceux que l'on peut saisir dans CD001, FA002.

  Il existe également 2 paramètres VISU_COL_HS (Hors Saison) et VISU_COL_HC (Hors Cours) pour dire ce que l'on voit dans la liste de valeurs limitative des coloris d'un produit (ce qui veut dire qu'on peut voir plus ou moins de coloris que ce que permet de saisir le paramétrage de la nature de commande).

  Ce cas est utile dans le cas suivant : je paramètre ma nature de commande pour dire que j'ai le droit de ne saisir que des produits valables dans la saison de vente de la commande, en revanche je paramètre VISU_COL_HS pour dire que j'ai le droit de voir les produits valables plus ceux du futur, ce qui permet au vendeur de voir si éventuellement un coloris qui n'existe pas dans la collection en cours est prévu d'être commercialisable dans une collection prochaine pour en informer le client.

  La valeur 4 dans le paramètre VISU_COL_HS permet de dire qu'on a appliqué par défaut le paramétrage défini au niveau de la nature de commande, c'est à dire que l'on ne voit que ce que l'on a le droit de saisir.

  Cette valeur est d'ailleurs définie en valeur par défaut.

  Idem pour le paramètre VISU_COL_HC avec la valeur par défaut à 1, qui permet de ne voir que les hors cours non épuisés (c'est à dire ceux pour lesquels il reste du stock à vendre, donc pour lesquels la date d'arrêt de commercialisation est nulle).

  Ainsi par défaut, on ne voit dans la liste de valeur produits que ce qui est paramétré au niveau de la nature de commande.

   

• Rang d’extraction (accessible si GEST_DYNA=2)
  ‎Il est nécessaire d’avoir une gestion dynamique du stock avec recherche automatique du meilleur emplacement dans les magasins physiques à gestion dynamique pour accéder à ce champ.
  
  
• Prévisions

  On peut établir un lien entre la nature de commande et la nature de prévision,
  ‎dans le cas où il existe une gestion des prévisions (WEB_GES_PRV_VEN=1).

   

• Nature de prévision

Cette notion est homogène avec la notion de nature de commande. La saisie de ce code est fonction du paramètre WEB_GES_PRV_VEN=1 (indiquant qu'il existe une gestion des prévisions de vente). Par défaut, ce code est identique à celui de la nature de commande, mais il reste modifiable par l'utilisateur.

 

• Fonctionnalité de la nature de commande : permet de définir une fonctionnalité pour la nature de commande. Les valeurs acceptées sont :

  NULL : nature de commande ferme hors prévisionnel non imputée

  1 : nature de commande prévisionnelle

  2 : nature de commande ferme sur prévisionnel imputé

  3 : nature de commande ferme hors prévisionnel imputé

  4 : nature de commande ferme sur prévisionnel non imputé

  5 : nature de commande ferme sur prévisionnel imputée mais dont les règles d’imputation sont définies au niveau de CD066. A la prise de commande, si des enregistrements existent en CD066, alors la commande sera traitée comme une commande ferme à imputer sur une commande prévisionnelle.

   

  Les valeurs 3 et 4 ne sont utilisées que dans le cadre d’intégration de commande EDI.

   

• Motif de blocage

  Ce champ permet d'indiquer un code motif qui sera mis à jour dans le cas d'une commande prévisionnelle (fctn 1).

  Ce code motif sera ensuite sur la commande.

  De plus, les zones de blocage affectation, préparation et expédition, seront également mises à jour. Ce champ n'est accessible que si la fonctionnalité de la nature de commande est égale à 1 et si le paramètre GEST_BLOQ_AUTO≠0 et dans ce cas, la saisie de ce champ est obligatoire, sinon, ce champ est inaccessible.

   

   

• Imputation automatique de la commande ferme

  La sélection de cette coche indique si la fonction sélectionne automatiquement à partir du paramétrage effectué (CD066) les commandes prévisionnelles à imputer en saisie de commande ferme sur prévisionnel (fctn 2/3/4/5); sinon, l'utilisateur aura à choisir manuellement la commande prévisionnelle sur laquelle la commande ferme sera imputée.

   

• Commande ferme non-extrapolable

  La sélection de cette coche permet de spécifier si une commande de cette nature n'est pas extrapolable pour les prévisions.

  S'il s'agit de commandes extrapolables, il ne faut donc pas cocher cette case.
  exemple : si une centrale passe une grosse commande, on ne veut pas la prendre en compte pour les prévisions de vente parce qu'elle fausserait les résultats.

   

• Transmission dans portefeuille de ventes DF

Cette zone permet d'envoyer à Cegid SCM (DF) les commandes clients de transfert de la nature sélectionnée. Par défaut, les commandes de transfert ne sont pas transmises à Cegid SCM.
‎En effet, c'est la vente au client final qui fait l'objet d'une prévision et non le transfert du central vers le magasin de vente.

En revanche, dans certaines organisations, la vente au client final n'est pas enregistrée dans le système informatique. Dans ce cas, les commandes de transfert servant à approvisionner ces magasins de vente particuliers peuvent être transmises à Cegid SCM pour faire l'objet d'une prévision, à condition d'être saisies sur une nature de commande avec "Vente DF" cochée.
‎Attention : Cocher pour des magasins dont la vente au client final serait transmise à Cegid SCM aura pour conséquence de doubler la prévision (ET sur magasin de vente, ET sur magasin central).

 

 

Collection

Échantillon

Les commandes de cette nature concerneront des articles « échantillon ».

Photo

Les commandes de cette nature concerneront des articles « photo ».

 

 

TA131 : Types de commandes clients

TA131W01
Cette fonction permet de référencer les différents types de commande client

 

Le type de commande est utilisé lors des traitements sur les commandes clients :
‎statistiques, calculs des commissions et des ristournes.

Le flag direct, permet d’indiquer si une commande est de type direct, c’est à dire une commande sans représentant. Dans la fonction des saisies de commandes, la saisie d’un représentant par défaut pour ce type de commande directe est obligatoire.

 

Les coches ‘Sans contrôle’ permettent d’inhiber certains contrôles :

• Tailles épuisées :
  Si coché, il sera possible de saisir des quantités pour des tailles déclarées épuisées dans la saisie des commandes (CD001) ainsi que lors de la modification de quantités dans CD080.
• Dates arrêt comm. :
  Si coché, malgré une date d’arrêt commercial saisie dans AR001 ou dans TA499, il sera possible de saisir l’article dans une commande (CD001), de remplacer un article par celui-ci et d’annuler/créer par remplacement dans CD026 pour cet article.
• Délais comm. :
  Si coché, malgré un délai commercial saisi dans TA369, l’article pourra être saisi dans une commande (CD001), pourra remplacer un article dans CD026 et subir une modification de finition spéciale dans CD080.

 

 

TA435 : Motifs de blocage commande

TA435W01
Cette fonction permet de gérer les motifs et les coches de blocage associées

 

Le motif (unique) peut avoir 3 fonctionnalités différentes :

• 01 : Correspond à un motif d’ordre commercial.
• 02 : Correspond à un motif de blocage d’ordre financier.
• 03 : Correspond à un motif de blocage d’ordre logistique.

 

Les coches de suspension permettent, pour chaque motif, de définir quelle suspension s’applique.

Ce peut être une suspension :

• En commande
• En affectation
• En préparation
• En expédition

 

Le code motif ainsi que la fonctionnalité et au moins une des coches doivent obligatoirement être saisis.

En cas de suppression d’un motif, aucune répercussion n’est prévue.

‎ 

 

TA174 : Conditions de port par montant

TA174W01
Cette fonction permet de saisir des conditions de port
‎et le montant des frais de port qui seront applicables sous certaines conditions

 

Cette condition de port à appliquer automatiquement en saisie de commande est déterminée en fonction :

1. De la division commerciale de la commande
2. De la nature de commande
3. De la saison de commande
4. De l’origine du client de la commande
5. Du pays du client de la commande
6. De la catégorie du client de la commande
7. De la famille du client de la commande
8. Du code monnaie de la commande
9. Du montant HT net minimum de la commande
10. Du transporteur
11. De la société client
12. Du code client
13. Du secteur géographique

 

Si aucune information n’est trouvée dans TA174, le montant des frais de port sera celui saisi éventuellement par l’utilisateur, et la condition de port par défaut sera celle de la fiche client.

 

Le paramètre général SEUIL_COND_PORT permet d’afficher :

• 1
  Jusqu’au montant HT 
• 0
  A partir du montant HT 

 

Le montant forfaitaire de port ne pourra être renseigné que si la condition de port le permet (pas de port payé ou en pourcentage de facture)

Le montant sera alors appliqué dans la commande si celle-ci répond aux critères définis, et si l’option CD001W01/CALC_COND_PORT≠0.

 

N.B. :

• Si le transporteur est modifié au cours de la chaîne de livraison, aucune nouvelle recherche de la condition de port ainsi que du montant forfaitaire ne sera effectuée.
• Le montant forfaitaire de port est écrasé si un enregistrement est trouvé dans TA174 et que l’utilisateur a déjà saisi manuellement un montant.
• En intégration de commande par XC20B, le montant de frais de port issu de TA174 est prioritaire sur celui saisi dans le fichier.
• Si des données transport sont appliquées à la ligne (via TA560) et différentes entre elles, les données transport en en-tête de commande disparaissent et les conditions définies dans TA174 ne s’appliquent plus.

 

 

TA161 : Délai d’acheminement

TA161W01
Cette fonction permet de gérer les délais d’acheminement des marchandises en jours, permettant lors de la saisie de la commande de calculer automatiquement les dates début et fin de départ usine

 

Ce délai est le nombre de jours entre le moment du départ de la marchandise du magasin et l’instant ou le client reçoit la marchandise. Il peut être différent selon qu’il y ait des livraisons directes ou non.

Ce délai est fonction :

• Du lieu de départ des marchandises (pole, circuit)
• Du lieu d’arrivée des marchandises (pays et secteur géographique du client à livrer)
• Des clients (origine, catégorie, famille client et comportement d’achat)
• Des articles (société, réseau, marque, activité, ligne de produit, forme, finition spéciale)
• Du type de rangement des articles
• Du magasin de départ (société, type, nature, pôle)
• Du transport et du mode d’expédition

 

Toutes ces zones sont facultatives, si aucune n’est renseignée, alors cela veut dire que le délai est valable dans tous les cas.

La recherche se fait pour les critères les plus fins.

 

 

TA321 : Gestion des multiples de vente

TA321W01
Cette fonction permet de définir les critères d'attribution automatique des multiples de vente utilisés par les commandes et les pièces PF client

 

L’écran de saisie de cette fonction est divisé en deux parties :

1. Les données clients / commande
2. Les données articles (synchronisées avec les données clients saisies précédemment).

 

Au niveau des données article, si au moins une donnée est renseignée, alors, le multiple de vente devient obligatoire.

La notion de quantité vendue par lot saisie dans la fiche article est prioritaire par rapport au multiple de vente défini ici.

Paramètre utilisé : GEST_MULT_VENT

 

Cette fonction est de type "Règle de gestion" (paramétrage JP517)

Ce paramétrage doit respecter les règles suivantes :

• les critères liaison et client de regroupement sont "liés", vous devez les afficher tous les deux, ou les masquer tous les deux.
• vous ne pouvez pas saisir dans TA321 le client de regroupement et le client dans un même enregistrement. Par conséquent, vous ne devez pas rendre obligatoire le client de regroupement et le client dans JP517. Par précaution, si vous voulez rendre la liaison et le client de regroupement obligatoires, masquez le client (et inversement).

 

‎Remarques :

1. Vous ne pouvez pas utiliser les caractères jokers (% et _) pour saisir les valeurs des champs.
2. L'ordre d'application du multiple est le suivant : critères commandes, critères clients et critères articles. Plus précisément, c'est exactement l'ordre inverse d'affichage des critères.

 

 

TA369 : Délai commercial

TA369W01
Cette fonction définit des délais commerciaux, c'est-à-dire le premier et le dernier délai de livraison possible d'un article en fonction de plusieurs critères

 

Le délai commercial ainsi défini, est ensuite utilisé à la place de celui défini au niveau produit ou à défaut, au niveau article, dans toutes les fonctions permettant la saisie et la maintenance d'une ligne de commande (CD001).

En fonction du paramètre GEST_DELAIS, vous pouvez choisir de saisir des délais correspondant au délai de mise à disposition des marchandises à l'entrepôt (délai départ usine) ou correspondant au délai de mise a disposition des marchandises chez le client (délai confirmé).

 

Les différents niveaux de critères sont classés en 3 types :

• critères COMMANDE : saison commerciale, division commerciale, nature de commande, tranche de prise d'ordre. Attention, pour ce dernier critère, on se base par rapport à la date de la commande et non la date de saisie de commande pour la sélection du délai.
• critères ARTICLE : société article, réseau, marque, activité, ligne de produit, forme, nature de produit, saison article, code article, coloris, finition spéciale.
• critères CLIENT : code affectation, société client, origine, pays, secteur géographique, catégorie, famille, code client.

 

L'ordre de sélection du délai commercial est :

• critère client : code client, famille, catégorie, secteur géographique, pays, origine, société client, code affectation
• critère article : finition spéciale, coloris, article, saison article, nature de produit, forme, ligne de produit, activité, marque, réseau, société article
• critère commande : tranche de prise d'ordre, nature de commande, division commerciale, saison commerciale.

Autrement dit, vous définissez les délais commerciaux au niveau articles avec des exceptions pour certains clients.

 

Fonctionnement de l'écran (divisé en trois parties) :

1. partie critère :
   tous les critères articles, critères clients et critères commandes (l'enregistrement courant apparaît en surligné)
2. partie tranche de livraison :
   les 5 tranches de délais minimum et maximum correspondant aux critères pointés.
3. partie libellés :
   les libellés correspondant à chacun des critères (jamais accessible, présent à l'écran pour aider l'utilisateur).

 

Pour indiquer le délai minimum, vous pouvez saisir la date de début ou le code tranche directement. La date de fin de ce délai est initialisée par la fonction. Elle sert à définir la date de fin de livraison demandée, confirmée ou départ usine en fonction du mode de gestion des délais (lorsque le délai commercial sert à initialiser l'un de ces trois délais en saisie de commande).

Pour indiquer le délai maximum, vous pouvez saisir la date de fin ou le code tranche directement. La date de début du délai maximum est renseignée par la fonction.

Elle n'est plus utilisée dans les autres fonctions.

La tranche ainsi définie par la date de début du délai minimum et la date de fin du délai maximum correspond à la période durant laquelle l'article est disponible.

 

Cette fonction est de type "Règle de gestion" (paramétrage JP517)

Cet écran est paramétrable avec l'option MONO_DELAI pour paramétrer la partie fixe des critères, à gauche dans l'écran

 

 

TA447 : Commandes types

TA447W01
Cette fonction définit vos commandes types, utilisées par la suite dans CD001.

 

Une commande type est un ensemble de produits/finitions spéciales, associé à un contexte de prise d'ordre : commande à terme ou sur stock. (la coche ‘Cde portable’ n’est plus utilisée)

Cette table permet également de créer des commandes type PLV. Voir détails plus bas, paragraphe ‘Gestion de la PLV’.

 

Dans CD001

Vous ne pouvez utiliser que les commandes types de type Commande à terme ou sur Stock. Pour ajouter les lignes d'une commande type dans la commande en cours, vous devez renseigner le code de la commande type dans la fenêtre de sélection des lignes de commande. Ce critère ne peut pas être cumulé avec un autre critère.

exemple :
vous ne pouvez pas générer les lignes d'une commande type précise, contenant les articles d'une marque précise.

N.B. :
seules les commandes type à terme peuvent être insérées dans une commande à terme, et ainsi de suite...

 

 

TA478 : Critères d’application automatique des textes

TA478W01
Cette fonction permet de définir les critères d’application automatique des textes sur les documents (pour la gestion commerciale ou pour la gestion de production).

 

Saisie des conditions d’édition des textes sur document, en associant un code texte à un ensemble de critères relatifs aux clients, aux commandes et aux documents.

La présence de nombreux critères permet plus de souplesse et de possibilité.

N.B. :
les textes ne sont gérés que sur les éditions, pas sur le reste (exemple : envoi fichier BP aux WMS…)

 

Les documents concernés par cette application automatique de texte au niveau commercial sont :

1. Factures
2. Avoirs
3. Confirmation de commande
4. Liste de colisage
5. Bon de préparation
6. Bon d’expédition
7. Étiquette d’emballage

 

Le type de liaison est obligatoire. Les seuls autorisés sont ceux dont la fonctionnalité est égale à 04, 06, 09, 11, 14, 15, 18, 34 (facture, commande, colisage, livraison, expéditions), 35.

Les textes sont édités selon le numéro d’ordre saisi. Ce numéro d’ordre est obligatoire.

 

Pour éditer un texte « Facturation » sur les factures, cocher la zone « Fact/Avoir ».

Pour éditer un texte « Facturation » sur les avoirs, ne pas cocher la zone « Fact/Avoir ».

Pour éditer un texte « Facturation » sur les factures, et les avoirs, il faut nécessairement faire le référencement pour les factures avec la coche, et pour les avoirs, sans la coche. (2 lignes sur les mêmes critères hormis la coche « Fact/Avoir »)

 

Les documents concernés par cette application automatique de texte au niveau gestion de production sont :

• Bon de commande fournisseur PF
• Bon de commande / relance fournisseur

 

La gestion de « l’exclusion » permet d’éditer des textes (exemple : pour tous les clients SAUF tel client) ; pour cela il suffit de cocher la zone prévue à cet effet.

 

 

TA496 : Application magasin PF

TA496W01
Cette fonction permet de définir les critères d'attribution automatique d'un magasin en création de pièce (exemple : en saisie de commande, de facture)

 

Cette fonction est de type "Règle de gestion" (paramétrage JP517)

Il faut respecter les règles suivantes :

• les critères liaison et client de regroupement sont "liés", vous devez les afficher tous les deux, ou les masquer tous les deux.
• vous ne pouvez pas saisir dans TA496 le client de regroupement et le client dans un même enregistrement. Par conséquent, vous ne devez pas rendre obligatoire le client de regroupement et le client dans JP517. Par précaution, si vous voulez rendre la liaison et le client de regroupement obligatoires, masquez le client (et inversement).

 

Le magasin est proposé dans l'en-tête et dans les lignes de commande, facture... Seuls les enregistrements sans critère article sont pris en compte dans la recherche du magasin proposé par défaut en en-tête.

En revanche, tous les enregistrements sont pris en compte dans la recherche des magasins proposés dans les lignes.

Si vous modifiez le magasin proposé par défaut dans l'en-tête de commande, CD001 propose :

• ce magasin dans les lignes de commande si vous n'avez pas précisé de magasin particulier pour l'article dans TA496
• le magasin issu de TA496, s'il est différent du magasin initial proposé dans l'en-tête de commande.

 

Remarques :

1) Si vous n'utilisez pas cette fonction, c'est le magasin saisi en option (en fonction du type de commande choisi, "à terme" ou "sur stock") qui est affiché par défaut pendant la saisie d'une commande.

2) Vous ne pouvez pas utiliser les caractères jokers (% et _) pour saisir les valeurs des champs.

3) L'ordre d'application du magasin est le suivant : critères commandes, critères clients et critères articles. Plus précisément, c'est exactement l'ordre inverse d'affichage des critères.

 

 

TA499 : Affectation date d’arrêt commercial

TA499W01
Cette fonction permet de définir des dates d'arrêt de commercialisation d'un article en fonction de plusieurs critères.

 

La date d'arrêt de commercialisation ainsi définie, est recherchée ici en derniers recours, dans le cas où la recherche au niveau des prorogés, des produits ou des articles n’a rien donnée. Cette recherche est effectuée dans tous les fonctions permettant la saisie et la maintenance d'une ligne de commande. Un motif peut également être associé à la date d'arrêt de commercialisation. Dans ce cas, il doit obligatoirement appartenir au contexte ARRET-PF si la gestion des contextes est activée. Sinon la saisie de n'importe quel motif est autorisée.

Les différents niveaux de critères sont classés en 3 types :

• critères ARTICLE :
  société article, réseau, marque, activité, ligne de produit, forme, nature de produit, saison article, code article, coloris, finition spéciale.
• critères CLIENT :
  société client, origine, pays, secteur géographique, catégorie, famille, code client.
• critères COMMANDE :
  saison commerciale, division commerciale, nature de commande.

 

L'ordre de sélection de la date d'arrêt commercial est :

• critère commande : nature de commande, division commerciale, saison commerciale.
• critère client : code client, famille, catégorie, secteur géographique, pays, origine, société client.
• critère article : finition spéciale, coloris, article, saison article, nature de produit, forme, ligne de produit, activité, marque, réseau, société article

 

Fonctionnement de l'écran (divisé en trois parties) :

1. partie principale : elle comprend la date d'arrêt de commercialisation correspondant aux critères.
2. partie critère : elle comprend tous les critères articles, critères clients et critères commandes. L'enregistrement courant apparaît en surligné.
3. partie libellés : elle comprend les libellés correspondant à chacun des critères. C'est une zone qui n'est jamais accessible, elle est présente à l'écran pour aider l'utilisateur.

 

N.B. :
écran paramétrable (via JP517 pour la partie flottante, à droite dans l'écran).

 

 

TA542 : Échéances par montant

TA542W01
Cette fonction détermine l'échéance à appliquer automatiquement en saisie de commande en fonction de critères

 

• Montant HT net de la commande + monnaie
• Division commerciale de la commande
• Nature de la commande
• Saison de la commande
• Société du client de la commande
• Origine du client de la commande
• Pays du client de la commande
• Catégorie du client de la commande
• Famille du client de la commande
• Client de la commande

 

Les critères Montant HTN et monnaie sont obligatoires pour une échéance à appliquer.
‎Le montant HT net peut être défini de 2 façons différentes, et ceci en fonction du paramètre général SEUIL_ECHE :

• 0
  l'échéance sera modifiée si le montant de la commande est supérieur ou égal au montant limite.
• 1
  l’échéance sera modifiée si le montant de la commande est inférieur ou égal au montant limite.

 

Le paramètre CALC_ECHE permet de définir le mode d’application de l’échéance (voir aide paramètre)

 

Fonctionnement :

A la validation de la commande, la fonction vérifie si une échéance particulière doit être affectée automatiquement, et l'applique.

L’échéance de la fiche client proprement dite n’est jamais reproposée car la fiche client n’est plus lue s’il y a eu une modification d’échéance par TA542.
‎ 

 

exemple :

Pour le client 001, vous souhaitez avoir trois types d’échéances :

• 0000 : comptant si sa commande est inférieure à 100 euros
• 3000 : 30 jours fin de mois si sa commande est comprise entre 100 et 1000 euros
• 6000 : 60 jours fin de mois. Ceci étant son échéance habituelle, déclarée dans sa fiche client.

Il faut le paramètre SEUIL_ECHE=1.

Dans TA542, il faut saisir :

Lors de la saisie de la commande, l’échéance sera donc 0000 si le montant de la commande est inférieur ou égal à 100€ et 3000 si le montant de la commande est compris entre 100 et 1000€.

Mais si vous modifiez la quantité de la commande et que le montant devienne supérieur à 1000€, l’échéance ne sera pas 6000, mais la dernière trouvée par la fonction, c’est-à-dire 0000 ou 3000.

 

 

TA543 : Codes de blocage client

TA543W01
Gestion des prétextes donnant lieu à un blocage d'une fiche client (prétextes interprétés par des codes de blocages)

 

Chaque code de blocage est ensuite associé à un motif de blocage défini dans la table annexe de gestion des motifs de blocage pour les commandes (TA435)

Les blocages définis ici peuvent ensuite être affectés à des clients par l'intermédiaire de TA544. Ainsi, les fiches clients seront immédiatement bloquées en commande, affectation, préparation et/ou expédition selon le(s) motif(s) de blocage associé(s).

 

exemple :

Création d'un code de blocage "DBC" dont le libellé serait "Manque Données Bancaires". A ce code blocage serait associé le motif de blocage "COM", existant dans TA435, de fonctionnalité 01 donc commercial et pour lequel il est prévu de bloquer en commande.

Ainsi, une fois ce blocage affecté à un client par TA544, la fiche client sera initialisée avec :

• Motif de blocage commercial = COM
• Blocage Commande = cochée

 

 

TA544 : Affectation des blocages par client

TA544W01
Définition des blocages au niveau des clients et également au niveau des informations variables par division commerciale - nature de commande.

 

Cette fonction est composée de deux onglets distincts, mais de fonctionnement similaire :

 

1. Le premier onglet permet d'affecter des codes blocages par client.
2. Le second permet d'affecter des suspensions au niveau de données variables par division - nature.

 

Le but est d'associer un code de blocage à un client.

Ce code blocage est rattaché via TA543 à un motif de blocage commercial, financier ou logistique et des coches de blocages.

A la création d'un nouveau blocage pour un client, les coches et les motifs de blocages de la fiche client seront automatiquement mises à jour.

 

Le fonctionnement est identique pour les données variables par division commerciale et nature de commande avec en plus répercussion des suspensions au niveau des commandes et BP en cours.

N.B. :
dans l'onglet « Suspensions division - nature », il faut obligatoirement que le couple division commerciale - nature de commande existe exactement pour le client dans l'onglet « Informations variables » de la fiche client.

 

La date de déblocage est la date à partir de laquelle le blocage n’a plus lieu d’être. Exemple : on a reçu les coordonnées bancaires du client, il n’est plus bloqué. La date ne peut être que la date du jour. Dès que la date est saisie et l’enregistrement validé, le code blocage et donc le motif est supprimé de la fiche client correspondante.

Lorsqu’un blocage est levé (on a saisi une date de déblocage), ou supprimé, l’enregistrement est historisé et peut être consulté dans CL903 pour la fiche client générale et CL904 pour la fiche client au niveau informations variables.

 

 

TA560 : Applications données transport

TA560W01
Cette fonction définit, pour les commandes produits finis, comme pour les commandes matières, quels transporteurs, mode d’expédition et conditions de port, on peut affecter au niveau des lignes de commandes

 

Ces trois critères peuvent être attribués à la ligne de commande selon différents critères articles, client, etc… Les lignes de commandes pourront ensuite être regroupées sur un même bon de préparation si leurs données de transport sont identiques.

Le paramétrage TA560 est essentiel. Il doit être utilisé avec rigueur.

Dans le cas où un dépôt est paramétré au niveau de TA560 pour un article :

En saisie de commande, si le dépôt ne correspond ni au client, ni au flag « conditionnel » de la commande, aucun dépôt ne sera attribué à la ligne de commande (= le dépôt sera NUL en ligne de commande). Aucun message ou alerte n’informera l’utilisateur dans ce cas.

 

‎Elle permet d'affecter à la ligne de commande un code transporteur, un mode d'expédition et une condition de port différents de ceux de la fiche client, lors de la création des commandes client PF ou Matière. En effet, les données liées au transport peuvent varier en fonction du lieu de fabrication ou de provenance des produits ou matières.

Dans notre cas, elle permet également d'affecter à la ligne de commande un dépôt, mais à condition que celui-ci soit défini pour le client (onglet "Adresses livraison" de la fiche client CL001W04).
‎Le code dépôt est paramétrable seulement pour les commandes PF.

Ce code doit exister dans Cegid Retail Y2.

‎L'utilisation de ce paramétrage permet de ne pas créer plusieurs commandes pour un même client en fonction du transporteur, du mode d'expédition, de la condition de port ou du code dépôt : c'est au moment de la préparation de la commande que les bons de préparation seront éclatés en fonction des données transports ou des codes dépôts des lignes de commandes.

 

Cette fonction est de type "Règle de gestion" (paramétrage JP517)

‎Chaque onglet est composé de 2 parties :

1. une partie fixe correspondant aux données à appliquer aux lignes de commandes et
2. une partie paramétrable dans JP517, correspondant aux critères d'application.

 

 

Gestion des commandes clients

 

CD001 : Saisie des commandes clients

CD001W01
Cette fonction permet de créer, modifier, dupliquer, supprimer les commandes client PF, à terme, ou sur stock

 

Numérotation de la commande

La commande peut être numérotée de différentes façons selon la valeur de l’option NUM_CDE_AUT_MAN.

Avant de l’utiliser, il faut s’assurer que les compteurs adéquats sont bien créés dans JP020 :

Valeur 0 =
‎le numéro de commande est attribué automatiquement par la fonction
‎selon les informations renseignées au niveau de la nature de commande

Valeur 1 =
‎l'utilisateur doit obligatoirement renseigner le numéro de commande manuellement.

Valeur 2 =
‎le numéro de commande est attribué automatiquement par la fonction
‎selon la saison de vente, le type de saison et la division commerciale.

 

Il faut alors créer autant d’indicatifs de compteur que de codes différents.

 

1) exemple :

Saison de vente 21H (2^ème caractère)

Type de saison H (hiver)

Division commerciale (impérativement sur 1 caractère) : Y

L’indicatif à créer est : CDE_H10Y

 

2) exemple :

Saison de vente 21E (2^ème caractère)

Type de saison E (été)

Division commerciale (impérativement sur 1 caractère) : Y

L’indicatif à créer est : CDE_E10Y

‎ 

 

L’entête de commande

Afin de créer une commande, l’utilisateur doit saisir un client et une société.

Toutes les informations relatives au client (raison sociale, adresse, ville, pays, code surveillance) sont alors ramenées.

Les lignes annulées ne sont pas prises en compte pour les remises à niveau des délais, périodes et tarifs de l’entête.

 

Numéro de commande externe

Ce numéro n'est pas saisissable. Lorsqu'il est renseigné, cela signifie que la commande a été intégrée par la passerelle PAS-CDE et qu'elle n'a donc pas été saisie directement dans CD001.

‎Référence de la commande client

C'est une zone libre (exemple : indiquer la référence de la commande de votre client).

‎Motif de maintenance

Cette zone n'est accessible qu'en maintenance de commande. Elle n'est pas obligatoire. Si vous ne la saisissez pas, la seule action possible est d'aller sur les lignes de commande où vous devrez obligatoirement la renseigner. Elle pourra alors varier pour chaque opération réalisée sur chacune des lignes de la commande.

Le motif de maintenance comporte une fonctionnalité. Selon cette fonctionnalité, certaines actions sur la commande ou sur les lignes sont possibles.

Si la fonctionnalité est '05', vous pouvez solder des lignes ou directement la commande elle-même.
‎Si la fonctionnalité est '01' (annulation client), '02' (annulation entreprise) ou '', vous pouvez annuler des lignes ou directement la commande elle-même. La seule différence entre ces 3 fonctionnalités est le fait que pour '01' et '02', les quantités annulées sont tracées dans une table et peuvent donc être visualisées à tout moment dans CD006.

Pour la fonctionnalité '', les quantités sont définitivement perdues.

‎Client

Le client doit être actif (code état à 0) et ne doit pas être bloqué à la commande.
‎La saisie du client de la commande peut se faire soit par le code client, soit par le nom abrégé.
‎Différentes informations de la fiche client sont pré-affichées dans la commande en tenant éventuellement compte des spécificités. Ces zones sont modifiables ensuite.
‎Les zones adresses affichées ne sont pas modifiables.
‎Un message d'alerte apparaît si un code surveillance est positionné au niveau du client ou du client à facturer.

‎Nom abrégé du client

Si le code client n'a pas été saisi, le nom abrégé devient obligatoire.
‎Les contrôles et affichages sont de même nature que ceux faits sur le code client.

‎ 

‎Société

Si le code client renseigné n'existe que pour une seule société, c'est celle-ci qui est proposée. Si le paramètre GEST_MULT_SOC=0 c'est-à-dire que vous ne gérez qu'une seule société, c'est la valeur du paramètre SOCIETE qui est proposée.

 

‎Catalogue

Le catalogue saisi doit être défini dans AR072. Il doit être ouvert pour le client de la commande à la date de commande client.

N.B. :
ce code ne peut pas être changé si la commande a déjà des lignes.

Fonctionnellement, si une entête de commande possède un catalogue, la commande est mono-catalogue, donc tous les produits de la commande doivent appartenir à ce catalogue.

 

‎Division commerciale

Obligatoire. Elle permet de rechercher les représentants correspondants au client pour cette division.
‎Une commande est mono-division commerciale. Tous les articles saisis dans les lignes de commande doivent faire partie de la division commerciale indiquée.

De plus, si vous renseignez un catalogue, la division commerciale doit être définie dans ce catalogue.

 

‎Saison de vente

Obligatoire. La saison indiquée doit obligatoirement appartenir au contexte des saisons commerciales.
‎Cette saison est proposée par défaut comme saison de l'article dans les lignes de commande si l'article saisi existe dans cette saison. Mais il reste parfaitement possible de saisir une saison article différente de la saison de commande. On peut avoir une commande 19E, dans laquelle on a une ligne de commande avec un article de saison 00P ou 20H.

Saison de vente non modifiable ici ; maintenance en série possible via CD801 sous conditions.

 

‎Date de saisie de commande

Cette date est initialisée à la date du jour mais reste modifiable.
‎Si la différence en nombre de jours entre la date de saisie de commande et la date du jour est plus important que la valeur du paramètre ECAR_DAT_MVT, il y a un blocage.
‎De plus, on applique sur cette zone la tolérance de date indiquée dans TA526.

 

‎Date de commande client

Cette date est initialisée à la date du jour mais reste modifiable.
‎Elle permet de déterminer une période de tarif.
‎De plus, elle est utilisée lors du contrôle de la date d'arrêt de commercialisation des articles.
‎On applique sur cette zone la tolérance de date indiquée dans TA526.

 

‎Nature de commande

La nature de commande est une zone obligatoire. La valeur proposée est issue de l'option NAT_CDE dans le cas d'une commande à terme et de l'option NAT_CDE_REA dans le cas d'une commande sur stock.
‎En fonction de cette zone, on propose pour le client de la commande certaines zones de la commande comme le code échéance, le mode de règlement, le tarif, la possibilité d'avoir des prix spéciaux ‎(zones modifiables par la suite).

Cette zone permet également d'initialiser les flag non ristourné et non commissionné en entête.
‎Si l'option NUM_CDE_AUT_MAN=0 c'est-à-dire que le numéro de commande est géré par le système, c'est en fonction de la nature de commande qu'on choisit le compteur des numéros de commande à incrémenter (JP020).

Lorsque le numéro de commande a été attribué, les seules natures de commande possibles sont celles ayant la même fonctionnalité de numérotation que la nature renseignée.

La nature de commande est modifiable uniquement si la nature de commande n'a pas une fonctionnalité de commande prévisionnelle de type 0, 1 ou 5 (Pour plus de précisions, Cf. TA130).

La nature de commande doit être de type 'Plan de Paiement' si le mode de règlement est de type 'Plan de Paiement'.

 

‎Type de commande

Le type de commande est une zone obligatoire. La valeur proposée est issue de l'option TYP_CDE dans le cas d'une commande à terme et de l'option TYP_CDE_REA dans le cas d'une commande sur stock.

Si le type de commande saisi est direct alors c'est la valeur du paramètre REP_PAR_DEF qui est proposé comme représentant.

 

‎Premier représentant

La valeur proposée est fonction du client, de la division commerciale, du rayon et de la saison de vente. Elle reste modifiable.
‎Dans le cas d'une commande directe (type de commande direct), le représentant proposé est le représentant "maison" défini en paramètre général (REP_PAR_DEF).
‎Le représentant n'est saisi qu'en entête. Il est le même pour toutes les lignes de la commande.

‎Second représentant

Le second représentant n'est saisi qu'en entête. Il est le même pour toutes les lignes de la commande.
exemple : permet d'indiquer pour la commande les cas d'exceptions, comme un autre représentant que celui prévu.

 

‎Secrétaire commerciale

La valeur proposée par défaut est issue de la fiche client. Elle reste modifiable.

 

 

‎

Onglet LIVRAISON

À la saisie du client, les conditions de livraison sont ramenées depuis la fiche du client ; à la saisie de la nature de commande les informations ramenées sont celles des informations différentes par nature de commande.

Ces informations sont modifiables.

 

Les informations relatives au transporteur, mode d’expédition et condition de port peuvent être vides s’il existe des données différentes dans les lignes à la suite de l’application des données saisies dans TA560.

Les tranches de livraison demandée et confirmée sont facultatives en entête, si vous les saisissez ici elles seront reprises et affichées au niveau des lignes de commande.

La zone « Montant en » permet de saisir un montant forfaitaire de port (en monnaie de tenue) qui sera intégré lors de la première facturation de la commande.

La coche associée « A refacturer ? » permet de facturer de nouveau le montant forfaitaire du port en maintenance de commande.

N.B. :
si un montant forfaitaire est saisi, la recherche des conditions de port par montant n’est pas réalisée.

 

Ordre de calcul du montant des frais de port :

• Montant forfaitaire saisi au niveau de la commande
• Montant forfaitaire saisi au niveau de l'expédition
• Montant issu du calcul en fonction du taux de la condition de port (TA007)
• Montant calculé en fonction des tarifs transporteurs (TA133)

 

 

Onglet VENTE

Héritage des informations de la fiche client (CL001) ; elles sont modifiables.

Boutons Conditions de vente par défaut et Conditions de vente déjà appliquées : débranchement vers CL080 ; les informations ramenées sont celles qui correspondent aux critères de la commande en cours (division commerciale, saison…)

D’autre part, dans les saisies de commandes et factures, le mode de règlement ainsi que le RIB sont initialisés avec le contenu de la fiche client ou des informations variables. Or ces notions sont modifiables. Il existe un contrôle qui vérifie la cohérence entre la coche « RIB Obligatoire » du mode de règlement de TA015 et la valeur du RIB.

 

Période de tarif et Tarif

Ces 2 informations en entête sont ensuite proposées par défaut dans les lignes de commande.

À la validation en pied, elles seront effacées en entête si elles sont variables à la ligne.

De ce fait, en modification en entête de l’une de ces 2 informations, on tient toujours compte des informations présentes à la ligne, pour vérifier la cohérence du couple code Période + code Tarif :

• il faut qu’un code Tarif donné soit référencé pour la Période de chaque ligne
• il faut qu’un code Période donné soit référencé pour le Tarif de chaque ligne

 

 

Onglet ÉTAT

Il permet de visualiser « la vie de la commande » : la date de création, la date de modification de la commande. C’est à ce niveau-là que vous pourrez préciser si votre commande est non extrapolable (commande à ne pas prendre en compte pour les prévisions de vente), non commissionnable, non ristournable.

Vous pourrez également ajouter des motifs de blocage commercial, financier ou logistique.

 

Commande conditionnelle

Il est aussi possible de dire si votre commande est conditionnelle ou non : la coche « Cde Conditionnelle » est cochée ou non par défaut, et modifiable ou non, et ceci est fonction du client (conditionnel ou non dans la Fiche Client) ainsi que de la nature de commande (définie comme conditionnelle ou non dans TA130 : Nature commande client).

 

Le principe est le suivant :

• Si le client n’est pas conditionnel

  Alors quelle que soit la nature de commande, la coche est non cochée par défaut.

  Il sera alors impossible de la cocher si le paramètre GEST_PART_COND=1.

• Si le client est conditionnel

  Alors la nature de commande entre en jeu :

  • Si la nature de commande est conditionnelle, 3 cas se présentent :
    1. GEST_PAR_COND=0 ou null :
       coché mais modifiable
    2. GEST_PAR_COND=1 :
       coché et non modifiable
    3. GEST_PAR_COND=2 :
       non coché et modifiable
  • Si non
     La coche est non cochée par défaut.
     Il sera alors impossible de la cocher si le paramètre GEST_PART_COND=1.

 

Pour les valeurs 0, 1 et 2 on gère uniquement le client conditionnel, comme initialement, alors que pour les valeurs 3, 4 et 5, on gère le client et la nature conditionnelle.

• 3 : Si le client et la nature sont conditionnels, la commande est conditionnelle, mais on peut modifier la valeur du champ.
• 4 : Si le client et la nature sont conditionnels, la commande est conditionnelle, mais on ne peut pas modifier la valeur du champ.

• N.B. :
  Même si la commande n'est pas conditionnelle, le champ n'est pas accessible.

• 5 : Même si le client et la nature sont conditionnels, on laisse l'utilisateur positionner la commande conditionnelle ou non. Le champ est proposé à NUL.

 

Commande ‘à terme’ ou ‘sur stock’

Par défaut, lors de la création d’une commande, la nature de commande impacte obligatoirement la fonctionnalité de la commande et l’utilisateur n’a pas la liberté de changer la fonctionnalité ‘sur stock’ ou ‘à terme’ :

• Nature de commande de type réassort → Commande sur stock
• Nature de commande de type initial (NON réassort) → Commande à terme

 

Lorsque l’on gère en parallèle des activités saisonnière et permanente, il est nécessaire de rendre indépendant le mode de saisie (à terme ou sur stock) de la notion de initial ou réassort. L’utilisateur doit pouvoir choisir si il veut visualiser ou pas le stock en saisie de commande.

 

exemple :

Activité saisonnière :

• Commande initiale : En début de saison, saisie d’une commande initiale (globale) sur indication des commerciaux, prévisions de vente → commande à terme sans vision du stock
• Commandes réassort : En cours de saison, saisie de commandes de type ‘réassort’ pour livraison immédiate en fonction du stock (avec visualisation du stock)

Activité permanente :

• Commande initiale : Saisie d’une commande initiale : commande de type sur stock (avec vision du stock) ou à terme (sans vision du stock) selon le choix de l’utilisateur.
• Commande réassort : Saisie d’une commande de réassort avec livraison immédiate = réassort de la commande initiale → commande sur stock.

 

L’option NAT_STOCK_TERME permet de désactiver le contrôle de cohérence entre la nature de commande et la saisie d'une commande à terme ou sur stock.

2 valeurs possibles :

0 (Valeur par défaut)
Si on saisit une commande à terme, la nature de commande doit être de type non réassort. Si on saisit une commande sur stock, la nature de commande doit être de type réassort. En fonction de la nature de commande, la fonctionnalité de la commande sera remise à jour.

1 
la gestion de la fonctionnalité de la commande (à terme ou sur stock) est indépendante de la nature de commande.

 

 

Saisie de commande à terme

Les lignes de commande

Dès que l’on passe en ligne de commande, le N° de la commande en cours s’incrémente.

L’attribution du N° de commande se fait par nature de commande.

TA130 permet de définir les différentes natures de commande et JP020, permet de définir des bornes de numérotation.

 

Vous pouvez soit sélectionner l’article souhaité dans la liste de valeur, soit le saisir directement si vous connaissez son code.

Seuls les articles autorisés dans la saison commerciale et la division commerciale pour ce client sont ramenés (Gestion des catalogues produits : AR072, paramètres GEST_CATAL_PROD et LIST_VAL_ART).

Si l’article est mono coloris, alors le coloris est ramené par défaut, s’il existe en plusieurs coloris, vous pouvez la choisir dans la liste de valeur.

La date de livraison demandée est celle de l’entête si elle a été saisie sinon, elle est nulle.

Dès que l’article et le coloris sont renseignés, la grille de taille et le prix sont ramenés (prix au niveau du client, de l’article ou prix spéciaux de TA301).

 

Le bouton « sélection » ouvre une nouvelle fenêtre de saisie des critères articles. Cela permet de pré-générer des lignes de commandes suivant les critères saisis (exemple : choisir un code article et une saison et lancer la génération : les lignes de commandes créées le seront dans tous les coloris de l’article sélectionné pour la saison demandée).

Vous pouvez également choisir de ramener ou non dans les lignes de commandes les articles arrêtés commercialement, seulement les articles ayant du potentiel, seulement ceux ayant du disponible.

 

L’option GES_SAIS=1 permet d’afficher les informations de saisonnalité dans les lignes de commandes, à la place des informations de série type et du groupe de livraison.

N.B. :
dans ce cas, vous devez positionner l’option AFF_SERI_TYPE=1.

 

Les informations de saisonnalité sont les suivantes : la saison du produit, une coche indiquant si le produit est Hors cours, une coche indiquant si le produit est Hors saison, et la saison commerciale du produit. Si elle est à 0 (cas standard), ce sont les informations concernant la série type et le groupe de livraison qui sont affichées.

Le groupe de livraison peut être proposé par défaut selon la valeur du paramètre général THEM_AUTO.

 

 

Saisie de commande sur stock (réassort)

Si vous avez coché Cde sur stock, l’onglet « Lignes » fait apparaître pour chaque produit saisi le stock disponible, potentiel et les quantités affectées à un OF.

Selon les options PAS_PLUS_DISP pour les articles de mode saisonnier et PAS_PLUS_DISP_E pour les articles de mode permanent, les stocks sont contrôlés de façon différente.

Ces options peuvent prendre 3 valeurs :

0 ou null :
possible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles.

1 :
impossible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles.

2 :
possible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles
(mais un message vous avertira).

 

La date de mise à disposition des marchandises (horizon) tient compte du nombre de jour de la préparation (TA034) et du nombre de jour d’acheminement (TA161).

La tranche limite de couverture est également affichée.

L’option DATE_JOUR_STK permet d’initialiser ou non les délais avec la date du jour.
‎Les délais demandés et confirmés tiennent compte du nombre de jour d’acheminement.

Selon la valeur de l’option AFF_STOCK, l’onglet de stock peut également être affiché dans le cas de commande à terme.

Les coches « AF » et « BP » permettent d’effectuer l’affectation et la préparation des lignes de commande.

N.B. :
s’il n’y a pas assez de stock disponible, la préparation sera partielle.

‎À la validation, les N° de BP créés sont affichés.

 

L’option CD001W01/MISE_EN_BP : permet de cocher par défaut en ligne de commande la zone ‘Affectation’ et ‘Bon de préparation’. Cette option peut prendre les valeurs suivantes :

• 0 :
  la zone mise en BP présente dans la saisie des lignes de commande sur stock est pré-cochée ; de même que la coche d'affectation.
• 1 : la zone mise en BP présente dans la saisie des lignes de commande sur stock est laissé à NULL par défaut.
• 2 :
  seule la coche d'affectation est accessible et cochée par défaut. La coche de préparation est inaccessible et non cochée.
• 3 :
  la coche affectation est accessible et cochée par défaut. La coche de préparation est accessible et non cochée.
• 4 :
  la coche affectation est accessible et laissée à NULL par défaut. La coche préparation est inaccessible et non cochée.

 

N.B. :
l'option MISE_EN_BP n'est valable qu'en création. En maintenance, les coches sont systématiquement inaccessibles.

 

En création de commande sur stock avec des lignes ayant des délais différents, et selon la valeur de l’option ACC_MOD_DELAI, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour vous proposer de modifier les délais.

Les lignes des commandes partiellement préparées pourront alors être éclatées à concurrence du reste à préparer pour modifier les délais.

 

exemple :

Je commande 50 qtés de l’article MANTEAU au délai A320
En stock disponible j’ai 30 (donc 30 qtés seront préparées)
Je commande 15 qtés de l’article VESTE au délai A322
A la validation de commande, je vais avoir accès à la fenêtre de modification des délais.
Je décide de changer le délai de la première ligne (MANTEAU) et de le mettre à A322.

En maintenance de commande, il y aura désormais 3 lignes de commande :

1. Une ligne MANTEAU en 30 qtés au délai A320
2. Une ligne MANTEAU en 20 qtés au délai A322
3. Une ligne VESTE en 15 qtés au délai A322

 

 

Onglet PARTICULARITÉ

Il reprend les données du tarif, des tranches de livraison, ainsi que les données de la ligne d’article.

Le montant brut (HTB) de la ligne s’incrémente dès la saisie des quantités.

Si des remises sont accordées à la ligne, le montant des éléments (Elmt) et le montant de la ligne après remise (HTN) s’incrémentent si vous passez en pied puis revenez sur l’onglet particularité (la validation en pied n’est pas nécessaire pour visualiser les éléments de tarification en ligne).

 

Le paramètre TRI_RECH_PERLIG permet de définir l'ordre de sélection de la période.

Il est actif seulement si le paramètre RECH_PER_LIGN=1.

TRI_RECH_PERLIG : si la valeur est égale à 0, lorsqu'il n'existe pas de prix de vente pour la période associée à la saison de vente, on recherche le prix de la période ayant la saison de vente la première par ordre alphabétique. Si la valeur de ce paramètre est 1, lorsqu'il n'existe pas de prix de vente pour la période associée à la saison de vente, on recherche le prix de la période la plus récente pour le produit en se basant sur la date de début de la période.

‎ 

 

Onglet prix spéciaux

Cet onglet vous permet de saisir des prix spéciaux par taille, si le client est autorisé à avoir des prix spéciaux (coche CL001)

Même si vous ne souhaitez saisir un prix spécial que pour une seule taille, la fonction vous oblige à saisir des prix pour toutes les tailles.

Dans ce cas, vous pouvez ressaisir le même. La grille de taille avec les quantités et les prix vous permet de vous aider pour cette saisie.

Au niveau des onglets le chiffre entre parenthèse (1) vous indique s’il y a des prix spéciaux pour cette ligne de commande.

Le montant total se réactualise en prenant compte des nouveaux tarifs …

 

 

Onglet ÉLÉMENTS

Cet onglet vous permet d’associer à une ligne des éléments de tarification.

Par défaut, ce sont les éléments de PR023, type 2 : ligne, qui sont appliqués. Vous pouvez ensuite faire une saisie libre des éléments.

Lorsque le code de l’élément de tarification a été saisi (ou ramené depuis la liste de valeur), les zones types d’éléments et taux se renseignent en fonction de l’élément saisi.

Le N° d’ordre vous permet d’indiquer dans quel ordre appliquer les remises, dans le cas ou vous en avez saisi plusieurs.

Vous ne pouvez sortir de cet onglet que lorsque vous avez validé le(s) enregistrement(s) saisi(s).

L’option GES_DUP_ELMT=1 permet de dupliquer les éléments de tarification de la ligne dupliquée pour les appliquer sur la nouvelle ligne. Ainsi, dans le cas d’une duplication de ligne, une fenêtre vous demandera de confirmer la duplication des éléments de tarification.

Si elle reste à 0 (cas standard), les éléments de tarification associés à la nouvelle ligne sont ceux de PR023.

N.B. :
Si vous ne saisissez pas de date de début de livraison demandée pour votre ligne de commande, alors seuls les éléments de tarification de PR023 sans aucune date de livraison demandée seront ramenés. Par contre, si vous saisissez une date de début de livraison demandée, seront pris en compte les éléments dont la fourchette de dates de livraison demandée englobe cette date saisie, mais aussi les éléments saisis sans aucune date de livraison demandée.

 

 

Onglet TEXTE

Cet onglet permet d’associer à une ligne de commande un texte qui s’éditera sur tous les documents concernant cette ligne de commande (confirmation, facturation…), et selon la liaison sélectionnée.

La saisie du code liaison est obligatoire.

Comme pour les éléments de tarification, vous pouvez saisir un ordre de texte différent de celui de la saisie.

 

 

Onglet DONNÉES TRANSPORT

Cet onglet permet de visualiser les données transport (Transporteur, mode d’expédition et condition de port) associées à chaque ligne de la commande.

Ces données sont issues de TA560.

Elles sont modifiables.

Si TA560 n’est pas renseigné, ces données sont identiques à celles de l’en-tête de la commande client, ou, s’il n’y en a pas en en-tête de commande, à celles de la fiche client.

Cet onglet n’est plus accessible dès que la commande est commencée en préparation.

Si la commande est affectée, mais non encore préparée, l’onglet est toujours accessible.

 

Les données de transport à la ligne sont visualisables dans les fonctions de consultation CD902Wxx.

 

 

Le pied de commande

Il reprend toutes les informations essentielles de la commande : les données clients, les données de la commande, le nombre de pièces commandé par taille, le montant brut de la commande, le montant des éléments et le montant net, le nombre de pièce total et le nombre de ligne.

Les conditions de port peuvent être changées.

Le montant du risque ici, prend en compte le total de la commande en cours, à la différence de l’onglet « Risque client » qui, lui, ne la prend pas en compte.

Vous pouvez aller visualiser les conditions de vente déjà appliquées au client et les conditions de vente par défaut grâce aux boutons associés qui vous permettent d’effectuer un débranchement vers CL080.

Si votre commande a une fonctionnalité de nature de commande égale à 5 et qu’elle correspond à un enregistrement en CD066, alors, elle est traitée comme une commande ferme à imputer sur une commande prévisionnelle.

 

À ce niveau-là, vous avez le choix entre valider ou supprimer la commande.

 

 

Onglet ÉLÉMENT DE TARIFICATION

Il reprend les éléments de tarification (de type application pied), attachés au client commande (PR023).

Vous pouvez également en saisir de nouveaux, avec comme en ligne le choix du numéro d’ordre.

 

 

Onglet ADRESSES DE COMMANDE

Les liaisons de fonctionnalité supérieure ou égale à 50 ne sont pas autorisées, exception faite pour la liaison de fonctionnalité 52 ‘Transitaire’. Il est ainsi possible d’avoir un transitaire à la commande, et non pas uniquement au client.

Par cette page vous pourrez spécifier des adresses différentes par liaison.
exemple :
la confirmation peut être envoyée à une adresse différente de celle du client.

 

 

Onglet TEXTE SUR COMMANDE

Vous pouvez soit choisir un texte existant (ceux de TA137), soit en saisir un nouveau et spécifique à cette commande.

Le numéro d’ordre permet d’indiquer quel texte éditer en 1^er.

La coche ‘visu’ permet de visualiser le texte correspondant au code texte saisi ; la coche ‘mod’ permet de le modifier.

Les coches « Edition du texte sur les factures » et « Edition du texte sur les avoirs » vous donnent le choix d’éditer les textes sur les factures et/ou sur les avoirs.

 

 

Onglet RISQUE CLIENT

Il permet de visualiser l’encours total du client avant la validation de la commande en cours.

Le risque client reprend les définitions des différentes zones de calcul.

Si un organisme de crédit est associé au client, alors les renseignements de ce client sont renseignés ici par défaut.

Si vous gérez le risque client par saison (paramètre CTRL_RISQ_CLI=1), vous accédez directement à l’onglet Risque client par saison, et visualisez le risque du client pour la saison de vente saisie en en-tête. Les messages d’alerte en en-tête et en pied seront alors déclenchés uniquement si le risque client pour cette saison existe. De même pour les blocages mis à jour en validation de commande.

Sinon, vous visualisez uniquement le risque client global (toutes saisons confondues).

 

À tout moment, lors de la saisie de la commande, vous avez la possibilité de revenir sur les lignes déjà saisies pour les modifier, voire les supprimer ou bien d’ajouter des produits à la commande.

Tout ceci reste possible tant que la commande n’a pas été validée.

S’il n’y a eu aucune modification sur les lignes, il est possible de sortir en cliquant sur le bouton ‘Fermer’ pour éviter d’aller dans l’onglet ‘Pied’ et de cliquer sur supprimer.

Saisie de commande sur articles arrêtés

Il est possible de saisir des commandes sur des articles arrêtés commercialement, mais seulement dans le cas où la fonctionnalité du motif est 06 et uniquement si la commande concernée est une commande sur stock.

N.B. :

• Dans CD001, il n’y a pas de contrôle sur la présence ou non de stock pour le produit traité.
• La date d’arrêt commerciale permet de bloquer la prise de commande à partir de cette date : en saisie, c’est la ‘Date de commande’ et en maintenance, c’est la ‘date du jour’.
• Attention à la coche « pas de contrôle » au niveau TYPE de commande, cette coche permet de lever tout contrôle.
• Dans le cas où la fonctionnalité du motif est 06, s’il s’agit d’une commande de nature réassort, il est possible de saisir une commande (Warning). Les autres commandes sont bloquées (coche au niveau de nature de commande).

 

Dans le cas d’une commande à terme :

• Si la fonctionnalité du motif d’arrêt commercial est égale à 06, un message bloquant vous empêche de saisir cet article dans la ligne de commande.
• Au contraire, si la fonctionnalité du motif d’arrêt commercial est différente de 06, et si l’article possède une date d’arrêt de commercialisation, lors de sa saisie un message d’avertissement apparaît afin d’indiquer la situation de l’article. Il est alors possible de continuer ou de stopper la saisie.

Si vous continuez la saisie, vous pouvez terminer la saisie de la ligne de commande mais lors de la validation de la commande, la ligne est annulée comme s’il s’agissait d’une annulation effectuée par une maintenance de commande, avec le code motif de maintenance correspondant au « motif d’arrêt commercial » indiqué au niveau de la fiche article ou produit ou dans la table des prorogations en fonction de la saison commerciale.

 

Cette règle est également appliquée dans le PAS-CDE.

 

Les tables correspondantes à une annulation (historique de modification de commande, traces d’annulation, commandés net et brut dans la ligne de commande) sont mises à jour afin de pouvoir utiliser les fonctions qui en découlent : édition de courrier rectificatif (CD007), analyse des statistiques d’annulation (ST006). Un type de mouvement particulier dans l’historique est déterminé afin de différencier ce type d’annulation par rapport aux autres. Il s’agit du type 781 (type de mouvement non visible dans CD902Wxx).

Enfin, lors de la création des lignes de commande sur stock avec motif d’arrêt 06 à partir du bouton SELECTION, vous avez le choix de pré-générer les articles arrêtés ou non. Une coche est utilisée à cet effet. Si vous cochez, alors un message de confirmation vous est proposé, si vous êtes d’accord, toutes les lignes avec un article arrêté sont générées.

 

Date d’arrêt commercial paramétrable sur critères article/client/commande

Il est possible de paramétrer une date d’arrêt de commercialisation plus générale que celle définie à l’article/produit. Pour ce faire, il faut renseigner TA499 (Affectation date d’arrêt commercial), qui permet de paramétrer l’affectation de cette date par critères article/produit/clients/commandes.

Si une date d’arrêt commercial existe dans cette fonction, elle sera prise en compte en dernier lieu si aucune autre date d’arrêt n’a été trouvée auparavant au niveau article/produit.

Le principe de blocage/avertissement selon la fonctionnalité du motif est le même que celui cité ci-dessus.

N.B. :
dans tous les cas, si aucun motif d’arrêt commercial n’est indiqué dans la fiche article /produit ou dans TA499, vous êtes bloqué, vous devez indiquer ce motif avant de continuer la saisie. Le déroulement de la saisie est ensuite similaire à ce qui est décrit ci-dessus.

 

 

Affectation automatique de magasin

Il est possible de générer automatiquement un magasin en en-tête ainsi qu’en lignes de commande.

Le principe est le suivant :

• En en-tête
  • C’est le magasin saisi en option de CD001 qui est ramené, en fonction du type de commande choisi, « A terme » ou « Sur stock » (CODE_MAGP/CODE_LIEU ou CODE_MAGP_REA/CODE_LIEU_REA).
  • S’il existe un paramétrage dans TA496 (Application Magasins PF) au niveau client/commande, il passe en priorité devant l’option. Dans ce cas, il est ramené en passant sur le type de commande, ou après avoir renseigné toutes les données en-tête nécessaires à la recherche du magasin.
  • Si vous modifiez manuellement ce magasin, c’est ce dernier qui sera pris en compte.
• En ligne
  • C’est le magasin de la fiche article qui est ramené (onglet Livraison de AR001).
  • S’il existe un paramétrage dans TA496 (Application Magasins PF) au niveau article/produit/client/commande, il écrase le précédent. Dans ce cas, il est ramené en sortie du champ Finition spéciale.
  • Si celui de l’en-tête a été forcé manuellement, il sera de nouveau écrasé par celui de l’en-tête.
  • Si vous forcez manuellement le magasin en ligne, c’est ce dernier qui sera réellement pris en compte. On mettra d’ailleurs celui de l’en-tête à jour avec ce nouveau magasin.

 

N.B. :
dans tous les cas, en validation de commande, le magasin d’en-tête est remis à jour, soit avec le magasin des lignes si toutes les lignes ont le même, soit, dans le cas contraire, il est remis à vide.

En cas de modification d’un critère client ou commande, la recherche du magasin est relancée en en-tête, mais pas dans les lignes.

 

 

Gestion d’une date butoir de livraison

Il est possible qu’un client refuse d’être livré après une date donnée. Sa commande devra donc être bloquée si l’on n’a pas pu la préparer avant cette date butoir.

Pour cela, il faut tout d’abord saisir un code blocage (préalablement saisi dans TA435) de type commercial et bloquant la préparation, dans le paramètre général MOTBLQ_CANC_DAT.

Dans CL001, dans l’onglet Personnalisation, la coche « gestion date butoir » vous permet d’activer ce fonctionnement. Un nombre de jours de tolérance en plus peut alors être saisi.

Lors de la saisie d’une commande (via CD001 ou LI006), lors de la saisie pour un client gérant la date butoir, la date de fin de livraison demandée sera alors obligatoire.

Lors de la préparation de cette commande, si la date de fin de livraison demandée + le nombre de jours de tolérance est dépassée, la commande sera automatiquement bloquée avec le code blocage du paramètre.

‎ 

exemple :

Soit une commande avec une date de fin de livraison demandée au 10 avril.

Cette commande est préparée le 13 avril.

• Si le client a 3 jours de tolérance, la commande sera préparée.
• Si le client a moins de 3 jours de tolérance, la commande sera bloquée.

 

CD026 (Turbo maintenance des commandes) permet de bloquer toutes les commandes ayant dépassé leur date butoir de livraison.

Dans les éditions LI003 (Etat décisionnel de préparation) et ST008 (statistiques en tableau de bord), le critère 194 (date de fin de livraison demandée) permet de lister facilement les commandes ayant atteint ou bientôt atteint leur date butoir de livraison afin de pouvoir les traiter au plus vite.

 

Le critère sélectif « date de fin de livraison demandée » est disponible dans les éditions suivantes :

• CD005 : confirmation de commande
• CD007 : courrier rectificatif
• LI038 : État de colisage
• LI007 : Bon de livraison
• LI004 : préparation automatique
• LI016 : édition du bon d’expédition

 

Le paramètre EDI_CANC_DATE permet d’éditer sur les documents officiels la date de fin de livraison demandée.

Les documents officiels sont :

• CD005 : Confirmation de commande
• CD007 : Courrier rectificatif
• LI038 : État de colisage
• LI007 : Bon de livraison

 

 

Blocage des commandes 

Il existe deux méthodes pour bloquer les commandes :

1. De façon manuelle, ou ponctuelle, pour une commande précise, à un instant précis.
2. De façon automatique, en déclarant des dates de début et de fin de blocage (exemple : dates de congé).

 

Gestion manuelle des blocages en prise de commande

La gestion manuelle des blocages dans les commandes clients tient compte de la valeur d’un paramètre général GEST_BLOQ_AUTO.

Ce paramètre variable par utilisateur permet l’accès et l’utilisation de certains motifs de blocage définis dans TA435.

Les différentes valeurs de ce paramètre sont :

1. = pas de gestion des motifs de blocages et pas de visualisation
2. = pas d’accès à la gestion des motifs de blocages mais visualisation
3. = accès à la gestion des motifs de blocages financiers seulement
4. = accès à la gestion des motifs de blocages commerciaux seulement
5. = accès à la gestion des motifs de blocages logistiques seulement
6. = accès à la gestion des motifs de blocages financiers et commerciaux
7. = accès à la gestion des motifs de blocages financiers et logistiques
8. = accès à la gestion des motifs de blocages commerciaux et logistiques
9. = accès à la gestion des motifs de blocages financiers, commerciaux et logistiques

 

Si le paramètre est égal à 0 cela signifie qu’on ne gère pas les motifs de blocage et qu’on a accès aux coches de suspension dans l’onglet ‘Etat de la Commande’ dans CD001.

Les coches peuvent donc être positionnées manuellement.

Si le paramètre est différent de 0 cela signifie qu’on gère les motifs de blocage et que les coches de suspension sont mises à jour en automatique en fonction des motifs de blocages indiqués. En effet, à chaque motif de blocage correspond une valeur pour la suspension en affectation, préparation et expédition (pas accès aux coches de suspension).

N.B. :
la gestion des blocages peut se faire à un niveau plus fin à l’aide des fonctions TA543 et TA544 (voir plus haut)

 

 

Gestion des blocages en masse :

La fonction CD801 « Maintenance en série entête commande », permet de bloquer ou débloquer plusieurs commandes simultanément. Les droits sont relatifs à la valeur du paramètre GEST_BLOQ_AUTO.

Selon le paramètre, il est possible d’activer/désactiver les coches de suspensions ou de saisir ou supprimer un ou plusieurs codes de motifs de blocage (financier, logistique ou commercial)

La modification des blocages de commandes n’a pas d’impact sur la mise à jour des BP, sur la mise à jour des informations variables de la fiche client, le calcul des blocages en fonction du risque client, ou de la non disponibilité du produit.

Il n’est pas possible de bloquer/débloquer en masse des commandes par les fonctions CD026 et CD080.

La fonction CD030 permet d’éditer les commandes bloquées.

 

Gestion automatique des blocages en prise de commande

Dans le but d’anticiper les blocages (exemple : dates de congé), de nouvelles fonctions ont été créées permettant de définir les blocages à l’avance.

La gestion automatique des blocages dans les commandes clients tient compte de la valeur d’un paramètre général GEST_BLOQ_TYP.

Ce paramètre permet l’accès et l’utilisation de certaines fonctions pour la gestion automatique des blocages des commandes client.

Les différentes valeurs de ce paramètre sont :

• 0 = Suspension des commandes clients par division commerciale/nature de commande, selon paramétrage TA543/TA544/CL001W03 (valeur par défaut)
  Accès interdit aux fonctions CL026, CL027, CL926, CL926W02
• 1 = Suspension des commandes clients par client/commande selon paramétrage dans la fonction CL026W01 « Param. Suspensions commande client PF » et traitement par batch via la fonction CL027W01 « Suivi/MAJ suspension cde client »

   

   

  CL026 : Paramétrage Suspensions commande client PF

  CL026W01
  Cette fonction permet de définir les motifs de suspension selon une date de validité. Ce paramétrage est pris en compte dans l’attribution automatique des motifs de suspension des commandes client PF.

   

  Un motif de suspension est défini à partir d’une date de début de suspension et selon au moins un critère d’application client ou entête de commande client.

  Il est également possible de saisir en critères les 30 codes statistiques client.

   

  N.B. :
  la suppression d’enregistrement est interdite. Pour cela, il faut renseigner une date de fin de suspension et lancer le traitement batch CL027 pour archivage des données.

   

  CL027 : Suivi et MAJ Suspension commande client PF

  CL027W01
  Cette fonction de type batch permet de lancer automatiquement la suspension/dé-suspension des commandes client PF selon le paramétrage du CL026W01.

  Elle assure également l’historisation des motifs de suspension défini dans CL026.

   

  Le batch peut être lancé en mode Simulation ou Mise à jour.

 

Détail du traitement :

• On impacte
  • Les commandes client non soldées, non annulées et dont la nature de commande n’est pas de fonctionnalité prévisionnelle.
  • Les BP non expédiés.
• Les enregistrements du CL026W01 pris en compte sont ceux dont la date de début de suspension est inférieure ou égale à la date du jour et dont la date de fin de suspension est supérieure à la date du jour ou non renseignée.
• Données mises à jour au niveau de la commande client
  • Coches de suspension (commande, affectation, préparation, expédition)
  • Motifs et dates de suspension (selon option IMPACT_MOT_BLOQ)
• Données mise à jour au niveau du BP
  • Coche de suspension en expédition
  • Motifs et dates de suspension (selon option IMP_MOT_BLOQ_BP)

 

Les options IMPACT_MOT_BLOQ et IMP_MOT_BLOQ_BP de la fonction CL027W01 permettent de définir quelles informations de blocage (coches et/ou motifs) sont répercutées sur les lignes de commandes client.

 

Le batch génère exclusivement un fichier Texte ou Excel. Pas de format PDF.

 

Suivi des suspensions commande client PF :

La fonction CL926 « Liste suspension cde client PF » permet de visualiser les motifs de suspension définis dans la fonction CL026.

 

N.B. :
si les critères « Client concerné » et « Société client concerné » sont renseignés, on affiche tous les enregistrements du CL026 concernant ce client (exemple : y compris ceux dont le code client et code société ne sont pas renseignés mais dont les autres critères fonctionnels correspondent, comme les statistiques).

 

La fonction CL926W02 « Historique suspension cde client PF » permet de consulter les historiques des suspensions mis à jour par la fonction CL027.

 

Gestion des blocages en prise de commandes (CD001) liés au risque financier 

 

Pour cette gestion, 2 options sont prises en compte.

Il s’agit d’une part de l’option CTRL_RISQ_CLI :

• 0
  la fonction ne contrôle pas le risque du client lors de la saisie d’une commande.
• 1
  la fonction affiche un message d’alerte contenant le risque du client (on travaille sans la notion de client juridique).
• 2
  lors de la saisie de commande, on fait le calcul du crédit financier avec la notion de client juridique, et si celui-ci est dépassé, on affiche un message d’alerte.
• 3
  lors de la saisie de commande uniquement, on fait le calcul du crédit financier avec la notion de client juridique, et si celui-ci est dépassé, on bloque la commande par mise à jour d’un motif paramétré.
• 4
  lors de la saisie ou maintenance de commande, on fait le calcul du crédit financier avec la notion de client juridique, et si celui-ci est dépassé, on bloque la commande par mise à jour d’un motif paramétré.

 

D’autre part, il s’agit de l’option MOT_BLOQ_CRED qui permet d’indiquer le motif avec lequel les commandes seront bloquées dans le cas du contrôle du risque client (voir ci-dessus). Ce motif devra avoir, au préalable, été défini dans TA435.

En fonction de la fonctionnalité du motif, l’un des trois motifs de blocage est mis à jour. Si la fonctionnalité est 01, alors ce sera le motif de blocage commercial qui sera mis à jour. Si la fonctionnalité est 02, alors ce sera le motif de blocage financier et si la fonctionnalité est 03, alors ce sera le motif de blocage logistique.

Les coches de suspension correspondant au motif seront alors mises à jour au niveau de la commande.

Dans le cas de la mise à jour d’une suspension en expédition d’une commande, le bon de préparation rattaché à cette commande sera également mis à jour avec la même valeur.

N.B. :
en aucun cas les coches de suspension sont remplacées par les nouvelles valeurs trouvées : elles sont cumulées.
Ainsi, si la commande est bloquée en affectation et si le contrôle du risque financier entraîne la mise à jour d’un motif qui indique qu’il n’y a pas de suspension en affectation, alors la commande sera quand même bloquée en affectation.
De même, si la commande n’est pas bloquée en affectation et si le contrôle du risque financier entraîne la mise à jour d’un motif qui indique qu’il y a suspension en affectation, alors la commande est bloquée en affectation.

 

Contrôle du N° de TVA si livraison dans un pays de l’Union Européenne

Cette gestion concerne des commandes clients qui ont une adresse de livraison qui n’est pas toujours fixe (avec lieu de livraison différent du lieu de facturation).

Si l’adresse de livraison saisie à la commande ou dans la fiche client appartient à un pays de l’U.E.,
‎il est possible d’alerter l’utilisateur sur l’attribution du profil de facturation (option ALERTE_TVA cochée).

 

ALERTE_TVA=X permet de déclencher un message non bloquant lors de la saisie de commande dans le cas où le pays de livraison de la commande appartient à l’U.E. (flag de la liste des pays TA019) et que la fiche client n'a pas de N° de TVA correspondant.

Le message permet d'alerter l'utilisateur qu'un profil de facturation avec TVA doit être appliqué.

Le message « Livraison en U.E., attribuer le profil de facturation adéquat » apparaît lors du passage en pied de commande.

 

Remarque : il n’y a pas de contrôle du profil de facturation, ni lors de la modification du profil de facturation directement dans la facturation.

 

 

Gestion des présentations

Si l’on gère les types de présentation (GES_TYP_PRES=1), il sera tout d’abord proposé celui défini pour l’article dans TA259. S’il n’y a rien pour l’article ou que, pour cet article sont définis plusieurs types de présentations, c’est celui de la fiche client, s’il est renseigné, qui sera proposé, sinon l’utilisateur peut saisir le type de présentation qu’il souhaite.

Si on ne renseigne pas la liste des présentations possibles pour 1 article (2^ème onglet de TA259), cela veut dire que toutes les présentations sont possibles pour cet article lors de la saisie de la ligne de commande.

Si on renseigne une présentation pour un article, elle sera proposée par défaut lors de la saisie de la ligne de commande et il ne sera pas possible d’en saisir une autre. On pourra cependant l’effacer.

Si on en renseigne plusieurs pour 1 article, la présentation saisie devra exister dans cette liste.

 

 

Maintenance de commande

Pour consulter une commande, il faut passer par une phase de sélection de commande.

Vous pouvez alors consulter toutes les commandes, les commandes soldées, les commandes annulées et les commandes encours.

La coche annulée permet d’annuler la commande sélectionnée.

Le motif de maintenance peut être saisi en entête, il sera alors le même pour toutes les lignes de la commande, il peut aussi être saisi en ligne si vous ne modifiez que les lignes.

Qu’il soit saisi en entête ou en ligne, le motif de maintenance est obligatoire.

 

Toute commande non soldée et non annulée est modifiable.

On ne peut pas modifier un magasin si la ligne a été affectée complètement ou partiellement.

La monnaie n’est pas modifiable en maintenance.

 

Il est possible de modifier la nature de commande en maintenance suivant le paramètre MOD_NAT_CDE (variable à l’utilisateur) si la commande n’est pas commencée. La nature de commande doit être de la même fonctionnalité que la nature initiale.

 

Les mêmes onglets qu’en saisie sont alors accessibles.

Vous pouvez donc ajouter une ligne de commande, appliquer des nouveaux prix spéciaux, ajouter de nouveaux éléments de tarification…

Il est également possible d’annuler une ligne de commande, de la solder de la cocher non remisable ou non commissionnable.

 

Annulation du reliquat :

Il est possible d’annuler le reliquat d’une ligne, même si la ligne est partiellement commencée de préparer et/ou livrer.

Il faut choisir un motif de maintenance (soit en entête, soit en ligne) de fonctionnalité nulle, 01, 02 ou 05 pour avoir accès à la coche « Ann./Sol du reliquat ». C’est la fonctionnalité de ce motif qui détermine s’il s’agit d’une annulation ou d’un solde. En cas de solde, les quantités de la commande ne sont pas modifiées, les lignes sont soit soldées de suite, soit marquées pour être soldées en transfert livraison – facturation.

En ligne, vous pouvez choisir grâce à une liste déroulante, de voir apparaître les quantités commandées, restant à affecter ou restant à préparer. Seules les quantités par taille sont alors ramenées pour les deux dernières positions. Le total de la ligne restera toujours celui des quantités commandées. S’il n’y a pas de quantité restant à affecter ou à préparer, un message en bas de l’écran vous le signale.

Selon la position de l’option ANN_QTE_AFF, l’annulation du reliquat ne se fera pas de la même façon. De même suivant la fonctionnalité du motif, l’annulation / solde du reliquat ne se comportera pas de la même façon.

 

Le motif a une fonctionnalité égale à ‘05', les quantités commandées ne sont pas modifiées, on met à jour la ligne en fonction de son état :

• si la ligne traitée n'est pas commencée, elle est soldée,
• si la ligne est partiellement commencée et si la zone ‘Ann./Sol. du R. A Aff.' Est active, on met à jour un champ qui permet de savoir que la ligne est à solder lors de son passage par LI019 ainsi que le motif de solde,
• si la ligne est partiellement commencée et si la zone ‘Ann./Sol. du R. A Prep.' Est active, (bouton accessible seulement si l'option ANN_QTE_AFF=1), on désaffecte toutes les quantités affectées non préparées sur la ligne traitée, et on réalise ensuite le solde de celle-ci. Après la désaffectation, s'il ne reste pas de quantités commencées sur la ligne, elle est soldée, sinon on la met à solder lors de son passage par LI019.

 

Le motif a une fonctionnalité nulle ou égale à ‘01' ou ‘02', les quantités annulées sont diminuées de la ligne de commande :

• si la ligne traitée n'est pas commencée, elle est annulée,
• si la ligne est partiellement commencée et si la zone ‘Ann./Sol. du R. A Aff.' Est active, on annule uniquement les quantités restantes à affecter.
• si la ligne est partiellement commencée et si la zone ‘Ann./Sol. du R. A Prep.' Est active (Bouton accessible uniquement si l'option ANN_QTE_AFF=1), on désaffecte toutes les quantités affectées non préparées sur la ligne traitée, et on réalise ensuite l'annulation de celles-ci. Après la désaffectation, s'il ne reste pas de quantités commencées sur la ligne, elle est annulée.

Attention, si la fonctionnalité du motif est nulle, il n'y aura pas de traces de l'annulation

 

Avec option ANN_QTE_AFF=NUL :

 

Avec option ANN_QTE_AFF=1 :

 

1. les quantités affectées (et qui ne sont pas préparées) sont désaffectées et la ligne est ensuite annulée (fctn 01 ou 02)
2. Avec fctn 05, les quantités affectées et non préparées sont désaffectées, et s’il ne reste aucune quantité commencée sur la ligne on solde la ligne. S’il reste des quantités commencées, la ligne sera soldée lors de son passage en facturation (LI019).
3. Si aucune quantité n’est affectée ou préparée sur la commande celle-ci est soldée.

 

 

Modification du délai et du tarif

1. Si vous modifiez le délai (soit la date début délai demandé, soit la tranche de délai demandé, soit la date de début de délai confirmé, soit la tranche de délai confirmé),
   ‎une confirmation vous sera demandée pour répercuter ce changement sur les lignes dès que vous sortirez de l’onglet ‘entête’.

   Les délais seront modifiés pour les lignes non soldées et non annulées, et qui ne sont encore ni affectées, ni préparées, ni expédiées, ni facturées.

   L’option CD001W01/MOD_DAT_LIV permet cependant d’autoriser cette modification pour les lignes déjà affectées (principe identique dans CD026 / Turbo modification / modification tranche livraison PF).

    

2. Si vous modifiez en entête soit le code tarif soit la période tarif (à condition que vos articles aient un tarif dans cette période), la même confirmation vous sera demandée. Il vous sera également demandé, si vous souhaitez répercuter ce changement pour les lignes ayant des prix spéciaux. Selon votre réponse, toutes les lignes avec ou sans prix spéciaux seront modifiées si elles ne sont ni préparées ni facturées.
   Vous retrouverez ces modifications de tarif en consultation des historiques de la ligne de commande (CD902).

 

Réintégration d’une ligne annulée

Si la commande entière avait été annulée, lors de l’appel de cette commande, un bouton ‘Réintégration’ apparaît en dessous de la coche ‘Annu/solde du reliquat’.

Il faut tout d’abord saisir un code motif de maintenance puis cliquer sur le bouton.

Les lignes sont alors réintégrées avec leurs quantités initiales. Vous pouvez ensuite les modifier avant de valider la commande.

Si une ligne d’une commande a été annulée (mais pas la commande entière), en maintenance, pour chaque ligne annulée, un bouton ‘Réint’ apparaît juste en dessous du champ ‘Motif’.
‎Il faut obligatoirement saisir un code motif. En cliquant sur le bouton de réintégration, toutes les quantités préalablement annulées réapparaissent. Vous pouvez ensuite les modifier avant de valider la commande.

Dans les 2 cas, le mouvement créé est le 791- Désann d’une ligne cde .

‎ 

 

Réintégration de commandes ou lignes soldées

Il est possible en entête de commande client de réintégrer des commandes ou lignes de commandes clients.

Cette action permet de réintégrer des lignes de commande qui ont été préalablement soldées par un utilisateur par un motif de fonctionnalité 05 (voir TA029 : Motif de maintenance).

Le motif de maintenance associé à la réintégration du solde est obligatoire et ne doit pas être un motif d’annulation ou de solde.

Il faut tout d’abord saisir un code motif de maintenance puis cliquer sur le bouton « Réintégration ».

N.B. :
ceci n’est pas valable pour des commandes ou lignes de commandes soldées par le passage en facturation.

La zone « Réintégration » n’est visualisable qu’après avoir saisi le motif de maintenance.

Dans l’historique, le type de mouvement utilisé est le 991.

 

N.B. :
si le bouton Réintégration ne fonctionne pas dans CD001, vous pouvez néanmoins réintégrer les lignes annulées ou soldées, via la maintenance en série des lignes de commandes CD080 (si sélection des 2 critères Réintégration des lignes soldées + Réintégration des lignes annulées, seul la Réintégration des lignes soldées est exécutée).

 

 

Contrôle du stock disponible en maintenance de commande

Il est possible de contrôler le stock disponible par rapport aux quantités commandées lors de la maintenance d’une ligne de commande. Si des quantités saisies en maintenance ne sont pas disponibles, un message avise l’utilisateur du dépassement des quantités disponibles et à la validation en pied de commande, l’Edition des produits non disponibles CD038 se déclenche automatiquement pour préciser à l’utilisateur le détail des produits non disponibles.

La nouvelle commande doit être de type réassort* et les produits gérés en permanent.

Il faut l’option CD001W01/PAS_PLUS_DISP_E=2.

N.B. :
Les commandes fermes et prévisionnelles ne sont pas concernées par le lancement du CD038, car il est impossible de créer une commande ferme de nature sur stock parce qu’elle ne doit pas être affectée avant d’être imputée à une commande prévisionnelle qui peut elle-même être déjà affectée.

‎ 

 

Option de la fonction Commande - CD001W01 :

PAS_PLUS_DISP_E

Cette option est utilisée dans le cadre des articles permanents. Elle peut prendre 3 valeurs :
‎0, 1 ou 2, 0 étant la valeur par défaut

• 0 ou NULL : il est possible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles (si l'option AFF_DISP=0) ou aux quantités restantes à affecter (si l'option AFF_DISP=1) sans warning
• 1 : il est impossible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles (si l'option AFF_DISP=0) ou aux quantités restantes à affecter (si l'option AFF_DISP=1)
• 2 : il est possible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles (si l'option AFF_DISP=0) ou aux quantités restantes à affecter (si l'option AFF_DISP=1) mais dans ce cas, un warning avertit l'utilisateur.

 

Dans le cas de l'option à 1 ou 2, le contrôle n'est pas fait si la date de début de départ usine est supérieure à :

• la date du jour + le nombre de jours limite de couverture du stock
• la date de début de la tranche limite de couverture du stock et qu'il existe une tranche limite de couverture définie dans AR017.

 

Dans le cas de l'option à 2, si les quantités commandées sont supérieures aux quantités disponibles alors le flag PAS_DISPO de la ligne de commande est positionné à X et on recherche la valeur du paramètre MOT_BLOQ_DISPO afin de bloquer la commande avec ce motif.

Pour débloquer une commande, il suffit de supprimer le motif de blocage en pied de commande et le flag PAS_DISPO sera réinitialisé à NULL.

Si le paramètre MOT_BLOQ_DISPO n'est pas renseigné, la commande n'est pas bloquée.

 

 

CD801 : Maintenance en série entête commande

CD801W01
Cette fonction permet de modifier en série une ou plusieurs données entêtes pour une sélection de commandes client PF

 

Principe :

Après avoir saisi vos critères, une liste de commandes s’affiche. Vous devez sélectionner une ou plusieurs lignes puis valider pour obtenir la fenêtre ‘Modification par lot’ qui permet de sélectionner les modifications à apporter aux lignes sélectionnées.

Toutes les commandes peuvent s’afficher, qu’elles soient suspendues ou non en commande, contrairement aux versions précédentes.

 

 

DONNÉES GÉNÉRALES

On peut également répercuter les modifications effectuées sur les entêtes de commandes, sur les informations clients "standard", et les informations clients "variable" en utilisant les critères fonctionnels suivants :

• Impact sur client (voir CL801 doc « Tiers vente 1^ère partie)
• Impact sur spécificités client (voir CL802 doc « Tiers vente 1^ère partie)

 

IMPORTANT :

1. l'impact sur les spécificités client ne sera possible que lorsque les Divisions commerciales et Nature de commandes seront identiques entre la commande et "Informations variables".
2. Vous devez renseigner les critères ‘Impact sur client’ et/ou ‘Impact sur spécificités client’ avant d’avoir demandé l’affichage de votre liste. Dans le cas contraire, la valeur de ces critères ne sera pas prise en compte. Si vous sélectionnez OUI dans ‘Impact’ alors que la liste est déjà affichée, lors de la modification de vos modifications, celles-ci ne seront effectuées que dans l’entête de commande et non pas au niveau client comme le font CL801 et CL802.
3. Le changement de Nature, ne réapplique pas les différents éléments
   ‎(ex : remise, délais commerciaux,..) qui dépendraient de la nature de commande. C’est pourquoi ce changement est dépendant du paramètre MOD_NAT_CDE (voir plus haut).

 

 

DÉLAIS
‎Les délais de livraison demandé et confirmé peuvent être modifiés en entête de commande, à condition que la commande ne soit pas commencée; ils peuvent ensuite être répercutés sur les lignes de commande, avec les critères fonctionnels :

1. Impact délai en ligne cde
   Motif de maintenance des délais (obligatoire si impact délai)

• N.B. : Ces critères fonctionnels "Impact délai en ligne cde" et "Motif maintenance délai" concernent exclusivement les modifications de délais Demandé/Confirmé ; dans ce cas, ils sont tous deux OBLIGATOIRES, sans quoi la modification, pourtant effectuée en entête de commande, ne sera pas prise en compte : elle sera remplacée par les valeurs initiales des lignes, si ces valeurs sont identiques sur toutes les lignes de la commande (principe générique, commun à CD001 et plus généralement à toutes les fonctions structurées entête/lignes)

  
  ‎Sinon, aucune utilité de ces 2 critères dans les cas de maintenance des données autres que les délais.

 

‎SAISON DE VENTE

La saison de vente peut être modifiée en entête de commande, avec le critère fonctionnel "Nouvelle Saison de vente", à condition que la commande ne soit pas commencée, et avec ré-application des règles de gestion faisant intervenir le critère saison :

1. Représentant
   ‎(RE001)
2. Secteur vente
   ‎(RE002W02)
3. Secrétaire commerciale
   ‎(TA445)
4. Magasin PF
   ‎(TA496)
5. Montant port
   ‎(TA174)
6. F.S.
   ‎(TA475)
7. Période/Tarif PF + Prix associé, dans la monnaie de la commande
   ‎(TA301 + PR022)

 

IMPORTANT :

• l'impact sur les spécificités client ne sera possible que lorsque les Divisions commerciales et Nature de commandes seront identiques entre la commande et "Informations variables".
• la modification des coches de suspensions ou des motifs de blocage ne sera pas répercutée dans les "Informations variables", mais uniquement dans la fiche client si demandée.

 

 

Duplication de commande

Pour dupliquer une commande, il faut passer par une sélection de commande.

Le bouton de duplication permet de ramener à la fois les données client de la commande d’origine et de saisir les informations liées au client de la nouvelle commande.

Il est possible de dupliquer une commande sans réaliser les contrôles liés aux délais commerciaux, et aux dates d'arrêt commercial en cochant ‘pas de contrôle des délais et dates d’arrêt de commercialisation’.

 

Suivant les cases cochées, les informations sont ramenées sur les pages suivantes.

Au choix, la nouvelle commande peut être générée avec :

• les données de base du nouveau client,
• la tarification du nouveau client,
• la finition spéciale du nouveau client,
• la duplication des textes sur commandes,
• génération des lignes sans quantités,
• génération avec les quantités restantes à préparer.

 

Comme en maintenance, il est possible d’ajouter des lignes, les modifier, ajouter des éléments de tarification au niveau des lignes, au niveau du pied…

En duplication de commande, le tarif et la monnaie sont modifiables.

Il est possible sur option (FLAG_DELAI) de pouvoir dupliquer une commande sans relancer les contrôles liés aux délais commerciaux et aux dates d’arrêt commercial.

 

 

Contrôle du stock disponible en duplication de commande

Il est possible de contrôler le stock disponible par rapport aux quantités commandées lors de la duplication d’une commande. Si des quantités non disponibles sont identifiées, à la validation l’Edition des produits non disponibles - CD038 se déclenche automatiquement pour préciser à l’utilisateur le détail des produits non disponibles.

La nouvelle commande doit être de type réassort* et les produits gérés en permanent.

Il faut les options CD001W01/PAS_PLUS_DISP_E=2 et CD001W01/CTRL_STK_DUP=0.

N.B. :
les commandes fermes et prévisionnelles ne sont pas concernées par le lancement de CD038, car il est impossible de créer une commande ferme de nature sur stock parce qu’elle ne doit pas être affectée avant d’être imputée à une commande prévisionnelle qui peut elle-même être déjà affectée.

 

Rappel sur les options de la fonction Commande - CD001W01 :

 

PAS_PLUS_DISP_E :

Cette option est utilisée dans le cadre des articles permanents. Elle peut prendre 3 valeurs : 0, 1 ou 2, 0 étant la valeur par défaut

0 ou NULL : il est possible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles (si l'option AFF_DISP=0) ou aux quantités restantes à affecter (si l'option AFF_DISP=1) sans warning

1 : il est impossible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles (si l'option AFF_DISP=0) ou aux quantités restantes à affecter (si l'option AFF_DISP=1)

2 : il est possible de commander des quantités supérieures aux quantités disponibles (si l'option AFF_DISP=0) ou aux quantités restantes à affecter (si l'option AFF_DISP=1) mais dans ce cas, un warning averti l'utilisateur.

 

 

Dans le cas de l'option à 1 ou 2, le contrôle n'est pas fait si la date de début de départ usine est supérieure à :

• la date du jour + le nombre de jours limite de couverture du stock
• la date de début de la tranche limite de couverture du stock et qu'il existe une tranche limite de couverture définie dans AR017.

 

Dans le cas de l'option à 2, si les quantités commandées sont supérieures aux quantités disponibles alors le flag PAS_DISPO de la ligne de commande est positionné à X et on recherche la valeur du paramètre MOT_BLOQ_DISPO afin de bloquer la commande avec ce motif.

Pour débloquer une commande, il suffit de supprimer le motif de blocage en pied de commande et le flag PAS_DISPO sera réinitialisé à NULL.

Si le paramètre MOT_BLOQ_DISPO n'est pas renseigné, la commande n'est pas bloquée.

 

 

CTRL_STK_DUP :

Cette option permet de déterminer si on doit réaliser ou non le contrôle des quantités commandées vis-à-vis du stock disponible en duplication de commande client.

Elle peut prendre 2 valeurs possibles :

• 1 : Pas de contrôle par rapport au stock disponible (valeur par défaut)
• 0 : Contrôle par rapport au stock disponible.

 

N.B. :
Ce contrôle est réalisé uniquement pour les commandes dont la nature est de type réassort. Il faut que l'article ait un mode de gestion permanent, et l'option CD001W01/PAS_PLUS_DISP_E=2.

Ce contrôle permet de mettre à jour la ligne de commande en "Non disponible", et de réaliser ensuite l'édition des produits non disponible par CD038.

 

 

Duplication de commande d’une saison de vente vers une autre saison de vente

Il est possible de dupliquer une commande d’une saison vers une autre saison de commande.

Tous les contrôles et applications de données dépendant de la saison de vente sont pris en compte pour la nouvelle commande :

• Application des données définies dans les fonctions règles de gestion (finition spéciale, magasin, tarifs, secrétaire commerciale, condition de port par montant, échéances par montant, délais commerciaux, dates d’arrêt commerciales)
• Recherche des informations suivantes : représentants, période de fermeture du client, tailles à la vente, période de tarif, multiples de vente, taux de commissions représentant
• Contrôler les données suivantes : appartenance aux catalogues produits, calcule du risque client, produit commercialisable dans la saison de vente

 

 

La consultation de commande

Pour toutes les fonctions de consultation et d’édition, il est possible d’appeler une liste de valeurs sur le numéro de commande.

 

 

CD040W03 : Consultation du reste à vendre

CD040W03
Cette fonction permet de visualiser les disponibilités de chaque produit

 

Tous les critères sont facultatifs.

Mais selon une option (SAIS_CRIT_OBL) le critère code article pourra être rendu obligatoire.

Le calcul du reste à vendre se présente sous la forme suivante :

Sur la première ligne, s'affiche le disponible à la date du jour, puis sur les lignes suivantes le reste à vendre (cumulé ou détaillé selon paramètre) à chaque réception de stock (par date de sortie prévisionnelle des OF et du plan de fabrication, si ce dernier est pris en compte - selon paramètre -).

Toutes ces lignes sont triées par date croissante.

Pour les ordres de fabrication en retard par rapport à la date du jour, la date de sortie prévisionnelle de l'OF est affichée afin de permettre à l'utilisateur d'évaluer le nombre de jours de retard et de ne pas prendre en compte les quantités de cet OF.

 

En résumé, on obtient donc les résultats suivants :

• Disponible : stock existant que l'on peut proposer à un client pour une livraison de suite.
• Potentiel : cumul des fabrications (ordres et plans) que l'on peut proposer à un client pour une livraison à terme que ce terme soit court, moyen ou long (ce potentiel n'incluant pas le disponible). Les plans de fabrications sont pris en compte selon le paramètre général CALC_POT_PLAN.
• Reste à vendre : ressources de fabrications "disponibles" (ordres et plans) que l'on peut proposer à un client pour une livraison à une date donnée. Le Reste à vendre peut être détaillé ou cumulé, ceci en fonction du paramètre général POT_CUM_DET.

N.B. :
Selon que l'on gère ou non la saison commerciale en cours (selon option GEST_SAIS_CIAL),
‎le tri des produits affichés en haut de la seconde page varie : Si pas de gestion de la saison commerciale en cours, tri des produits par :
Saison article, code article, code coloris, code finition spéciale, code magasin de stock.

Si gestion de la saison commerciale en cours, tri des produits par : produits saisonniers, produits prorogés, produits permanents, produits hors saison passées, produits hors cours, produits hors saison futures, puis tri similaire à celui décrit ci-dessus.

 

Il y a synchronisation entre les 2 listes : à chaque sélection d’un produit, il y a affichage des lignes d’OF correspondantes.

N.B. :
‎Le calcul de reste à vendre lit toutes les commandes clients, toutes les commandes fournisseur et les stocks des produits traités. Les temps de réponse peuvent donc être conséquents si le nombre de produits / magasins traités est élevé.

‎C'est la raison pour laquelle nous préconisons une utilisation de critères pertinents (magasin + article).

 

L’accès à CD040W03 est ouvert depuis la ligne de saisie de commande ; il est possible de consulter :

• soit le reste à vendre pour le magasin de stockage correspondant au magasin d’origine de la ligne de commande,
• soit le reste à vendre pour le magasin de regroupement dont la valeur sera égale à celle du magasin d’origine de la ligne de commande

 

Ce choix se fait via JP571 en sélectionnant la fonction appelable (à partir de la fonction appelante CD001W02):

• CD040A03 : Reste à vendre PF mag. origine
• CD040B03 : Reste à vendre PF mag. regroupement

 

 

 

CD902 : Situation commerciale client

CD902W01
Des fonctions de consultation des commandes et factures, sous forme de fonctions MUL, peuvent être appelées individuellement ou via le MUL maître CD902

 

CD902W02 : suivi validation des commandes

CD902W03 : liste en-têtes de commande

CD902W04 : liste lignes de commande

CD902W05 : liste lignes d’OF affectés aux commandes

CD902W06 : liste en-têtes de BP

CD902W07 : liste en-tête de BE

CD902W08 : liste en-tête de pièce

CD902W09 : liste lignes de bon ou pièce

CD902W10 : liste lignes de pièce libre

CD902W14 : liste éléments de facturation

(pièce représentant également ici la facture)

 

À partir d’une de ces fonctions, il est possible de circuler vers les autres, si la ligne sélectionnée le permet (voir la doc « Environnement (Base) »)

Le bouton « Informations complémentaires » permet également dans chaque fonction d’ouvrir une fiche de données plus précises, telle que l’export fiche client ou article selon les besoins.

Le fonctionnement et le paramétrage de ces fonctions sont similaires à ceux des fonctions de type MUL (voir doc « Environnement (Base) » pour plus de précisions)

 

Fonctionnement de la fonction maître CD902 :

Les critères sont à choisir en en-tête, comme dans toute fonction de type MUL.

 

La partie liste est partagée en trois parties :

1. À gauche, sont listées toutes les fonctions relatives au suivi des commandes et factures.
2. Au centre, sont indiquées, pour chaque fonction, la dernière présentation utilisée.
   Par défaut, il est inscrit « Défaut » qui représente la présentation standard.
3. À droite, sont enfin listées toutes les présentations existantes de chaque fonction.

 

Après avoir cliqué sur la ligne correspondant à la fonction désirée, dans le pavé de droite, vous devez cliquer sur la présentation choisie (si celle indiquée au milieu ne vous convient pas) puis soit double-cliquer sur la ligne soit valider via le bouton de Validation.

La fonction choisie s’ouvrira alors avec la présentation choisie.

 

Liste des positions numériques visibles dans CD902Wxx :

• Commandé
• Affecté
• Reste à affecter
• Préparable
• Préparé
• Reste à préparer
• Facturable
• Facturé
• Reste à facturer
• Facturé historisable
• Facturé historisé
• Facturé Reste à historiser

 

Explications de certaines positions :

• La position Reste à lancer représente les quantités de la commande qui restent à affecter aux lancements.
• La position Attente de lancement représente les quantités de la commande affectées à des OFs, mais en attente de réception en stock.
• La position Lancée représente les quantités de la commande affectées à des OFs et réceptionnées en stock.

 

Calcul de la position CDEPF « calcul secondaire sur commande =

Commandé "brut" de la ligne de Commande PF au moment du calcul secondaire sans tenir compte du livré. - "brut" = quantités présentes dans la table des Commandes PF (CDE_CLI_LIGN)-

AUCUN calcul réalisé hormis la recherche des quantités des lignes de commandes PF.

 

Recherche des taux de change : la date utilisée est la date du jour
‎(pas de prise en compte de la date de la facture,
‎ car on peut très bien avoir des cumuls avec une présentation qui n’affiche pas le No de pièce).

 

 

CD920 : Comparatif retour/échange commercial

CD920W01
Cette consultation met en parallèle les retours au titre d’une nature de commande « échange », avec les commandes rattachées à ces retours.

 

Pour autoriser certains clients à retourner des produits invendus (PF) sous condition de passer une commande sur stock (pour un montant au moins égal à la valeur des pièces retournées), cette consultation s’appuie sur le lien entre le retour et la commande de réassort, afin de comparer les 2 valeurs de l’échange, retour et commande.

On peut ainsi avoir un suivi de ces échanges par client.

 

On retrouve les données « échange », « déjà échangé », « reste à échanger »

Pour avoir un total juste du « reste à échanger », il faut enlever toutes les colonnes qui se rapportent à la commande (sinon, ça totalise plusieurs fois les montants de commande).

‎ 

Les éditions

 

CD005 : Edition des confirmations de commandes

CD005W01
Cette fonction édite les confirmations de commande client PF

 

L’édition se fait dans la langue du site, sauf si vous avez saisi une langue en critère, dans ce cas, l’édition se fait dans la langue choisie.

Si le paramètre GEST_CONF_AUTO=1 la confirmation de commande ne sera éditée que si le paramètre TRAN_LIMIT_CONF est renseigné. Dans ce cas-là seules les commandes dont la tranche est supérieure à celle renseignée en TRAN_LIMIT_CONF seront éditées.

Si le paramètre GEST_CONF_AUTO=0, les commandes ayant la coche « conf » sont éditées.

Les entêtes par division commerciale sont renseignés dans TA179.

C’est le nom du fichier qui doit être saisi.

 

Plusieurs codes textes peuvent être édités en entête :

1. On peut saisir un code texte partiel si la commande est confirmée partiellement.
2. Un code texte final dans le cas d’une édition finale de la commande à la suite d’une confirmation partielle.
3. Un code texte global dans le cas d’une édition globale de la commande (confirmation en une seule fois).

 

Il est également possible, d’éditer à la suite des confirmations les courriers rectificatifs habituellement édités par CD007. Pour cela, il suffit de cocher le critère correspondant « Edition des rectificatifs ». Plusieurs autres critères, comme les textes à éditer sur les courriers rectificatifs peuvent également être renseignés.

Le critère « similaire si annulation » n’est édité QUE dans la version d’édition tableau (option EDITION=0). Dans le cas d’une annulation entreprise (motif de TA029, dont la fonctionnalité est 02), on édite tous les articles qui ont la même catégorie d’article (société, réseau, marque, activité, ligne de produit, forme).

 

Les options pour changer la présentation et les informations :

 

CONF_EGAL_FAC : édite l’adresse de FACTURATION en lieu et place de l’adresse de commande.

 

COMPAC_TAIL : permet de compacter la grille de taille selon les quantités commandées ou selon les tailles à la vente.

 

EDITION : Quatre styles différents d’édition peuvent être demandés :

• 0 : édition des quantités par taille sous forme de tableau
• 1 : édition sous la forme qté1/taille1 ; qté2/taille2…
• 2 : édition centrale sous forme de tableau
• 3 : édition centrale light

 

EDI_DET_RGPT : permet d’éditer sur la commande le contenu d’un article de regroupement commercial

• 0 : pas d’édition
• 1 : édition du contenu sans les codes-barres
• 2 : édition du contenu avec les codes-barres

Cette option est à combiner avec l’option CIP. De plus, le client de la commande doit être déclaré avec un type de CB EAN ou SKU (CL001, onglet ‘Personnalisation, champ Type CB doit être différent de « Pas de gencod)

 

PROG_EDI_CLI : Suivant sa valeur, cette option vous permet de lancer l’édition des confirmations de commande par l’intermédiaire de vos propres fonctions (= 0).

Si =1, mise à disposition des données uniquement dans les tables temporaires d’édition.

 

SH_UNIX : permet d’éditer les confirmations par le biais d’un shell UNIX client.
‎Si elle est à 2, vous gérer vous-même votre édition.

 

VALORISE : permet de valoriser l’édition avec les prix unitaires et/ou les éléments de tarifications. Attention, si l’édition est sous forme de tableau, la valorisation suivant le tarif n’est pas prise en compte.

N.B. :
valorisation possible via un tarif saisi en critère, différent de celui enregistré à la commande (exemple : envoyer la confirmation à votre client en prix public) ; CD005 recherche le tarif saisi dans la période définie en TA108 qui correspond le mieux à la date de commande, et qui n'est donc pas forcément la période mémorisée dans la commande (si le prix édité ne convient pas, il faut adapter les dates début de période de TA108 en conséquence).

 

JP518 (matrice de présentation) permet de définir des filtres de présentation en fonction de critères sélectifs.

Si vous saisissez des critères pour l’édition des confirmations de commandes, vous devez obligatoirement saisir un filtre. Ce filtre sera utilisé lors de l’édition des confirmations ainsi les critères de présentation saisis seront pris en compte dans l’édition.

 

JP518, vous donne la possibilité d’éditer les prix unitaires et nets (critère sélectif), attention l’édition de ces données n’est pas valable pour les éditions sous forme de tableau (option CD005W01/EDITION=1 ou 3).

 

Les critères saisis ici remplacent les différentes options définies. Attention si deux filtres correspondent à la fonction, seul le premier par ordre alphabétique sera pris en compte.

 

 

CD007 : Edition des courriers rectificatifs

CD007W01
Cette fonction permet d’éditer un courrier par client, commande en fonction d’un motif (annulation client, annulation entreprise, ajout quantités, etc…).

 

Les modifications effectuées par l’intermédiaire de CD026 (annulation de ligne, remplacement d’un article par un autre…) sont éditées.

L’édition se fait dans la langue de l’adresse de confirmation.

Cette édition peut également être lancée à la suite de l’édition des confirmations de commandes,
‎cela grâce au critère « Edition des rectificatifs » présent dans CD005.

 

 

Critères de présentation:

• Possibilité de rééditer un courrier déjà édité avec les dernières modifications réalisées.
• Possibilité d’éditer les similaires si annulation entreprise

  Le critère « similaire si annulation » n’est édité QUE dans la version d’édition tableau (option EDITION=0). Dans le cas d’une annulation entreprise (motif de TA029, dont la fonctionnalité est 02), on édite tous les articles qui ont la même catégorie d’article (société, réseau, marque, activité, ligne de produit, forme).

• Possibilité d’éditer les courriers des commandes confirmées.
• Saisie d’un code motif (blanc = tous motifs), d’un code texte d’entête de courrier et d’un code texte fin de courrier.

 

Les textes sont édités par motif.

Dans un même courrier qui correspond à une commande, nous avons les rectificatifs des quantités par motif les uns à la suite des autres avec les textes correspondants.

Les critères de restriction vous permettent de limiter l’édition aux seuls critères que vous souhaitez visualiser.

 

CD009 : Edition détaillée de commandes

CD009W01
Cette édition permet de lister le détail des commandes client PF

 

Généralités – Critères de présentation

Vous avez la possibilité de générer une édition toutes tailles confondues (édition en format portrait ou paysage) ou une édition avec le détail par taille (édition en format paysage).

Vous pouvez choisir d’éditer les traces des modifications intervenues sur la ligne de commande, c’est donc l’historique de la commande. Pour cela, il faut cocher le critère de présentation « Trace Modifs Lignes Cde ».

Ensuite, vous pouvez choisir le type d’historique à éditer, grâce au critère « Type Historique » :

• Historique sous forme de différence (les différences seront affichées avec leur signature (+ ou – devant les quantités selon qu’elles ont été ajoutées ou supprimées))
• Historique standard sans signature

 

En pied de commande : Un total est effectué pour chaque position : commandé, affecté,… comprenant :

 

Généralités – Critères de restriction

Il est possible d’afficher ou non les commandes et/ou lignes de commandes annulées grâce aux critères libres « Annulée (Ligne cde client) » et « Annulée (En-tête cde client) ».

Par défaut, les commandes et lignes de commandes annulées sont toujours affichées.

 

Informations éditées

Il est possible d’éditer ou non la désignation article selon la valeur de l’option EDI_DESI_ART. Elle est éditée par défaut, mais seulement dans les états non détaillés par taille.

 

Il est possible d’éditer ou non le lien ou le groupe de livraison d’un produit selon la valeur de l’option EDI_LIEN_GL. Elle n’est pas éditée par défaut.

 

 

CD010 : Positions des commandes par produits

CD010W01
Cette fonction liste les positions des commandes client par produit

 

 

CD011 : Relevés de commandes par client

CD011W01
Cette fonction permet la saisie de critères de sélection pour éditer un état de commande par client

 

Les commandes annulées ne sont pas prises en compte.

 

 

CD030 : Edition des commandes bloquées

CD030W01
Cette fonction permet l’édition d’une liste de commandes suspendues

 

Ces commandes peuvent se trouver dans cet état pour donner suite à la saisie de motif de blocage ou saisie des coches de suspension dans la maintenance des commandes.

 

Pour les critères on trouve des critères clients habituels (code, nom abrégé, client de regroupement, SURCAPE, origine, pays ...), des critères commandes (type, nature de commande, coches de suspension), des critères concernant les motifs de blocages (motifs, fonctionnalité de motif).

Seules les commandes sont éditées dans cette liste. Donc cette liste ne comporte que les commandes dont au moins une des coches de suspension (Affectation, Préparation, Expédition) est positionnée à X.

La date de départ usine éditée ou servant au tri est la plus petite date de début de départ usine des lignes non annulées.

 

Fonctions complémentaires

 

AR014 : Composition de la division commerciale

AR014W01
Cette fonction permet d’associer des canaux de distribution à des produits

 

Un produit se caractérise par : une société, un réseau, une marque, une activité, une ligne de produit, une forme et un article commercial

La finalité de cette fonction est de contrôler, lors de la saisie d’une commande si l’article saisi est distribué dans la division commerciale choisie.

La division commerciale est obligatoire et non modifiable en maintenance.

Tous les autres champs sont modifiables.

 

 

AR017 : Gestion des tranches limites de couverture de stock

AR017W01
Cette fonction permet de paramétrer les calculs de stocks disponibles, potentiel total, potentiel échéancé et reste à préparer

 

Elle permet de définir selon des critères saisis une limite de couverture de stock utilisée par les fonctions nécessitant le calcul des stocks disponible, potentiel, total.

Il existe deux modes de gestion différents selon les produits gérés.

1. Le mode de gestion saisonnier qui correspond à servir des commandes déjà enregistrées sur des produits donnés, avant de les proposer pour de nouvelles commandes (en général des commandes de réassort), il n’y a pas de fabrication périodique de ces produits.
2. Le mode de gestion permanent, les articles sont relancés périodiquement en fabrication.
   ‎Les articles peuvent donc être proposés pour de nouvelles commandes à livrer rapidement, avant même que les commandes à livrer plus tard ne soient « servies » ou « réservées ».

Le mode de gestion permet de définir la tranche limite de couverture ou la durée de couverture de stock utilisée dans les calculs du disponible ou du potentiel

En effet, dans le mode de gestion saisonnier, vous pouvez indiquer une Date Limite de Couverture ou une Tranche Limite de Couverture.

Dans le cas où une DLC est saisie, les calculs utilisent cette borne, c’est à dire que les commandes clients ayant une date de départ usine postérieure à cette date limite ne sont pas prise en compte.

Dans le cas du potentiel échéancé cumulé, les fabrications (ordres et plans) ne sont pas prises en compte (OF ayant des dates de sortie prévisionnelle supérieures à la DLC).

Dans le cas où la TLC est saisie, les calculs utilisent cette borne pour réaliser les calculs de stocks. C’est à dire que les commandes clients ayant une tranche de départ usine postérieure à cette tranche ne sont pas prises en compte.

Dans le cas du potentiel échéancé cumulé, les fabrications (ordres et plans) ne sont pas prises en compte (OF ayant des dates de sortie prévisionnelle supérieures à la TLC).

Dans le mode de gestion permanent ; vous indiquez une Durée de Couverture du Stock.

Dans le cas où une DCS est saisie, les calculs utilisent la date butoir = date du jour + DCS, pour réaliser les calculs de stock. C’est à dire que les commandes clients ayant une date de départ usine postérieure à cette date limite ne sont pas prises en compte.

Dans le cas du potentiel échéancé cumulé, les fabrications (ordres et plans) ne sont pas prises en compte (OF ayant des dates de sortie prévisionnelle supérieures à la date butoir).

Ces informations doivent être actualisées en fin de chaque saison de réassort en vue de la saison suivante.

 

• Cas 1 :

Aucun critère n'est saisi ou des critères autres que le couple "SAISON ARTICLE/CODE ARTICLE" et que le triplet "SAISON ARTICLE/CODE ARTICLE/CODE COLORIS", le mode de gestion ne peut donc pas être défini. Par conséquent, c'est la saisie du paramétrage qui détermine le mode de gestion.

Si la Durée de couverture de stock est renseignée, le mode de gestion est permanent.

Si la Date Limite de Couverture ou Tranche Limite de Couverture est renseignée, le mode de gestion est saisonnier.

Il est possible de modifier le paramétrage. Il suffit de remettre à nulle les zones de paramétrage. On peut ainsi de nouveau choisir son mode de gestion.

 

• Cas 2 :

  Au moins les critères "Saison article" et "Code article" sont renseignés (code coloris nul), dans ce cas, le mode de gestion de cet article est affiché (on le récupère de AR001). Le paramétrage est alors effectué selon ce mode de gestion.

   

• Cas 3 :

Au moins les critères "Saison article", "Code article" et "Code coloris" sont renseignés. Dans ce cas, le mode de gestion de ce produit est affiché (on le récupère de AR001).

Le paramétrage est alors effectué selon ce mode de gestion.

 

 

AR072 : Gestion des catalogues produits

AR072W01
Cette fonction permet la création et la maintenance des catalogues de produits

 

Ces catalogues permettent de gérer l’exclusivité de certains produits vers une cible commerciale.

Cette fonction permet de limiter l’accès des produits pour un client donné et selon le contexte de la commande. Pour que ces catalogues soient pris en compte, il faut le paramètre GEST_CATAL_PROD=0.

La gestion de ces catalogues se déroule en deux parties :

1. Définition du catalogue (code et libellé)
2. Définition du domaine d’application : Définition de(s) la division(s) commerciale(s)
   ‎et du (des) contexte(s) de commande) : Commande à terme, sur stock, POP, WEB ou EDI

Les codes clients, division commerciale et saison ne sont pas obligatoires, mais peuvent le devenir suivant les options.

Les coches concernant les contextes, permettent de paramétrer les différents catalogues en fonction des différentes saisies de commande.

Pour chaque domaine d’application, on a accès à quatre onglets de saisie :

1. Clients autorisés
2. Clients non autorisés
3. Produits autorisés
4. Produits non autorisés

 

Ces onglets permettent la saisie des clients et des produits que vous autorisez ou n’autorisez pas selon le domaine d’application.

Aucun champ n’est obligatoire mais pour chaque champ saisi un contrôle d’existence est effectué.

Vous devez valider les données saisies, à chaque fois que vous changez d’écran.

2 onglets permettent de visualiser, selon les critères précédemment saisis, les clients autorisés et les produits autorisés.

Si aucun critère n’est saisi en produits autorisés, tous les produits seront interdits pour ce domaine d’application. Il en va de même en ce qui concerne les clients.

Les zones ‘date début d’expédition’, ‘date fin d’expédition’, le ‘nombre de jour du délai d’implantation’ et ‘nombre de jour délai de réassort’ ne sont visibles que lorsque vous êtes dans un contexte EDI.

 

Il est également possible de dupliquer un catalogue. Deux façons de procéder sont possibles :

• Vous sélectionnez le catalogue à dupliquer puis vous cliquez sur le bouton ‘Duplication’ et renseignez le nouveau code catalogue.
• Vous cliquez sur le bouton ‘Duplication’ et renseignez le catalogue à dupliquer et le nouveau code catalogue.

Dans les 2 cas, le nouveau catalogue sera reproduit à l’identique. Vous pouvez ensuite,
‎soit retourner sur le catalogue initial, soit sur le nouveau catalogue créé.

 

 

AR027 : Articles interdits à la vente

AR027W01
Cette fonction permet de saisir des articles que vous allez interdire à la vente

 

La saisie peut se faire par articles, par groupe d’articles, pour certains clients ou pour des groupes de clients.

Toutes les fonctions de création et maintenance de commande, de factures contrôlent que les articles saisis, s’ils sont renseignés dans cette fonction sont bien interdits pour les clients traités.

Au moins une donnée article et une donnée client sont obligatoires.

Le critère division commerciale est facultatif, s’il est renseigné, le contrôle ne s’applique que sur la division saisie.

Cette fonction est beaucoup plus précise que AR014 ; elle en représente une restriction.

 

 

AR026 : Règles de vente

AR026W01
Cette fonction permet d'éditer la liste des articles autorisés ou interdits par client définis dans AR027

 

Cette fonctionnalité est déterminée par la valeur du paramètre général CTRL_VENT_PAYS.

Critères : division commerciale, données clients (société, code client, pays, catégorie, famille, origine et secteur de vente), données articles (saison, code article, société, réseau, marque, activité, ligne de produit, forme).

 

 

CD038 : Edition produit non dispo

CD038W01
Cette fonction permet d'éditer les lignes de commandes sur lesquelles on a détecté une indisponibilité du produit

 

Les diffèrent critères saisis permettent de limiter les commandes.

Le principe de ce traitement consiste à rechercher dans les ressources, la date de disponibilité complète des quantités restant à affecter pour les lignes de commandes correspondant aux critères de sélection. Les ressources sont représentées, par le stock disponible, ainsi que tout lancement en retard de fabrication, positionnés selon leur date de sortie prévisionnelle et les restes à lancer issus de Cegid SCM positionnés selon leur date de planification. L'ordre de traitement des lignes de commandes se fait selon la date de saisie des commandes.

Cette fonction ne fait aucune mise à jour. Il édite en détail les lignes de commandes bloquées et donne des indications par taille telles que la date de première disponibilité, la quantité disponible à cette date et la date de disponibilité complète.

L'édition sortira uniquement la liste des commandes bloquées.

 

Recherche de la première disponibilité :

• Si la taille est non disponible (quantité commandée < quantité disponible), on recherche d'abord s'il y a du stock de disponible pour cette taille, dans ce cas, la quantité de première disponibilité sera la quantité du stock et la date de première disponibilité est égale à la date du jour à laquelle on ajoute le nombre de jour de préparation et le nombre de jour d'acheminement.
• S'il n'y a pas de stock pour la taille, alors on recherche s'il y a un ordre de fabrication.

 

Recherche de la disponibilité complète :

• Si la taille est disponible (quantité commandée > = quantité disponible), la date de disponibilité complète est égale à la date du jour à laquelle s'ajoute le nombre de jour de préparation et le nombre de jour d'acheminement.
• Si la taille n'est pas disponible, on recherche si des ordres de fabrication peuvent couvrir totalement la quantité commandée. Dans ce cas, la date de disponibilité complète est la date de sortie prévisionnelle à laquelle on ajoute le nombre de jour de préparation et le nombre de jour d'acheminement.

 

CD038 ne peut être utilisé que dans un mode de travail particulier, dont le principe est le suivant :

• Lors de la saisie de commande, si le produit n'a pas de reste à vendre pour le délai demandé, alors la ligne de commande est marquée comme étant "Bloquée pour non disponibilité". En pied de commande, si une des lignes est "bloquée pour non disponibilité", alors le programme bloque la commande en apposant un motif de blocage pour raison "Commerciale", "Logistique" ou "Financière" selon le paramétrage.
• CD038 permet de sortir régulièrement ces commandes bloquées et refait un calcul du reste à vendre pour indiquer le niveau de couverture (complète) de la ligne de commande.
• En fonction de cette indication, l'utilisateur peut décider des actions suivantes :
  • Si la ligne est devenue disponible, on peut alors retourner en modification de commande pour enlever le motif de blocage de la commande.
  • Si la ligne est toujours "bloquée pour non disponibilité" :
    On peut malgré tout la débloquer en retournant en modification de commande pour enlever le motif de blocage de la commande. Dans ce cas, on prend le risque que la commande soit livrée en retard ou partiellement ou pas du tout. Elle peut cependant être livrée correctement en fonction des événements (annulation d'autres clients, fabrication de surplus, etc). On peut la laisser dans cet état pour la re-traiter la prochaine fois.

Il existe également CD030 "Liste des commandes bloquées" qui permet de lister toutes les commandes bloquées avec le motif, la raison et la date du blocage.

 

Ce fonctionnement ne s'applique que pour les articles avec mode de gestion "Permanent".

 

Pour pouvoir utiliser la notion de "blocage pour non-disponibilité" dans les lignes de commande,
‎il faut positionner l'option CD001W01/PAS_PLUS_DISP_E=2 (= possibilité de saisir des quantités supérieures aux quantités disponibles avec warning pour avertir l'utilisateur), activer la gestion des motifs de blocage commande (paramètre GEST_BLOQ_AUTO) et positionner un motif de blocage dans le paramètre général MOT_BLOQ_DISPO.

 

N.B. :
les intégrations de commandes (EDI et POP) prennent également en compte ce fonctionnement à la différence près :
Si la commande possède une ligne "bloquée pour non disponibilité", elle est indiquée dans la trace d'intégration avec la situation de la couverture. En revanche, elle n'est pas intégrée, elle reste dans le sas externe.
Si l'utilisateur veut débloquer la commande, il doit le faire par CD360 "Maintenance des commandes externes".

‎ 

Gestion de la PLV (Publicité sur Lieu de Vente)

Il est possible de déterminer une ou plusieurs commandes-types pour affecter de façon automatique des articles de PLV à des commandes clients, selon différents critères de restriction.

Trois programmes rentrent en jeu :

• TA447 :
  pour créer les commandes type spéciales PLV (voir plus haut)
• CD085 :
  pour affecter des articles de PLV aux commandes clients
• TA185 :
  pour affecter une date de livraison précise à un article de PLV selon différents critères

 

 

CD085 : Ajout cde type PLV dans une commande

CD085W01
Cette fonction permet d’affecter les articles PLV aux commandes client selon des critères restrictifs et selon un niveau d’attribution

 

Critères fonctionnels :

Mode de travail (obl.) : deux modes sont disponibles, le mode Simulation pour obtenir la liste des commandes qui seront impactées et les éventuels messages d’erreur. Permet d’anticiper avant de lancer en mode Mise à jour. Ce mode permet de générer les articles PLV dans les commandes selon les critères sélectionnés.

Motif de maintenance (obl.): saisie obligatoire pour les commandes à impacter

Niveau attribution(obl.) :

• 0 : attribution par commande
• 1 : attribution par lieu de livraison

(voir détails plus bas)

Code et Période de Tarif (facultatifs) : pour déterminer le tarif qui peut être utilisé pour les articles de PLV.

Code commande type 1 (obl.) : code issu de la table TA447 détaillant la liste des articles PLV à ajouter dans les commandes.

Cde commande type 2 à 5 (facultatifs) : autres codes commandes types

 

Règle du critère « Niveau d’attribution » :

• Si la valeur est à 0 (attribution par commande) : alors les articles de PLV des codes commandes type sont attribués s’ils n’existent pas déjà dans la commande
• Si la valeur est à 1 (attribution par lieu de livraison) et s’il existe au moins deux commandes pour un même code client de commande mais avec :
  • Deux lieux de livraison différents (correspondant à deux boutiques différentes, adresse liaison LIV dans CD001) : alors les articles de PLV sont attribués dans chacune des commandes
  • Deux lieux de livraison identiques (correspondant à une même boutique mais avec des délais différents) : alors les articles de PLV sont attribués uniquement sur la 1ère commande ayant la date de début de livraison confirmée supérieure la plus proche de la date de lancement du traitement
    Rappel : une adresse de livraison peut être définie de 2 manières différentes :
    • Par un code client
    • Par la saisie d’une adresse (sigle, raison sociale, rue 1, rue 2, rue 3, code postal, ville, pays, enseigne, subdivision administrative, boîte postale, district)

 

La seconde saisie est risquée car toutes les informations sont comparées entre les commandes de manière strictement identique (si dans une rue il y a un caractère espace en trop, on considérera qu’il s’agit de deux lieux de livraison différents).

N.B. :
si une nouvelle commande est créée pour un même client/lieu de livraison après le lancement du batch avec une date de livraison confirmée inférieure à celle ayant déjà été impactée par le batch, alors cette nouvelle commande ne bénéficiera pas des articles PLV étant donné que l’article PLV existe déjà pour ce client/lieu de livraison.

 

En mode d’attribution 0, si un article PLV existe déjà dans une des commandes correspondant au périmètre de sélection, il n’est pas ajouté.

En mode d’attribution 1, si un article PLV existe déjà dans une autre commande avec même lieu de livraison ET si cette commande fait bien partie du périmètre de sélection, il n’est pas ajouté (puisqu’il existe déjà dans une autre commande avec même lieu de livraison).

En revanche, si on lance une autre fois le batch avec un périmètre de sélection différent, même si l’article de PLV est déjà présent dans une commande avec le même lieu de livraison mais ne faisant pas partie du périmètre de sélection, ce contrôle ne sera pas fait et l’article pourra être ajouté dans les commandes qui elles font partie du périmètre de sélection.

Le périmètre de sélection, qui se détermine avec les critères sélectifs, est donc très important.

 

Critères sélectifs

Tous les critères contenus dans les kits suivants :

• Client
• Entête de commande client + kit complément
• Ligne de commande client + kit complément
• Article
• Produit

 

N.B. :
les commandes client soldées, annulées et de type transfert ne sont pas prises en compte.

 

Tarifs appliqués

Deux possibilités existent pour déterminer le tarif de l’article PLV inséré dans la commande :

• Si aucun code tarif n’est renseigné dans CD085, il faut s’assurer que le client de la commande client ait l’autorisation d’avoir des prix spéciaux (CL001). Si c’est le cas, le prix sera automatiquement à 0. Si la saisie des prix spéciaux n’est pas autorisée, et qu’aucun code tarif n’est renseigné, l’article PLV ne pourra pas être inséré et un message avertira l’utilisateur.
• Renseigner un code tarif et une période de tarif dans CD085. Au préalable, renseigner un prix à 0 dans PR022 pour les articles PLV. Cela permet de ne pas activer l’autorisation des prix spéciaux pour un client.

 

TA185 : Application date livraison d’un article PLV

TA185W01
Cette fonction permet d’affecter la date de livraison souhaitée à un article de PLV

 

Prise en compte uniquement dans CD085 pour récupérer la date de livraison de l’article (ou le périmètre) concerné.

Il n’est pas obligatoire de renseigner cette table. Si la table n’est pas renseignée, l’article PLV sera ajouté dans la commande client avec la date de livraison supérieure la plus proche de la date du jour, trouvée parmi toutes les dates de livraison de la commande client.

Cette table permet de préciser si un article ou une catégorie d’article impose la livraison d’un article PLV correspondant.

 

Descriptif :

• Partie gauche : identifiant = saison + code article PLV => Obligatoires
• Partie droite : critère d’application => Au moins un critère obligatoire
• Partie basse : libellé correspondant au code

 

exemple :

Saisie dans TA185 :

L’identifiant de la partie gauche (saison + article PLV) doit être unique afin qu’on puisse lui appliquer un seul périmètre.

Commande client :

Dans cet exemple :

• L’article de PLV1 s’applique pour toute la ligne de produit LP1 et la saison article 22H
• L’article de PLV2 s’applique pour la saison et article 22H / ART2
• L’article de PLV3 s’applique pour la saison et article 22H / ART3

 

Par conséquent, lorsqu’on insère chaque article de PLV dans la commande, on va chercher dans cette table de paramétrage s’il existe une correspondance afin de retrouver l’article (ou le périmètre selon les critères saisis) correspondant :

• Si une correspondance est trouvée, on applique la date du 1^er article correspondant au périmètre saisi
  (exemple : cas où on saisit une ligne de produit)
• Si aucune correspondance n’est trouvée, on applique la date de livraison supérieure la plus proche de la date du jour

 

Dans l’exemple :

Si on lance le programme batch CD085 le 15/08, il insérera dans la commande les articles PLV de la façon suivante :

Explications :

• PLV1 a la même date que celle de l’article ART1 car tous les articles sont de ligne prod LP1 et dans ce cas, on cherche la date de livraison supérieure la plus proche de la date de lancement.
• PLV2 a la même date que celle de l’article ART2.
• PLV3 a la même date que celle de l’article ART3.

 

Contenu de la ligne article PLV dans la commande

• La ligne d’article PLV est créée avec :
  • Les informations suivantes de la ligne d’origine ayant la date de début de livraison confirmée supérieure la plus proche de la date du jour de lancement du batch : délai de livraison confirmé, délai de départ usine, priorité de la ligne, code représentant de la ligne, taux de commission, lieu et magasin d’origine, code monnaie de la ligne
  • Une quantité commandée avec celle définie dans TA447.
  • Un prix spécial à 0 => les fiches clients (CL001) doivent accepter « Autorisation de saisie de prix spécial en commande » (dans l’onglet « Facturation »), ou prix selon le code tarif saisi dans CD085.

 

Contrôles

Les contrôles relatifs aux saisies dans CD001 sont tous appliqués ici pour les articles de PLV qui seront insérés dans les commandes client :

• Contrôle que l’article PLV n’est pas déjà présent dans la commande
• Contrôle de la validité du produit selon la nature de commande (TA130)
• Contrôle de la division commerciale de l’article qui ne correspond pas à celle de la commande (AR014)
• Contrôle que l’article n’est pas rattaché à un client (AR001) qui ne correspond pas à celui de la commande
• Contrôle que l’article n’est pas interdit à la vente (AR027)
• Contrôle que l’article n’a pas une date d’arrêt de commercialisation (AR001 ou TA499) inférieure à la date du jour
• Contrôle que l’article fait partie du catalogue (AR072) si vous les gérez
• Contrôle que l’article n’a pas un multiple de vente (AR001 ou TA321)
• Contrôle que l’article est mono-taille
• Contrôle que la seule taille de l’article est à la vente
• Contrôle que les prix spéciaux sont autorisés pour le client (CL001) afin de pouvoir générer un prix à 0 (sinon, renseigner dans CD085 un code tarif)

 

En cas d’erreur, les messages sont indiqués dans le résultat de l’édition.

 

En cas de modification de la commande type

Si, après avoir déjà lancé le traitement batch CD085 le contenu de la commande type est modifié dans TA447 :

• Si ajout de nouveaux articles de PLV, le batch ajoutera les nouveaux articles dans les commandes répondant aux critères restrictifs
• Si modification d’un article PLV par un autre (ou d’un coloris par un autre), le batch ajoutera le nouvel article (ou coloris), mais ne supprimera pas l’ancien
• Si modification de la quantité d’un article de PLV, le batch n’en tiendra pas compte considérant que l’article a déjà été ajouté (pas de test sur la quantité mais uniquement sur l’existence)
• Si suppression d’articles de PLV, le batch ne supprimera pas l’article PLV (car il peut faire partie d’un autre code commande type), par conséquent il n’y aura aucun impact. Dans ce cas, pour supprimer un article PLV dans des commandes client, il faudra utiliser le programme standard CD080, avec possibilité d’impacter uniquement les lignes sans affecté ou avec affecté.

 

Export vers un fichier Excel ou Texte

Il est possible d’exporter le résultat du traitement batch CD085 vers un fichier Excel ou Texte.

Le format par défaut (personnalisable via JP561) est le suivant :

• N° commande
• Date commande
• Référence commande
• Société client
• Code client
• Raison sociale
• Code division commerciale
• Saison de commande
• Code nature de commande
• Code type de commande
• Saison article PLV ajouté
• Code article PLV ajouté
• Libellé article PLV ajouté
• Code coloris PLV ajouté
• Libellé coloris PLV ajouté
• Quantité ajoutée

 

Mémo